북미

3. 북미

3.1 미국

시장 규모: - 2024（확정）: 약 1.2조 달러, 2019년의 2배 초과（Digital Commerce 360）. - 출처: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: DC360 연초 예측 1.23조 달러. 연간 실적（12월 데이터 후）에서는 2025년이 1.5조 달러를 돌파（광의 정의, 센서스가 계상하지 않는 카테고리 포함）. 4년 연속 한 자릿수 성장. - 출처: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - 이커머스의 미국 소매 비중: 센서스 정의로 2024년 4분기 17.9%. DC360 광의 정의는 2025년 4분기에 처음으로 25%. - 출처: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ；https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - 전망: Forrester는 2029년까지 온라인이 미국 소매의 29%를 넘는다고 예측. Amazon + Walmart는 2029년까지 미국 소매 총액의 4분의 1을 가져간다. - 출처: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

플랫폼: | 플랫폼 | 주요 데이터（2024–2025） | 출처 | |---|---|---| | Amazon | GMV는 2025년에 8,000억 달러 돌파. 미국 이커머스의 약 40%. 2025년 신규 판매자 등록은 10년 만의 최저 수준（약 16.5만） | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ；https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ；https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | 2025년 매출 약 115억 달러（+30%）. 2025년 4분기 GMV는 +30% 성장을 유지. Amazon과 합쳐 미국 이커머스의 약 절반 | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ；https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | 이커머스 분기 성장 +21%~+28%. Marketplace 활성 판매자 20만 초과 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ；https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | 2026년 1분기 매출 25.08억 달러（+17%） | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | 2025년 3분기 플랫폼 GMS 24.326억 달러. 약 540만 활성 판매자 | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | 2025년 8월에 미국 소비자의 약 12%가 매주 Temu/Shein에서 쇼핑（관세 인상에도 불구하고） | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | 2025년 미국 GMV 151억 달러（+68%）. 미국 소셜커머스의 약 18–20% | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ；https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

소비자 행동: - 2025년 미국 온라인 쇼퍼는 약 2.74–2.90억 명（Statista 정의 약 2.88억. 다른 재인용은 2.74억. 모두 인구의 약 80%+）. - 출처: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ；https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - 모바일은 미국 이커머스 거래의 약 72%（2024, 거래 건수 정의. 마케팅 블로그 재인용 — 제2.3절의 Statista/SOXA 「모바일은 세계 이커머스 매출의 59%」를 우선）. 모바일은 2024년 홀리데이 시즌 온라인 매출의 53%를 차지（Adobe）. - 출처: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ；https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: 미국 소비자의 약 절반이 2025년 홀리데이 시즌에 후불 이용을 계획. BNPL은 사이버먼데이에 약 10억 달러의 증분 매출을 가져왔다. - 출처: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ；https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

주목점: - 데미니미스 종료: 2025년 5월, 미국은 중국 소포의 최저 관세를 30%로 인하. 2025년 9월에 데미니미스 면제는 사실상 종료되어 Temu/Shein의 가격과 배송 모델이 변화（소비자는 계속 사지만, 평균 주문액과 풀필먼트는 재설정됨）. - 출처: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ；https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - 리테일 미디어: 2025년에 100억 달러 초과의 증분 광고 예산이 미국 리테일 미디어로 유입. - 출처: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - AI 쇼핑: 2025년 블랙프라이데이의 AI 구동 쇼핑량은 약 805% 급증. AI 챗봇이 미국 홀리데이 시즌 온라인 지출 기록（약 2,578억 달러）을 뒷받침. - 출처: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ；https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 캐나다

• 캐나다 이커머스 성장은 2025년에 둔화（세계 다른 지역은 가속）.
• 출처: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• 이커머스의 소매 비중은 정의에 따라 다름: StatCan 5.7% vs 상업 기관 약 12%.
• 출처: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• 플랫폼: Amazon이 선두. Walmart와 전국 소매（Loblaw, Best Buy Canada, Canadian Tire）가 Marketplace와 로열티를 강화.
• 출처: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• 중국 플랫폼 침투: 캐나다 소비자의 60%가 중국 국경 간 이커머스 플랫폼에서 쇼핑（주 1회가 10명 중 1명）— Omnisend 2025년 조사.
• 출처: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 멕시코（고성장 시장）

• 2024년 이커머스 규모 MX$7,897억（약 388억 달러）, +20%（AMVO）.
• 출처: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025년 MX$9,410억, +19.2%（AMVO）.
• 출처: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• 이커머스 성장은 주로 모바일과 소셜커머스가 구동. 멕시코 소셜커머스는 2025년에 약 50.9억 달러 전망.
• 출처: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ；https://www.yilantop.com/news/77243

2. 북미

순위 근거: 미국 이커머스 매출／GMV（Marketplace Pulse 정의）. Shopify는 상인 인프라（마켓플레이스가 아님）지만, 그 상인 매출이 미국 이커머스의 약 14%이므로 포함한다. TikTok Shop（6위, 미국 GMV 151억 달러）와 Etsy는 니어리스트.

⚠️ 정의 주석: Amazon의 미국 점유는 35.7%（Marketplace Pulse GMV 정의）와 약 40%（eMarketer 소매 이커머스 정의）로 다르다. Temu 미국 GMV는 제3자 추산（PDD는 비공시）. Walmart는 미국 이커머스 GMV를 공시하지 않는다（「약 150억 달러」는 3P 마켓플레이스만）.

2025년의 움직임: 데미니미스 면세 종료가 Temu/Shein의 저가 모델을 재설정. Amazon Haul（저가 스토어）와 Rufus AI가 가동. Shopify가 처음으로 매출 100억 달러／GMV 3,000억 달러를 돌파. eBay는 전략적으로 수집품에 좁힘. TikTok Shop은 소유권 논쟁 속에서도 성장을 이어갔다.

출처（발췌）: Amazon 2024 Q4 공식 — https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2025/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/ ；Shopify FY25 — https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ ；Walmart FY25 — https://www.businesswire.com/news/home/20250219052528/en/Walmart-reports-strong-revenue-of-4.1-up-5.3-in-constant-currency-cc-with-operating-income-growing-faster-at-8.3-or-9.4-adjusted-cc ；eBay FY24 — https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results/ ；Temu 미국（MP via AMZ123）— https://www.amz123.com/t/0sguPyAC ；TikTok Shop 미국 — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/