北美

3. 北美

3.1 美國

市場規模： - 2024（終值）：約 1.2 萬億美元，較 2019 年翻倍以上（Digital Commerce 360）。 - 來源：https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025：DC360 年初預測 1.23 萬億美元；全年實際（含 12 月數據後）顯示 2025 年 突破 1.5 萬億美元（寬口徑，含普查局未計入的品類），且為 連續第四年個位數增長。 - 來源：https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - 電商佔美國零售份額：普查局口徑 2024 年第四季度 17.9%；DC360 寬口徑於 2025 年第四季度首次達到 25%。 - 來源：https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ；https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - 預測： Forrester 預計到 2029 年網上將超過美國零售的 29%；亞馬遜 + 沃爾瑪到 2029 年將佔美國零售總量的四分之一。 - 來源：https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

平台： | 平台 | 關鍵數據（2024–2025） | 來源 | |---|---|---| | 亞馬遜 | GMV 於 2025 年突破 8000 億美元；約佔美國電商 40%；2025 年新賣家註冊創十年新低（約 16.5 萬） | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ；https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ；https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | 2025 年營收約 115 億美元（+30%）；2025 年第四季度 GMV 保持 +30% 增長；與亞馬遜合計約佔美國電商一半 | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ；https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | 沃爾瑪 | 電商季度增長 +21%~+28%；Marketplace 活躍賣家超過 20 萬 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ；https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | 2026 年第一季度營收 25.08 億美元（+17%） | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | 2025 年第三季度平台 GMS 24.326 億美元；約 540 萬活躍賣家 | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | 2025 年 8 月約 12% 的美國消費者每週在 Temu/Shein 購物（儘管關稅上調） | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | 2025 年美國 GMV 151 億美元（+68%）；約佔美國社交電商 18–20% | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ；https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

消費者行為： - 2025 年美國網購人數約 2.74–2.90 億（Statista 口徑約 2.88 億；另一轉述為 2.74 億；均約佔人口 80%+）。 - 來源：https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ；https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - 移動端約佔美國電商交易的 72%（2024，交易筆數口徑；營銷博客轉述 — 首選第 2.3 節 Statista/SOXA「移動端佔全球電商銷售 59%」）；移動端在 2024 年假期季貢獻網上銷售的 53%（Adobe）。 - 來源：https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ；https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL： 約一半美國消費者計劃在 2025 年假期季使用先買後付；BNPL 為網絡星期一貢獻約 10 億美元增量銷售。 - 來源：https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ；https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

值得關注： - de minimis 終結： 2025 年 5 月美國將中國小包裹最低關稅降至 30%；2025 年 9 月 de minimis 豁免實質終止，改變 Temu/Shein 的價格與配送模式（消費者仍在買，但客單價與履約已被重置）。 - 來源：https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ；https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - 零售媒體： 2025 年超過 100 億美元 增量廣告預算流入美國零售媒體。 - 來源：https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - AI 購物： 2025 年黑色星期五 AI 驅動購物量激增約 805%；AI 聊天機器人助力美國假期季網上支出創紀錄（約 2578 億美元）。 - 來源：https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ；https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 加拿大

• 加拿大電商增長於 2025 年放緩（而世界其餘地區加速）。
• 來源：https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• 電商佔零售份額因口徑而異：StatCan 5.7% vs 商業機構約 12%。
• 來源：https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• 平台： 亞馬遜領先；沃爾瑪與全國零售商（Loblaw、Best Buy Canada、Canadian Tire）正在強化 Marketplace 與忠誠計劃。
• 來源：https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• 中國平台滲透： 60% 的加拿大消費者 在中國跨境電商平台購物（每週 1/10）— Omnisend 2025 年調查。
• 來源：https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 墨西哥（高增長市場）

• 2024 年電商規模 MX$7897 億（約 388 億美元），+20%（AMVO）。
• 來源：https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025 年 MX$9410 億，+19.2%（AMVO）。
• 來源：https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• 電商增長主要由 移動端與社交電商 驅動；墨西哥社交電商 2025 年預計約 50.9 億美元。
• 來源：https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ；https://www.yilantop.com/news/77243

2. 北美

排名依據： 按美國電商銷售／GMV（Marketplace Pulse 口徑）。Shopify 是商家基礎設施（非市場平台），因其商家銷售約佔美國電商 14% 而納入。TikTok Shop（第 6，美國 GMV 151 億美元）與 Etsy 為近榜平台。

⚠️ 口徑說明： 亞馬遜美國份額在 35.7%（Marketplace Pulse GMV 口徑）與約 40%（eMarketer 零售電商口徑）之間不同；Temu 美國 GMV 為第三方估計（PDD 不披露）；沃爾瑪不披露美國電商 GMV（「約 150 億美元」僅為 3P 市場平台）。

2025 年動態： de minimis 免稅待遇終結重置 Temu/Shein 低價模式；亞馬遜 Haul（低價店）與 Rufus AI 上線；Shopify 首次突破 100 億美元營收／3000 億美元 GMV；eBay 戰略收窄至收藏品；TikTok Shop 在所有權爭議中持續增長。

來源（節選）： 亞馬遜 2024 Q4 官方 — https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2025/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/ ；Shopify FY25 — https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ ；沃爾瑪 FY25 — https://www.businesswire.com/news/home/20250219052528/en/Walmart-reports-strong-revenue-of-4.1-up-5.3-in-constant-currency-cc-with-operating-income-growing-faster-at-8.3-or-9.4-adjusted-cc ；eBay FY24 — https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results/ ；Temu 美國（MP via AMZ123）— https://www.amz123.com/t/0sguPyAC ；TikTok Shop 美國 — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/