อเมริกาเหนือ

3. อเมริกาเหนือ

3.1 United States

ขนาดตลาด: - 2024 (สุดท้าย): ประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ มากกว่าสองเท่าของปี 2019 (Digital Commerce 360) - แหล่งที่มา: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: พยากรณ์ต้นปีของ DC360 1.23T $; ตัวเลขทั้งปี (หลังข้อมูลธันวาคม) แสดงว่าปี 2025 ทะลุ 1.5T $ (คำนิยามกว้าง รวมหมวดที่ Census ไม่นับ) และเป็น ปีที่สี่ติดต่อกันที่เติบโตหลักเดียว - แหล่งที่มา: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - อีคอมเมิร์ซเป็นส่วนแบ่งค้าปลีกสหรัฐ: คำนิยาม Census 17.9% ในไตรมาส 4 ปี 2024; คำนิยามกว้างของ DC360 ถึง 25% เป็นครั้งแรกในไตรมาส 4 ปี 2025 - แหล่งที่มา: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - พยากรณ์: Forrester คาดว่าออนไลน์จะเกิน 29% ของค้าปลีกสหรัฐภายในปี 2029; Amazon + Walmart จะครองหนึ่งในสี่ของค้าปลีกสหรัฐทั้งหมดภายในปี 2029 - แหล่งที่มา: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

แพลตฟอร์ม: | Platform | Key data (2024–2025) | Source | |---|---|---| | Amazon | GMV ทะลุ 800B $ ในปี 2025; ประมาณ 40% ของอีคอมเมิร์ซสหรัฐ; การลงทะเบียนผู้ขายใหม่ปี 2025 ต่ำสุดในรอบทศวรรษ (~165,000) | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | รายได้ปี 2025 ประมาณ 11.5B $ (+30%); GMV ไตรมาส 4 ปี 2025 รักษาการเติบโต +30%; รวมกับ Amazon ประมาณครึ่งหนึ่งของอีคอมเมิร์ซสหรัฐ | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | การเติบโตรายไตรมาสอีคอมเมิร์ซ +21%~+28%; ผู้ขายที่ใช้งาน Marketplace กว่า 200,000 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | รายได้ไตรมาส 1 ปี 2026 2,508M $ (+17%) | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | GMS แพลตฟอร์มไตรมาส 3 ปี 2025 2,432.6M $; ผู้ขายที่ใช้งานประมาณ 5.4 ล้าน | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | ในสิงหาคม 2025 ประมาณ 12% ของผู้บริโภคสหรัฐช้อปรายสัปดาห์ บน Temu/Shein (แม้ภาษีขึ้น) | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | GMV สหรัฐปี 2025 15.1B $ (+68%); ประมาณ 18–20% ของโซเชียลคอมเมิร์ซสหรัฐ | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

พฤติกรรมผู้บริโภค: - ผู้ช้อปออนไลน์สหรัฐประมาณ 274–290 ล้าน ในปี 2025 (คำนิยาม Statista ประมาณ 288 ล้าน; ตัวเลขถ่ายทอดซ้ำอีกชุด 274 ล้าน; ทั้งคู่ประมาณ 80%+ ของประชากร) - แหล่งที่มา: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - มือถือคิดเป็นประมาณ 72% ของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซสหรัฐ (2024 คำนิยามตามจำนวนธุรกรรม; การถ่ายทอดซ้ำจากบล็อกการตลาด — ควรใช้ตัวเลข Statista/SOXA หมวด 2.3 «มือถือคิดเป็น 59% ของยอดขายอีคอมเมิร์ซโลก»); มือถือมีส่วน 53% ของยอดขายออนไลน์ในฤดูเทศกาลปี 2024 (Adobe) - แหล่งที่มา: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคสหรัฐวางแผนใช้ buy-now-pay-later ในฤดูเทศกาลปี 2025; BNPL มีส่วนประมาณ 1B $ ของยอดขายส่วนเพิ่มไซเบอร์มันเดย์ - แหล่งที่มา: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

สิ่งที่ต้องจับตา: - สิ้นสุด de minimis: ในพฤษภาคม 2025 สหรัฐตัดอัตราภาษีต่ำสุดสำหรับพัสดุเล็กจากจีนเหลือ 30%; ในกันยายน 2025 การยกเว้น de minimis สิ้นสุดโดยพฤตินัย เปลี่ยนโมเดลราคาและการจัดส่งของ Temu/Shein (ผู้บริโภคยังซื้อ แต่มูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยและ fulfillment ถูกรีเซ็ต) - แหล่งที่มา: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - รีเทลมีเดีย: งบโฆษณาส่วนเพิ่มกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ไหลเข้าสู่รีเทลมีเดียสหรัฐในปี 2025 - แหล่งที่มา: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - ช้อปปิ้ง AI: ปริมาณช้อปปิ้งที่ขับด้วย AI ในแบล็กฟรายเดย์ 2025 พุ่งประมาณ 805%; แชตบอต AI ช่วยผลักการใช้จ่ายออนไลน์ฤดูเทศกาลสหรัฐทำสถิติ (ประมาณ 257.8 พันล้านดอลลาร์) - แหล่งที่มา: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 Canada

• การเติบโตอีคอมเมิร์ซแคนาดาชะลอในปี 2025 (ขณะที่ส่วนอื่นของโลกเร่ง)
• แหล่งที่มา: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• ส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซของค้าปลีกต่างกันตามคำนิยาม: StatCan 5.7% เทียบสถาบันเชิงพาณิชย์ประมาณ 12%
• แหล่งที่มา: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• แพลตฟอร์ม: Amazon นำ; Walmart และผู้ค้าปลีกในประเทศ (Loblaw, Best Buy Canada, Canadian Tire) กำลังเสริม Marketplace และโปรแกรมความภักดี
• แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• การเจาะตลาดแพลตฟอร์มจีน: 60% ของผู้บริโภคแคนาดา ช้อปบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน (1 ใน 10 รายสัปดาห์) — สำรวจ Omnisend 2025
• แหล่งที่มา: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 Mexico (high-growth market)

• ขนาดอีคอมเมิร์ซปี 2024 MX$789.7B (ประมาณ 38.8B $) +20% (AMVO)
• แหล่งที่มา: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025 MX$941B +19.2% (AMVO)
• แหล่งที่มา: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• การเติบโตอีคอมเมิร์ซขับเคลื่อนหลักด้วย มือถือและโซเชียลคอมเมิร์ซ; โซเชียลคอมเมิร์ซเม็กซิโกคาดประมาณ 5.09B $ ในปี 2025
• แหล่งที่มา: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ; https://www.yilantop.com/news/77243

2. อเมริกาเหนือ

ฐานการจัดอันดับ: ตามยอดขาย/GMV อีคอมเมิร์ซสหรัฐ (คำนิยาม Marketplace Pulse) Shopify เป็นโครงสร้างพื้นฐานผู้ค้า (ไม่ใช่มาร์เก็ตเพลส) และถูกใส่เพราะยอดขายของผู้ค้าคิดเป็นประมาณ 14% ของอีคอมเมิร์ซสหรัฐ TikTok Shop (#6 GMV สหรัฐ 15.1B $) และ Etsy เป็นแพลตฟอร์มใกล้รายการ

⚠️ หมายเหตุคำนิยาม: ส่วนแบ่งสหรัฐของ Amazon ต่างกันระหว่าง 35.7% (คำนิยาม GMV Marketplace Pulse) กับ ~40% (คำนิยามอีคอมเมิร์ซค้าปลีก eMarketer); GMV สหรัฐของ Temu เป็นประมาณการบุคคลที่สาม (PDD ไม่เปิดเผย); Walmart ไม่เปิดเผย GMV อีคอมเมิร์ซสหรัฐ («~$15B» เป็นมาร์เก็ตเพลส 3P เท่านั้น)

พัฒนาการปี 2025: สิ้นสุดการยกเว้นอากร de minimis รีเซ็ตโมเดลราคาถูกของ Temu/Shein; Amazon Haul (ร้านราคาถูก) และ Rufus AI เปิดตัว; Shopify ทะลุรายได้ 10B $/GMV 300B $ เป็นครั้งแรก; eBay หดกลยุทธ์สู่ของสะสม; TikTok Shop เติบโตต่อเนื่องผ่านข้อพิพาทความเป็นเจ้าของ

แหล่งที่มา (คัดเลือก): Amazon Q4'24 ทางการ — https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2025/Amazon-com-Announces-Fourth-Quarter-Results/ ; Shopify FY25 — https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/17/shopify-revenue-gmv-q4-2025/ ; Walmart FY25 — https://www.businesswire.com/news/home/20250219052528/en/Walmart-reports-strong-revenue-of-4.1-up-5.3-in-constant-currency-cc-with-operating-income-growing-faster-at-8.3-or-9.4-adjusted-cc ; eBay FY24 — https://www.ebayinc.com/stories/news/ebay-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-results/ ; Temu US (MP via AMZ123) — https://www.amz123.com/t/0sguPyAC ; TikTok Shop US — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/