Bắc Mỹ

3. Bắc Mỹ

3.1 United States

Quy mô thị trường: - 2024 (chính thức): khoảng 1,2 nghìn tỷ USD, hơn gấp đôi 2019 (Digital Commerce 360). - Nguồn: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: dự báo đầu năm của DC360 1,23T $; số liệu cả năm (sau dữ liệu tháng 12) cho thấy 2025 vượt 1,5T $ (định nghĩa rộng, gồm các danh mục Census không tính), và đó là năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng một chữ số. - Nguồn: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - Thương mại điện tử chiếm tỷ trọng bán lẻ Hoa Kỳ: định nghĩa Census 17,9% quý 4/2024; định nghĩa rộng DC360 lần đầu đạt 25% quý 4/2025. - Nguồn: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - Dự báo: Forrester kỳ vọng trực tuyến vượt 29% bán lẻ Hoa Kỳ vào 2029; Amazon + Walmart sẽ chiếm một phần tư tổng bán lẻ Hoa Kỳ vào 2029. - Nguồn: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

Nền tảng: | Platform | Key data (2024–2025) | Source | |---|---|---| | Amazon | GMV vượt 800B $ năm 2025; khoảng 40% thương mại điện tử Hoa Kỳ; đăng ký người bán mới 2025 xuống mức thấp nhất một thập kỷ (~165.000) | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | Doanh thu 2025 khoảng 11,5B $ (+30%); GMV quý 4/2025 giữ tăng trưởng +30%; cùng Amazon khoảng một nửa thương mại điện tử Hoa Kỳ | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | Tăng trưởng quý thương mại điện tử +21%~+28%; người bán hoạt động Marketplace trên 200.000 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | Doanh thu quý 1/2026 2.508M $ (+17%) | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | GMS nền tảng quý 3/2025 2.432,6M $; khoảng 5,4 triệu người bán hoạt động | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | Tháng 8/2025 khoảng 12% người tiêu dùng Hoa Kỳ mua sắm hàng tuần trên Temu/Shein (dù thuế tăng) | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | GMV Hoa Kỳ 2025 15,1B $ (+68%); khoảng 18–20% social commerce Hoa Kỳ | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

Hành vi người tiêu dùng: - Khoảng 274–290 triệu người mua sắm trực tuyến Hoa Kỳ năm 2025 (định nghĩa Statista khoảng 288 triệu; một số liệu tường thuật lại khác 274 triệu; cả hai đều khoảng 80%+ dân số). - Nguồn: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - Di động chiếm khoảng 72% giao dịch thương mại điện tử Hoa Kỳ (2024, định nghĩa theo số giao dịch; tường thuật lại từ blog marketing — ưu tiên số liệu Statista/SOXA Mục 2.3 «di động chiếm 59% doanh số thương mại điện tử toàn cầu»); di động đóng góp 53% doanh số trực tuyến mùa lễ 2024 (Adobe). - Nguồn: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: Khoảng một nửa người tiêu dùng Hoa Kỳ dự định dùng buy-now-pay-later trong mùa lễ 2025; BNPL đóng góp khoảng 1B $ doanh số tăng thêm Cyber Monday. - Nguồn: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

Điểm cần theo dõi: - Chấm dứt de minimis: Tháng 5/2025 Hoa Kỳ cắt mức thuế thấp nhất đối với kiện hàng nhỏ từ Trung Quốc xuống 30%; tháng 9/2025 miễn trừ de minimis trên thực tế chấm dứt, làm thay đổi mô hình giá và giao hàng của Temu/Shein (người tiêu dùng vẫn mua, nhưng giá trị đơn hàng trung bình và fulfillment đã được reset). - Nguồn: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - Retail media: Hơn 10 tỷ USD ngân sách quảng cáo tăng thêm chảy vào retail media Hoa Kỳ năm 2025. - Nguồn: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - Mua sắm AI: Khối lượng mua sắm do AI dẫn dắt vào Black Friday 2025 tăng khoảng 805%; chatbot AI giúp đẩy chi tiêu trực tuyến mùa lễ Hoa Kỳ lập kỷ lục (khoảng 257,8 tỷ USD). - Nguồn: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 Canada

• Tăng trưởng thương mại điện tử Canada chậm lại năm 2025 (trong khi phần còn lại của thế giới tăng tốc).
• Nguồn: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• Tỷ trọng thương mại điện tử trong bán lẻ khác nhau theo định nghĩa: StatCan 5,7% so với các tổ chức thương mại khoảng 12%.
• Nguồn: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• Nền tảng: Amazon dẫn đầu; Walmart và các nhà bán lẻ quốc gia (Loblaw, Best Buy Canada, Canadian Tire) đang tăng cường Marketplace và chương trình khách hàng thân thiết.
• Nguồn: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• Thâm nhập nền tảng Trung Quốc: 60% người tiêu dùng Canada mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc (1 trong 10 hàng tuần) — khảo sát Omnisend 2025.
• Nguồn: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 Mexico (high-growth market)

• Quy mô thương mại điện tử 2024 MX$789,7B (khoảng 38,8B $), +20% (AMVO).
• Nguồn: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025 MX$941B, +19,2% (AMVO).
• Nguồn: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• Tăng trưởng thương mại điện tử chủ yếu do di động và social commerce; social commerce Mexico dự kiến khoảng 5,09B $ năm 2025.
• Nguồn: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ; https://www.yilantop.com/news/77243

2. Bắc Mỹ

Cơ sở xếp hạng: theo doanh số/GMV thương mại điện tử Hoa Kỳ (định nghĩa Marketplace Pulse). Shopify là hạ tầng merchant (không phải marketplace) và được đưa vào vì doanh số merchant của nó chiếm khoảng 14% thương mại điện tử Hoa Kỳ. TikTok Shop (#6, GMV Hoa Kỳ 15,1B $) và Etsy là nền tảng gần danh sách.

⚠️ Ghi chú định nghĩa: Thị phần Hoa Kỳ của Amazon khác giữa 35,7% (định nghĩa GMV Marketplace Pulse) và ~40% (định nghĩa thương mại điện tử bán lẻ eMarketer); GMV Hoa Kỳ của Temu là ước tính bên thứ ba (PDD không công bố); Walmart không công bố GMV thương mại điện tử Hoa Kỳ («~$15B» chỉ là marketplace 3P).

Diễn biến 2025: chấm dứt chế độ miễn thuế de minimis đã reset mô hình giá rẻ của Temu/Shein; Amazon Haul (cửa hàng giá rẻ) và Rufus AI ra mắt; Shopify lần đầu vượt 10B $ doanh thu/300B $ GMV; eBay thu hẹp chiến lược về đồ sưu tầm; TikTok Shop tiếp tục tăng qua tranh cãi sở hữu.

Nguồn (chọn lọc): Amazon Q4'24 chính thức — https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2025/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/ ; Shopify FY25 — https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ ; Walmart FY25 — https://www.businesswire.com/news/home/20250219052528/en/Walmart-reports-strong-revenue-of-4.1-up-5.3-in-constant-currency-cc-with-operating-income-growing-faster-at-8.3-or-9.4-adjusted-cc ; eBay FY24 — https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results/ ; Temu US (MP via AMZ123) — https://www.amz123.com/t/0sguPyAC ; TikTok Shop US — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/