Северная Америка

3. Северная Америка

3.1 США

Размер рынка: - 2024 (итоговый): около 1,2 трлн долларов, более чем вдвое больше 2019 (Digital Commerce 360). - Источник: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: ранний прогноз DC360 1,23 трлн $; фактические данные за полный год (после декабрьских данных) показывают, что 2025 превысил 1,5 трлн $ (широкое определение, включая категории, которые Census не считает), и это был четвёртый год подряд однозначного роста. - Источник: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - Электронная коммерция как доля розницы США: определение Census 17,9 % в IV кв. 2024; широкое определение DC360 впервые достигло 25 % в IV кв. 2025. - Источник: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - Прогноз: Forrester ожидает, что онлайн превысит 29 % розницы США к 2029; Amazon + Walmart займут четверть всей розницы США к 2029. - Источник: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

Платформы: | Платформа | Ключевые данные (2024–2025) | Источник | |---|---|---| | Amazon | GMV превысил 800 млрд $ в 2025; около 40 % e-commerce США; регистрации новых продавцов 2025 на десятилетнем минимуме (~165 000) | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | Выручка 2025 около 11,5 млрд $ (+30 %); GMV IV кв. 2025 сохранил рост +30 %; вместе с Amazon около половины e-commerce США | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | Квартальный рост e-commerce +21 %~+28 %; активных продавцов Marketplace более 200 000 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | Выручка I кв. 2026 2 508 млн $ (+17 %) | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | GMS платформы III кв. 2025 2 432,6 млн $; около 5,4 млн активных продавцов | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | В августе 2025 около 12 % потребителей США покупали еженедельно на Temu/Shein (несмотря на повышение тарифов) | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | GMV США 2025 15,1 млрд $ (+68 %); около 18–20 % социальной коммерции США | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

Поведение потребителей: - Около 274–290 млн онлайн-покупателей США в 2025 (определение Statista около 288 млн; другая пересказанная цифра 274 млн; обе около 80 %+ населения). - Источник: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - Мобильные устройства — около 72 % транзакций e-commerce США (2024, определение по числу транзакций; пересказ маркетингового блога — предпочтительнее цифра Statista/SOXA раздела 2.3 «мобильные — 59 % глобальных продаж e-commerce»); мобильные дали 53 % онлайн-продаж в праздничный сезон 2024 (Adobe). - Источник: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: Около половины потребителей США планировали использовать buy-now-pay-later в праздничный сезон 2025; BNPL дал около 1 млрд $ приростных продаж в Cyber Monday. - Источник: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

На что смотреть: - Конец de minimis: В мае 2025 США снизили минимальный тариф на мелкие китайские посылки до 30 %; в сентябре 2025 освобождение de minimis фактически закончилось, изменив модель цен и доставки Temu/Shein (потребители всё ещё покупают, но средний чек и фулфилмент перезагружены). - Источник: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - Retail media: Более 10 млрд долларов приростного рекламного бюджета утекло в retail media США в 2025. - Источник: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - ИИ-покупки: объём покупок, управляемых ИИ, в Black Friday 2025 вырос примерно на 805 %; ИИ-чатботы помогли установить рекорд онлайн-трат праздничного сезона США (около 257,8 млрд долларов). - Источник: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 Канада

• Рост канадской электронной коммерции замедлился в 2025 (в то время как остальной мир ускорялся).
• Источник: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• Доля e-commerce в рознице различается по определению: StatCan 5,7 % vs коммерческие институты около 12 %.
• Источник: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• Платформы: лидирует Amazon; Walmart и национальные ритейлеры (Loblaw, Best Buy Canada, Canadian Tire) усиливают Marketplace и программы лояльности.
• Источник: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• Проникновение китайских платформ: 60 % канадских потребителей покупают на китайских трансграничных платформах e-commerce (1 из 10 еженедельно) — опрос Omnisend 2025.
• Источник: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 Мексика (рынок высокого роста)

• Размер e-commerce 2024 789,7 млрд MX$ (около 38,8 млрд $), +20 % (AMVO).
• Источник: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025 941 млрд MX$, +19,2 % (AMVO).
• Источник: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• Рост электронной коммерции в основном движим мобильными устройствами и социальной коммерцией; социальная коммерция Мексики ожидается около 5,09 млрд $ в 2025.
• Источник: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ; https://www.yilantop.com/news/77243

2. Северная Америка

Основание ранжирования: по продажам/GMV e-commerce США (определение Marketplace Pulse). Shopify — инфраструктура продавцов (не маркетплейс) и включён, потому что продажи его продавцов составляют около 14% e-commerce США. TikTok Shop (№6, GMV США 15,1 млрд $) и Etsy — near-list платформы.

⚠️ Примечание по определению: доля Amazon в США различается между 35,7% (определение GMV Marketplace Pulse) и ~40% (розничное определение eMarketer); GMV Temu в США — оценка третьей стороны (PDD не раскрывает); Walmart не раскрывает GMV e-commerce США («~15 млрд $» — только 3P-маркетплейс).

События 2025: конец беспошлинного режима de minimis сбросил низкоценовую модель Temu/Shein; запущены Amazon Haul (низкоценовой магазин) и Rufus ИИ; Shopify впервые перешагнул 10 млрд $ выручки / 300 млрд $ GMV; eBay стратегически сузился до коллекционных; TikTok Shop продолжал расти сквозь спор о собственности.

Источники (выборка): Amazon IV кв.'24 официально — https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2025/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/ ; Shopify FY25 — https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ ; Walmart FY25 — https://www.businesswire.com/news/home/20250219052528/en/Walmart-reports-strong-revenue-of-4.1-up-5.3-in-constant-currency-cc-with-operating-income-growing-faster-at-8.3-or-9.4-adjusted-cc ; eBay FY24 — https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results/ ; Temu США (MP via AMZ123) — https://www.amz123.com/t/0sguPyAC ; TikTok Shop США — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/