รายงานวิจัยภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซทั่วโลก

ภูมิทัศน์อีคอมเมิร์ซทั่วโลก — รายงานวิจัย

ข้อจำกัดด้านข้อมูล: สถาบันต่าง ๆ ไม่ใช้คำนิยามเดียวของ «ยอดขายอีคอมเมิร์ซ» (อีคอมเมิร์ซค้าปลีกเทียบกับ GMV รวม; รวมบริการ ท่องเที่ยว ฯลฯ หรือไม่) ตัวเลขสำคัญทุกตัวในรายงานนี้ติดป้ายแหล่งที่มาและปีข้อมูล; เมื่อแหล่งไม่ตรงกัน จะแสดงเคียงกันและติดป้าย จำนวนเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น

1. บทสรุปผู้บริหาร

1.1 Global Snapshot

• ยอดขายอีคอมเมิร์ซทั่วโลกทะลุ 6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2024 (6.0T $) และถึง 6.42T $ ในปี 2025 (+6.8% การเติบโตช้าที่สุดนับตั้งแต่ 2022) — อีคอมเมิร์ซคิดเป็น 20.5% ของยอดค้าปลีกทั่วโลกแล้ว และคาดว่าจะขึ้นสู่ 22.5% ภายในปี 2028 (eMarketer) มีผู้ซื้อดิจิทัลทั่วโลกประมาณ 2.77 พันล้านคน
• ตลาดกระจุกตัวสูง: ในตลาดอีคอมเมิร์ซ TOP20 ของโลกปี 2025 จีน สหรัฐ และสหราชอาณาจักรครองอันดับ 1–3; จีนกับสหรัฐเพียงสองประเทศคิดเป็นส่วนใหญ่ของยอดขายอีคอมเมิร์ซโลก
• แรงส่งการเติบโตย้ายจากตลาดพัฒนาแล้วสู่ตลาดเกิดใหม่: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และอินเดียมักเติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโลก — ตัวอย่างเช่น อีคอมเมิร์ซตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) เติบโตประมาณ 30% ในปี 2024; GMV อีคอมเมิร์ซในหกประเทศอาเซียน (ASEAN-6) ทะลุ 180 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025; ละตินอเมริกา เม็กซิโก และบราซิลล้วนรักษาการเติบโตสองหลัก
• ภูมิทัศน์แพลตฟอร์ม: ตาม GMV บริษัท Alibaba (1.26T $) อันดับหนึ่ง PDD (873B $) อันดับสอง Amazon (852B $) อันดับสาม; ตามแพลตฟอร์มเดี่ยว Amazon อันดับหนึ่ง (846B $); 8 ใน TOP10 แพลตฟอร์มโลกมาจากเอเชีย Amazon กับ Shopify รวมกันคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของอีคอมเมิร์ซสหรัฐ; TikTok Shop กลายเป็นหนึ่งในช่องทางอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก (GMV โลก 2025 ประมาณ 64B $ +94%); Temu และ Shein ยังคงสั่นคลอนตลาดโลก แต่ตอนนี้เผชิญภาษีและกฎระเบียบที่เข้มขึ้นในสหรัฐและยุโรป
• แนวโน้มเชิงโครงสร้าง: โซเชียลคอมเมิร์ซ / ไลฟ์คอมเมิร์ซ (วิดีโอคอมเมิร์ซ) เป็นเครื่องยนต์เติบโตในตลาดอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; ผู้ช่วยช้อปปิ้ง AI พุ่งในช่วงฤดูช้อปปี 2025 (ช้อปปิ้ง AI แบล็กฟรายเดย์สหรัฐ +805%); การเจาะตลาด buy-now-pay-later (BNPL) และกระเป๋าเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นเร็ว; อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเข้าสู่ช่วงรีเซ็ตต้นทุนเมื่อการยกเว้นอากร «de minimis» ถูกถอน

1.2 Regional Overview

(ตัวเลขละเอียดของแต่ละภูมิภาคอยู่ในบทที่ 3–7; แหล่งที่มาของตัวเลขในตารางนี้อยู่ในบทที่เกี่ยวข้อง)

2. ขนาดตลาดโลกและการพยากรณ์

2.1 Market Size & Growth

ชุดยอดขายอีคอมเมิร์ซค้าปลีกทั่วโลกของ eMarketer (คำนิยามหลักที่ใช้ที่นี่):

• แหล่งที่มา: eMarketer "Worldwide ecommerce sales to break $6 trillion" (2024-03) — https://www.emarketer.com/content/worldwide-ecommerce-sales-break-6-trillion ; eMarketer "Ecommerce to account for more than 20% of worldwide retail sales despite slowdown" (2025-05) — https://www.emarketer.com/content/ecommerce-account-more-than-20--of-worldwide-retail-sales-despite-slowdown ; การรวบรวม Backlinko — https://backlinko.com/ecommerce-stats

คำนิยามของสถาบันอื่น (การสามเส้า): - Statista: รายได้อีคอมเมิร์ซโลกปี 2025 ประมาณ 6.3T $ (+11.2%) CAGR 2026–2030 ประมาณ 6.84% (คำนิยามพยากรณ์ตลาด ต่างจากคำนิยามค้าปลีกของ eMarketer) - แหล่งที่มา: https://tenten.co/shopify/state-of-ecommerce-2026/ ; https://bestforecommerce.com/ecommerce-statistics/market-size-growth/ecommerce-cagr-forecasts/ - Forrester (ผ่าน yStats): ค้าปลีกออนไลน์โลกจากกว่า 4T $ ในปี 2023 เป็น กว่า 6T $ ในปี 2028 (CAGR ≈9%); ปี 2028 ค้าปลีก 76% ยังออฟไลน์ - แหล่งที่มา: https://www.ystats.com/post/global-e-commerce-in-2025-trends-growth-and-the-digital-future - Morgan Stanley (กรกฎาคม 2026 Global eCommerce: The Agentic Era) ปรับ TAM อีคอมเมิร์ซโลกขึ้นเป็นประมาณ 7T $ โดยคอมเมิร์ซแบบเอเจนต์เพิ่มปริมาณส่วนเพิ่มประมาณ 6% - ECDB (ผ่านสื่อจีน): ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซโลก ทะลุ 8T $ ในปี 2027 ส่วนแบ่งออนไลน์ >20% - แหล่งที่มา: https://www.chwang.com/ask/208264155296

หมายเหตุคำนิยาม: ยอดรวมโลกมีหลายชุด — eMarketer 6.42T $ (2025 อีคอมเมิร์ซค้าปลีก) Statista 6.3T $ EDC ~6.5T $ UNCTAD ~27T $ (รวม B2B; เปรียบเทียบโดยตรงไม่ได้) รายงานนี้ใช้ eMarketer เป็นคำนิยามหลัก; ขนาดตลาดจีนแปรผันยิ่งกว่าข้ามสถาบัน (1.5T–3.2T $) จึงต้องระบุแหล่งและคำนิยามทุกครั้งที่ใช้ตัวเลข

2.2 Top Markets

eMarketer 2024 สามอันดับแรก: จีน 3.235T $ > สหรัฐ 1.251T $ > สหราชอาณาจักร 220.55B $ (จีนเพียงประเทศเดียวมากกว่าครึ่งของอีคอมเมิร์ซโลก) แหล่งที่มา: https://www.emarketer.com/content/worldwide-ecommerce-sales-break-6-trillion

ECDB 2025 TOP10 ประเทศ (ยอดขายค้าปลีกอีคอมเมิร์ซ):

• แหล่งที่มา: https://ecdb.com/resources/sample-data/ranking/countries ; https://www.chwang.com/ask/208264155296
• ส่วนเสริม (7 ประเทศที่ยอดขายอีคอมเมิร์ซเกิน 100B $ ในปี 2025; จีน สหรัฐ และยุโรปรวมกันมีส่วนร่วม >5.17T $) — Shopify: https://www.shopify.com/blog/global-ecommerce-sales

⚠️ หมายเหตุคุณภาพข้อมูล: การถ่ายทอดซ้ำของสื่อจีนต่อข้อมูล ECDB 2025 มีทั้งเวอร์ชัน «3.02T $» และเวอร์ชันผิด 10 เท่า «302B $»; รายงานนี้ใช้ค่าตัวอย่างจากเว็บไซต์ ECDB ตัวเลขจีนของ eMarketer (3.235T $ ปี 2024) สูงกว่า ECDB (2.04T $) ประมาณ 60% ซึ่งเป็นความต่างของคำนิยาม (รวมบริการหรือไม่ รวมมาร์เก็ตเพลสอย่างไร ฯลฯ)

2.3 Digital Buyers & Channel Mix

2.4 Top Companies (ECDB 2025 GMV)

• แหล่งที่มา: https://ecdb.com/blog/the-top-companies-in-e-commerce-worldwide/5223
• คำนิยามแพลตฟอร์ม (อันดับแยก): แพลตฟอร์ม Amazon 846.1B $ เป็น #1 โลก > Pinduoduo 780.5B $ > Douyin 656.4B $; 8 ใน TOP10 แพลตฟอร์มโลกมาจากเอเชีย (มีเพียง Amazon และ Walmart ที่เป็นตะวันตก)
• แหล่งที่มา: https://ecdb.com/blog/top-10-global-platform-ranking/5213

⚠️ หมายเหตุคำนิยาม: อันดับ «บริษัท» ของ ECDB (Alibaba ที่หนึ่ง) กับอันดับ «แพลตฟอร์ม» (Amazon ที่หนึ่ง) ใช้กฎการรวมบัญชีต่างกัน; ห้ามผสมในกราฟเดียวกัน

3. อเมริกาเหนือ

3.1 United States

ขนาดตลาด: - 2024 (สุดท้าย): ประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ มากกว่าสองเท่าของปี 2019 (Digital Commerce 360) - แหล่งที่มา: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: พยากรณ์ต้นปีของ DC360 1.23T $; ตัวเลขทั้งปี (หลังข้อมูลธันวาคม) แสดงว่าปี 2025 ทะลุ 1.5T $ (คำนิยามกว้าง รวมหมวดที่ Census ไม่นับ) และเป็น ปีที่สี่ติดต่อกันที่เติบโตหลักเดียว - แหล่งที่มา: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - อีคอมเมิร์ซเป็นส่วนแบ่งค้าปลีกสหรัฐ: คำนิยาม Census 17.9% ในไตรมาส 4 ปี 2024; คำนิยามกว้างของ DC360 ถึง 25% เป็นครั้งแรกในไตรมาส 4 ปี 2025 - แหล่งที่มา: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - พยากรณ์: Forrester คาดว่าออนไลน์จะเกิน 29% ของค้าปลีกสหรัฐภายในปี 2029; Amazon + Walmart จะครองหนึ่งในสี่ของค้าปลีกสหรัฐทั้งหมดภายในปี 2029 - แหล่งที่มา: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

แพลตฟอร์ม: | Platform | Key data (2024–2025) | Source | |---|---|---| | Amazon | GMV ทะลุ 800B $ ในปี 2025; ประมาณ 40% ของอีคอมเมิร์ซสหรัฐ; การลงทะเบียนผู้ขายใหม่ปี 2025 ต่ำสุดในรอบทศวรรษ (~165,000) | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | รายได้ปี 2025 ประมาณ 11.5B $ (+30%); GMV ไตรมาส 4 ปี 2025 รักษาการเติบโต +30%; รวมกับ Amazon ประมาณครึ่งหนึ่งของอีคอมเมิร์ซสหรัฐ | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | การเติบโตรายไตรมาสอีคอมเมิร์ซ +21%~+28%; ผู้ขายที่ใช้งาน Marketplace กว่า 200,000 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | รายได้ไตรมาส 1 ปี 2026 2,508M $ (+17%) | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | GMS แพลตฟอร์มไตรมาส 3 ปี 2025 2,432.6M $; ผู้ขายที่ใช้งานประมาณ 5.4 ล้าน | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | ในสิงหาคม 2025 ประมาณ 12% ของผู้บริโภคสหรัฐช้อปรายสัปดาห์ บน Temu/Shein (แม้ภาษีขึ้น) | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | GMV สหรัฐปี 2025 15.1B $ (+68%); ประมาณ 18–20% ของโซเชียลคอมเมิร์ซสหรัฐ | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

พฤติกรรมผู้บริโภค: - ผู้ช้อปออนไลน์สหรัฐประมาณ 274–290 ล้าน ในปี 2025 (คำนิยาม Statista ประมาณ 288 ล้าน; ตัวเลขถ่ายทอดซ้ำอีกชุด 274 ล้าน; ทั้งคู่ประมาณ 80%+ ของประชากร) - แหล่งที่มา: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - มือถือคิดเป็นประมาณ 72% ของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซสหรัฐ (2024 คำนิยามตามจำนวนธุรกรรม; การถ่ายทอดซ้ำจากบล็อกการตลาด — ควรใช้ตัวเลข Statista/SOXA หมวด 2.3 «มือถือคิดเป็น 59% ของยอดขายอีคอมเมิร์ซโลก»); มือถือมีส่วน 53% ของยอดขายออนไลน์ในฤดูเทศกาลปี 2024 (Adobe) - แหล่งที่มา: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคสหรัฐวางแผนใช้ buy-now-pay-later ในฤดูเทศกาลปี 2025; BNPL มีส่วนประมาณ 1B $ ของยอดขายส่วนเพิ่มไซเบอร์มันเดย์ - แหล่งที่มา: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

สิ่งที่ต้องจับตา: - สิ้นสุด de minimis: ในพฤษภาคม 2025 สหรัฐตัดอัตราภาษีต่ำสุดสำหรับพัสดุเล็กจากจีนเหลือ 30%; ในกันยายน 2025 การยกเว้น de minimis สิ้นสุดโดยพฤตินัย เปลี่ยนโมเดลราคาและการจัดส่งของ Temu/Shein (ผู้บริโภคยังซื้อ แต่มูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยและ fulfillment ถูกรีเซ็ต) - แหล่งที่มา: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - รีเทลมีเดีย: งบโฆษณาส่วนเพิ่มกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ไหลเข้าสู่รีเทลมีเดียสหรัฐในปี 2025 - แหล่งที่มา: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - ช้อปปิ้ง AI: ปริมาณช้อปปิ้งที่ขับด้วย AI ในแบล็กฟรายเดย์ 2025 พุ่งประมาณ 805%; แชตบอต AI ช่วยผลักการใช้จ่ายออนไลน์ฤดูเทศกาลสหรัฐทำสถิติ (ประมาณ 257.8 พันล้านดอลลาร์) - แหล่งที่มา: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 Canada

• การเติบโตอีคอมเมิร์ซแคนาดาชะลอในปี 2025 (ขณะที่ส่วนอื่นของโลกเร่ง)
• แหล่งที่มา: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• ส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซของค้าปลีกต่างกันตามคำนิยาม: StatCan 5.7% เทียบสถาบันเชิงพาณิชย์ประมาณ 12%
• แหล่งที่มา: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• แพลตฟอร์ม: Amazon นำ; Walmart และผู้ค้าปลีกในประเทศ (Loblaw, Best Buy Canada, Canadian Tire) กำลังเสริม Marketplace และโปรแกรมความภักดี
• แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• การเจาะตลาดแพลตฟอร์มจีน: 60% ของผู้บริโภคแคนาดา ช้อปบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจีน (1 ใน 10 รายสัปดาห์) — สำรวจ Omnisend 2025
• แหล่งที่มา: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 Mexico (high-growth market)

• ขนาดอีคอมเมิร์ซปี 2024 MX$789.7B (ประมาณ 38.8B $) +20% (AMVO)
• แหล่งที่มา: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025 MX$941B +19.2% (AMVO)
• แหล่งที่มา: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• การเติบโตอีคอมเมิร์ซขับเคลื่อนหลักด้วย มือถือและโซเชียลคอมเมิร์ซ; โซเชียลคอมเมิร์ซเม็กซิโกคาดประมาณ 5.09B $ ในปี 2025
• แหล่งที่มา: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ; https://www.yilantop.com/news/77243

4. ยุโรป

4.1 Regional Overview

• อีคอมเมิร์ซ B2C ยุโรปปี 2024 819B €; Ecommerce Europe / EuroCommerce European E-commerce Report 2025 พยากรณ์ 2025 +7% (ประมาณ 875B €)
• แหล่งที่มา: https://www.eurocommerce.eu/2025/09/european-e-commerce-report-2025/ ; https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe-grows-7-percent/
• เครื่องยนต์เติบโตคือยุโรปตะวันออก/ตะวันออกเฉียงใต้: ตุรกีและบัลแกเรียนำการเติบโตอีคอมเมิร์ซยุโรป (ECDB)
• แหล่งที่มา: https://ecdb.com/blog/turkiye-and-bulgaria-set-the-pace-for-european-e-commerce-growth/5211
• แพลตฟอร์มคิดเป็น ~61% ของอีคอมเมิร์ซยุโรป และส่วนแบ่งยังเพิ่มขึ้น — มาร์เก็ตเพลสเป็นรูปแบบหลักของอีคอมเมิร์ซยุโรป
• แหล่งที่มา: https://ecommercenews.eu/marketplaces-account-for-61-of-european-ecommerce/
• พยากรณ์ (ยุโรป-5: สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี): ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซถึง 565B € ภายใน 5 ปี; ภายในปี 2030 อีคอมเมิร์ซจะมีส่วนร่วมครึ่งหนึ่งของการเติบโตยอดค้าปลีกในห้าตลาดใหญ่ของยุโรป (Forrester)
• แหล่งที่มา: https://www.forrester.com/blogs/e-commerce-will-drive-half-of-europe-5-retail-sales-growth-by-2030/

4.2 Top Markets (2024–2025)

หมายเหตุคำนิยาม: เยอรมนีปี 2025 83.1B € (เฉพาะสินค้ากายภาพ) อยู่คู่กับประมาณ 110B € (รวมบริการ); อิตาลี 90.6B € (2025 คำนิยามรวม) อยู่คู่กับ 62B € ก่อนหน้า (2023/24) ต้องระบุคำนิยามเมื่อใช้ตัวเลขเหล่านี้

4.3 Cross-border & Platforms

• อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน: มาร์เก็ตเพลสประมาณ 61% ของอีคอมเมิร์ซยุโรป; Temu ทัดเทียม Amazon ในยอดขายข้ามพรมแดนแล้ว; ผู้ขายข้ามพรมแดนที่ทำผลงานดีที่สุดคือบริษัทออมนิแชนเนลนอร์ดิกอย่าง Ikea, Jysk และ H&M
• แหล่งที่มา: https://ecommercenews.eu/temu-matches-amazon-in-cross-border-sales/ ; https://trademagazin.hu/en/az-ikea-a-jysk-es-a-hm-vezetnek-europaban-a-hatarokon-atnyulo-online-ertekesitesi-versenyben/
• Amazon ยุโรป: เยอรมนี +8.7% สหราชอาณาจักร +12.7% (2024); SME ยุโรปกว่า 127,000 รายขายบน Amazon
• แหล่งที่มา: https://ecommercenews.eu/amazon-grows-8-7-in-germany-12-7-in-uk/ ; https://www.chwang.com/article/193771005511
• Zalando: GMV ปีงบ 2025 17.5B € (ผู้นำอีคอมเมิร์ซแฟชั่นยุโรป)
• แหล่งที่มา: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/key-figures-2025
• TikTok Shop: เปิดใน 6 ประเทศยุโรป ณ เมษายน 2025 (สหราชอาณาจักรก่อน); เป้าผู้ใช้สหภาพยุโรป 200 ล้านคนภายในปี 2026
• แหล่งที่มา: https://www.oushinet.com/static/content/europe/britain/2025-04-02/1357001579319931176.html ; https://www.sellersprite.ai/en/blog/tiktok-shop-eu-2026-amazon-sellers
• เศรษฐกิจหมุนเวียน: ตลาดขายต่อของมือสองออนไลน์ยุโรป 21.6B € (คาดเพิ่มอีก 2B € ในปี 2025); GMV แพลตฟอร์ม Vinted ปี 2025 10.8B € (+47% คือยอดขายที่ผู้ขายทำบนแพลตฟอร์ม)
• แหล่งที่มา: https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/second-hand-first-choice-europes-online-resale-market-worth-21-6-billion-expected-to-grow-by-2-billion-in-2025 ; https://bg.fashionnetwork.com/news/Vinted-says-sellers-earned-10-8-billion-through-the-platform-in-2025,1833562.html

4.4 Consumers & Regulation

ผู้บริโภค: - 78% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสหภาพยุโรปช้อปออนไลน์ในปี 2025; การชำระมือถือคิดเป็น 59% ของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซสหภาพยุโรป - แหล่งที่มา: https://ecommercenews.eu/78-of-european-internet-users-bought-online-in-2025/ ; https://cross-border-magazine.com/mobile-payments-in-the-eu-for-ecommerce/ - 40% ของผู้บริโภคยุโรปต้องการตัวเลือกการชำระที่ยืดหยุ่น (แบบ BNPL) - แหล่งที่มา: https://ibsintelligence.com/ibsi-news/want-brand-loyalty-40-of-europeans-wont-settle-for-less-than-flexible-payments/

กฎระเบียบ — ผลกระทบกว้างต่อ Temu/Shein: - การนำเข้าพัสดุอีคอมเมิร์ซราคาถูกของสหภาพยุโรป +26% ในปี 2025 (ขับหลักด้วย Temu/Shein) — Reuters - แหล่งที่มา: https://www.reuters.com/world/china/european-union-imports-cheap-ecommerce-parcels-jump-26-2025-2026-01-26/ - ในพฤศจิกายน 2025 รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปตกลง ยุติการยกเว้น de minimis 150 €; ตั้งแต่กรกฎาคม 2026 มีค่าธรรมเนียมศุลกากร 3 € กับทุกพัสดุเล็ก - แหล่งที่มา: https://www.politico.eu/article/eu-countries-agree-tax-cheap-packages-from-july/ ; https://www.theguardian.com/world/2026/jun/29/eu-introduces-customs-charge-on-small-parcels-to-curb-cheap-chinese-imports

สิ่งที่ต้องจับตา: - ค่าใช้จ่ายรีเทลมีเดียยุโรป 13.7B € +21.1% (IAB Europe) - แหล่งที่มา: https://ppc.land/european-retail-media-spending-reaches-eu13-7-billion-with-21-1-growth/ - การเติบโตของ Temu/Shein ในยุโรปชะลอแต่ฐานใหญ่แล้ว; กฎใหม่ของสหภาพยุโรปจะเปลี่ยนโมเดล «ราคาต่ำสุด + ส่งตรง»

5. เอเชีย-แปซิฟิก

ภาพรวมภูมิภาค: เอเชีย-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่และหลากหลายที่สุดในโลก — มีทั้งจีนตลาดอันดับ 1 ของโลก และอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด; การเติบโตอีคอมเมิร์ซเอเชียปี 2025 คาดเกิน 16% สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก

5.1 China (world’s largest single market)

• ยอดค้าปลีกออนไลน์ปี 2024 15.52 ล้านล้าน ¥ (+7.2%); ปี 2025 ประมาณ 15.97 ล้านล้าน ¥ (+8.6%) — ประมาณ 2.2T $ ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (National Bureau of Statistics, NBS)
• แหล่งที่มา: https://dzswgf.mofcom.gov.cn/news/43/2025/1/1737092576375.html ; https://dxpress.gelonghui.com/live/2261628
• ค้าปลีกออนไลน์สินค้ากายภาพปี 2025 เป็น 26.1% ของค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคสังคมทั้งหมด และลดเล็กน้อยสองปีติดต่อกัน — อีคอมเมิร์ซจีนเข้าสู่ระยะ «แข่งขันส่วนแบ่งที่มีอยู่»
• แหล่งที่มา: https://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202602/10/content_30139768.html
• ภูมิทัศน์แพลตฟอร์ม: ความกระจุก CR5 (ห้าแพลตฟอร์มแรก) 78.3% (2024 ⚠️ แหล่งเป็นรายงานอุตสาหกรรมที่อัปโหลดบน Renren Doc ไม่ได้ตรวจสอบอิสระ); GMV Douyin ecommerce ปี 2024 ประมาณ 3.5 ล้านล้าน ¥ (+30%); ไลฟ์คอมเมิร์ซคิดเป็นประมาณ 40% ของอีคอมเมิร์ซจีน (2025)
• แหล่งที่มา: https://www.renrendoc.com/paper/498298000.html ; https://finance.sina.com.cn/roll/2025-02-15/doc-inekpnsk6506769.shtml ; https://ecommercechinaagency.com/douyins-live-commerce-40-of-chinas-e-commerce-pie-in-2025/
• อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน: การนำเข้าส่งออกปี 2025 สูงกว่าห้าปีก่อนประมาณ 70%; กำไรสุทธิ Temu ปี 2024 ประมาณ 14.3B € ยังเติบโตประมาณ 40%
• แหล่งที่มา: https://imgs-b2b.100ec.cn/detail--6656317.html ; https://cross-border-magazine.com/pdd-holdings-net-profit-2024/

5.2 Japan & South Korea

ญี่ปุ่น: - อีคอมเมิร์ซ B2C ปี 2024 ประมาณ 26.1 ล้านล้าน ¥ (+5.1%) (สำรวจ METI); การเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซเพียงประมาณ 9.78% — ต่ำสุดในตลาดใหญ่ มีพื้นที่เติบโตมาก - แหล่งที่มา: https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html ; https://en.jasec.or.jp/single-post/expansion-of-japan-s-e-commerce-market-size - แพลตฟอร์ม: Amazon Japan, Rakuten, Yahoo! Shopping เป็นสามใหญ่; Mercari (C2C) และ ZOZOTOWN (แฟชั่น) เป็นผู้นำแนวตั้ง

เกาหลีใต้: - มูลค่าธุรกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ปี 2024 ₩242.3 ล้านล้าน (ประมาณ 165.9B $ +5.8% สถิติสูงสุด); ส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซมือถือสูงมาก (~80%+) - แหล่งที่มา: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250204001900320 - แพลตฟอร์ม: Coupang และ Naver อยู่ใน «ศึกเดือด» (ทั้งคู่ทำสถิติในปี 2024); ยอดขายรวมของ AliExpress และ Temu ในเกาหลีเข้าใกล้ ₩4 ล้านล้าน - แหล่งที่มา: https://www.kedglobal.com/us/e-commerce/newsView/ked202501210003 ; https://www.56ok.com/topic/detail-593930-temu-aliexpress-hit-3b-in-south-korea-rival-local-ecommerce.html

5.3 India (the fastest-growing major market)

• คำนิยามขนาดต่างกัน: GlobalData คาดปี 2025 จะเกิน 200B $ (คำนิยามรวม); คำนิยาม ET/Bain 140–160B $; IBEF คาด 325B $ ภายในปี 2030 อินเดียอาจเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่เป็นอันดับสามของโลกภายในปี 2030
• แหล่งที่มา: https://www.globaldata.com/media/banking/india-e-commerce-market-to-surpass-200-billion-mark-in-2025-forecasts-globaldata/ ; https://www.ibef.org/news/e-commerce-market-to-hit-us-325-billion-by-2030-rural-india-to-lead-growth
• แพลตฟอร์ม: Flipkart นำ (ส่วนแบ่ง GMV สูงถึง 60% ผู้ใช้ประมาณ 220 ล้าน); Meesho (run-rate GMV ปีงบ 25 6.2B $) เติบโตเร็ว; Amazon India, Myntra, Nykaa, JioMart และอื่น ๆ แข่งขันตามเซกเมนต์
• แหล่งที่มา: https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/flipkart-leads-india-e-commerce-with-up-to-60-gmv-share-220-million-users-icici-securities-report-13923245.html ; https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/meesho-clocks-6-2-billion-gmv-run-rate-for-fy25-to-grow-at-26-cagr-through-fy31-clsa-13004405.html/amp
• ควิกคอมเมิร์ซ: ขนาดรายปีประมาณ 15B $ แต่ขาดทุนเกิน 1.4 พันล้านดอลลาร์; Zepto, Blinkit และ Swiggy Instamart แข่งขันดุเดือด
• แหล่งที่มา: https://in.investing.com/news/stock-market-news/indias-instant-delivery-race-hits-15-billion-but-losses-exceed-14-billion-4984461
• การชำระ: UPI เป็นกระดูกสันหลังการชำระของอีคอมเมิร์ซอินเดีย
• แหล่งที่มา: https://www.news18.com/business/zepto-blinkit-rake-in-billions-via-upi-from-fuel-to-pharma-see-who-made-the-most-ws-adkl-9500044.html

5.4 Australia & New Zealand

• ออสเตรเลีย: ค่าใช้จ่ายออนไลน์ปี 2024 69B A$ (สถิติสูงสุด) → 2025 82.6B A$ (+14%); Amazon AU, Temu และ Shein เป็นตัวเอกของการเติบโต ขณะที่ผู้ค้าปลีกในประเทศเสียส่วนแบ่ง
• แหล่งที่มา: https://eightx.co/blog/australian-online-retail-spend-2026 ; https://www.roymorgan.com/findings/10158-amazon-temu-and-shein-growth-story-continues-march-2026
• นิวซีแลนด์: ค่าใช้จ่ายออนไลน์ไตรมาส 4 ปี 2024 1.73B NZ$ (+9%); «ไข้ Temu» กำลังเพิ่มความถี่การซื้อและลดมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ย
• แหล่งที่มา: https://www.nzpost.co.nz/about-us/media-centre/media-release/online-shoppers-spent-173-billion-october-to-december-2024

5.5 Southeast Asia (one of the world’s fastest-growing ecommerce regions)

• ขนาดรวม (สองคำนิยาม):
• e-Conomy SEA (Google/Temasek/Bain): GMV เศรษฐกิจดิจิทัลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี 2024 263B $ (+15%) ซึ่งอีคอมเมิร์ซ 159B $; เศรษฐกิจดิจิทัลปี 2025 เกิน 300B $ อีคอมเมิร์ซประมาณ 181B $
  • แหล่งที่มา: https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-asia/sea-economy-2024/ ; https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/news-room/news/2025/e-conomy-sea-2025-report-aseans-digital-economy-poised-to-surpass-300-billion
• Momentum Works (เฉพาะ GMV แพลตฟอร์ม): 2024 128.4B $ → 2025 157.6B $ (+22.8%) ส่วนแบ่งแพลตฟอร์มชั้นนำขึ้นเป็น 98.8%
  • แหล่งที่มา: https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-reaches-us157-6b-in-2025-with-top-platforms-expanding-share-to-98-8/
• ภูมิทัศน์แพลตฟอร์ม: Shopee เป็น #1 (GMV โลกปี 2025 127.4B $ ซึ่ง SEA ประมาณ 66.8B $); TikTok Shop กำลังขึ้นเร็ว (รายได้ไทยปี 2025 54.4 พันล้าน ฿ เติบโตประมาณ 4 เท่า แซง Lazada ขึ้นอันดับสอง); Lazada อันดับสาม; Tokopedia ถูกผนวกเข้าสู่ระบบนิเวศ TikTok แพลตฟอร์มจีนคิดเป็นประมาณ 50% ของ GMV อีคอมเมิร์ซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• แหล่งที่มา: https://kr-asia.com/tiktok-sea-alibaba-owned-e-commerce-corner-asean-markets ; https://www.baijing.cn/article/55754 ; https://www.yiofong.com/news/2510312802
• วิดีโอคอมเมิร์ซเป็นเครื่องยนต์เติบโต: มูลค่าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ ASEAN-6 ปี 2025 ทะลุ 180 พันล้านดอลลาร์ ดึงหลักด้วยวิดีโอ/ไลฟ์คอมเมิร์ซ
• แหล่งที่มา: https://dxpress.gelonghui.com/p/3531912
• ภาพรวมตามประเทศ (2024–2025):

หมายเหตุคำนิยาม: ยอดรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสองชุด — e-Conomy SEA (คำนิยามกว้าง รวมนอกแพลตฟอร์มและบริการ 181B $/2025) และ Momentum Works (เฉพาะ GMV แพลตฟอร์ม 157.6B $/2025); อีคอมเมิร์ซทั้งประเทศไทย 200–220B $ เป็นคำนิยามกว้างมาก และมาเลเซีย RM937.5B (9M2025) เป็นสถิติเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ — ไม่มีตัวใดเปรียบเทียบโดยตรงกับ GMV B2C

6. ละตินอเมริกา

6.1 Regional Overview

• eMarketer (2025): ละตินอเมริกา «ทวงตำแหน่งตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกคืนมา»; อีคอมเมิร์ซภูมิภาคคาด เกิน 200B $ ในปี 2026 (ประมาณการอุตสาหกรรม)
• แหล่งที่มา: https://www.emarketer.com/content/latin-america-ecommerce-forecast-2025-growth-outlook-argentina-brazil-mexico ; https://www.ikj168.com/36935.html
• ตัวขับ: มือถือเป็นหลัก คลื่นไร้เงินสด (Pix, Mercado Pago ฯลฯ) อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่คึกคัก (96% ของผู้บริโภคบราซิลมีประสบการณ์ช้อปข้ามพรมแดน) และวัฒนธรรมผ่อนชำระในตลาดเงินเฟ้อสูง
• แหล่งที่มา: https://www.pymnts.com/news/mobile-commerce/2025/cashless-wave-sweeps-latin-america-amid-mobile-fintech-boom/ ; https://www.amz123.com/kx/SwP8Mw4I

6.2 Brazil (largest market)

• คำนิยามขนาดต่างกัน (ต้องระบุ): คำนิยาม B2C ของ R&M ปี 2025 64.09B $ (+9.9%); คำนิยามค้าปลีก-อีคอมเมิร์ซของ iiMedia 86.53B $; คำนิยามอุตสาหกรรม ABComm ปี 2025 จริง R$235B (ประมาณ 42–45B $) ปี 2026 คาด R$258B
• แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/22/3223437/28124/en/Brazil-B2C-Ecommerce-Business-Report-2025-Market-to-Grow-by-9-9-to-Reach-64-09-Billion-Forecasts-to-2029.html ; https://www.iimedia.cn/c1094/109481.html ; https://www.baijing.cn/article/56161
• อีคอมเมิร์ซคิดเป็นประมาณ 9% ของค้าปลีกบราซิล; การเจาะตลาดช้อปออนไลน์ประมาณ 70%
• แหล่งที่มา: https://www.chwang.com/news/185073367176 ; https://www.tkfff.com/149002.html
• แพลตฟอร์ม: Mercado Livre ครอง (Shein เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแฟชั่นใหญ่ที่สุดของบราซิล GMV แฟชั่น R$15B); ส่วนแบ่งรวมของแพลตฟอร์มข้ามพรมแดนเอเชียขึ้นเป็น 41.5% (Shopee/Shein/AliExpress/Temu); Shopee ทวง #2 ด้านการจราจรบราซิลคืนมา
• แหล่งที่มา: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=886579476673073152 ; https://mjzj.com/article/fp9ilf5j6pz5 ; https://www.ikj168.com/23707.html
• การชำระ: Pix เป็นเครื่องยนต์เติบโต — ปี 2025 79.8 พันล้านธุรกรรม R$35.36 ล้านล้าน; เปิดผ่อน Pix (Pix 4x BNPL); BNPL บราซิลปี 2025 4.66B $ (+14%)
• แหล่งที่มา: https://clearingpost.com/insights/pix-breaks-all-records-in-2025-798-billion-transactions-move-r-3536-trillion/ ; https://thepaypers.com/payments/news/ebanx-pagaleve-launch-pix-instalment-bnpl-solution-in-brazil ; https://www.businesswire.com/news/home/20250228118181/en/Brazil-Buy-Now-Pay-Later-Business-Report-2025-BNPL-Payments-to-Grow-by-14-to-Reach-$4.66-Billion-this-Year-with-Cleo-ADDI-and-DiniePay-Leading---Investment-Opportunities-to-2030---ResearchAndMarkets.com

6.3 Mexico (regional growth engine)

• อีคอมเมิร์ซปี 2024 38.844B $ / MX$789.7B (+20%); อีคอมเมิร์ซประมาณ 6.9% ของ GDP (AMVO/INEGI); การเจาะตลาดช้อปออนไลน์สูง («84%» เป็นการถ่ายทอดซ้ำมือสอง ไม่ได้ตรวจสอบอิสระ — ใช้ด้วยความระมัดระวัง)
• แหล่งที่มา: https://www.americaeconomia.com/en/node/290899 ; https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-e-commerce-hits-69-gdp-2024 ; https://www.amz123.com/kx/xv1QYzZM
• 2025 MX$941B (+19.2%); เม็กซิโกคาด นำการเติบโตอีคอมเมิร์ซละตินอเมริกาในปี 2026
• แหล่งที่มา: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016 ; https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-projected-lead-regions-e-commerce-boom-2026
• แพลตฟอร์ม: Mercado Libre และ Amazon นำ; การเจาะตลาด Shein/Temu ขึ้นเร็ว; ผู้ขายสหรัฐสำคัญในข้ามพรมแดน

6.4 Argentina · Chile · Colombia

• อาร์เจนตินา: มูลค่าธุรกรรมรายงาน CACE ปี 2025 +55% การซื้อข้ามพรมแดนสูงถึง 47% ของส่วนผสม; ผ่อนไม่มีดอกเบี้ย (cuotas sin interés) เป็นกลยุทธ์ขายหลัก
• แหล่งที่มา: https://zxchuhai.com/202603/46332.html ; https://integracionempresaria.com.ar/el-sector-del-ecommerce-analiza-al-dia-de-la-ninez-las-cuotas-sin-interes-y-otras-estrategias-claves-para-potenciar-ventas/?lang=en
• ชิลี: สถิติวันเดียว Cyber Day ประมาณ 200M $; 78% ของคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนมาจากจีน; MercadoLibre นำ
• แหล่งที่มา: https://www.upkuajing.com/knowledge/zixun/22477 ; https://www.sohu.com/a/949648298_121672345
• โคลอมเบีย: มูลค่าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซปี 2024 ประมาณ 105 ล้านล้านเปโซ (+26.7%); Mercado Libre, Temu และ Amazon เป็นสามอันดับแรกด้านการจราจร
• แหล่งที่มา: https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7916345&iz=6 ; https://www.amz123.com/t/3Aq3JRVE

6.5 Platforms

• Mercado Libre (ผู้นำที่ไม่โต้แย้งของละตินอเมริกา): รายได้สุทธิไตรมาส 4 ปี 2024 6.1B $ (+37%) ผู้ซื้อทะลุ 100 ล้าน เป็นครั้งแรก; บริษัทละตินอเมริกาที่มีมูลค่าสูงสุดบนวอลล์สตรีท; แผนลงทุน 5.8B $ ในบราซิลและเพิ่มพนักงาน 14,000 คน; ทั้งปี 2025 สถิติสูงสุด รายได้ไตรมาส 4 +45%
• แหล่งที่มา: https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2024 ; https://hk.investing.com/news/stock-market-news/article-878209 ; https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2025
• Amazon บราซิล: ศูนย์ fulfillment กว่า 250 แห่งภายในสิ้นปี 2025; งานชั่วคราวเพิ่ม 13,000 ตำแหน่งสำหรับแบล็กฟรายเดย์
• แหล่งที่มา: https://100ec.cn/index/detail--6654393.html
• Temu/Shein: Temu เคยขึ้นอันดับสูงสุดในบราซิลและเม็กซิโกชั่วคราว; แต่หลังบราซิลขึ้นภาษีในปี 2024–25 แพลตฟอร์มจีนเห็นการจราจรลดครั้งแรก (Valor) — เรื่องเล่า «ส่วนแบ่งขึ้น» กับ «เสียพื้นที่» อยู่ด้วยกัน ขึ้นกับตัวชี้วัดและหน้าต่างเวลา
• แหล่งที่มา: https://www.10100.com/article/21960329 ; https://valorinternational.globo.com/business/news/2025/05/14/chinese-platforms-lose-ground-in-brazil-amid-higher-taxes-competition.ghtml

7. ตะวันออกกลางและแอฟริกา

7.1 Regional Overview

• ตะวันออกกลาง: รายได้อีคอมเมิร์ซ B2C คาด เกิน 202B $ ภายในปี 2029 (Research and Markets); อีคอมเมิร์ซค้าปลีกตะวันออกกลางเติบโตประมาณ 19.8% ในปี 2025; GMV อีคอมเมิร์ซ MENA เติบโตประมาณ 30% ในปี 2024 (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียนำ)
• แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/12/3217066/28124/en/Middle-East-B2C-Ecommerce-Market-Opportunities-to-2029-Revenues-to-Exceed-202-Billion.html ; https://adgully.me/post/9604/mena-e-commerce-sees-30-growth-uae-saudi-lead-in-gmv
• MEA โดยรวม: คาด เกิน 338B $ ภายในปี 2031 CAGR 2026–2031 13.85% (Research and Markets)
• แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/03/18/3257960/28124/en/Middle-East-and-Africa-E-commerce-Market-to-Surpass-USD-338-Billion-by-2031-Growing-at-13-85-CAGR-During-2026-2031.html
• การเจาะตลาดต่ำมากแต่เติบโตชั้นนำโลก: การเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซ MEA ต่ำกว่า 5%; ตุรกี + ซาอุดีอาระเบียคิดเป็นประมาณ 45% ของอีคอมเมิร์ซ MEA; อียิปต์มีอัตราเติบโตสูงสุด
• แหล่งที่มา: https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/821cdf3262c35facf9712acdc1bdc95c.html ; https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/a586f9ca0cce75eb8586ca4e91cd7a94.html

7.2 Key Middle East Markets

7.3 Africa

• ขนาดตลาด: อีคอมเมิร์ซแอฟริกาประมาณ 40.49B $ ในปี 2025 มีศักยภาพเพิ่มเป็นสองเท่าเป็นประมาณ 113B $ ภายใน 5 ปี (คำนิยามรายงานตลาดที่กระทรวงพาณิชย์จีนอ้าง); ประมาณ 75B $ ภายในปี 2030
• แหล่งที่มา: https://amzdh.com/others/8748.html ; https://cm.mofcom.gov.cn/sqfb/art/2024/art_db6333cc46f24483b746d99474d78bb2.html
• มือถือเป็นหลัก + ขับด้วยการชำระมือถือ: แอฟริกามี บัญชีกระเป๋าเงินมือถือกว่า 1 พันล้านบัญชีในปี 2024 มูลค่าธุรกรรม 1 ล้านล้านดอลลาร์ (GSMA); การชำระมือถือมีส่วนประมาณ 190 พันล้านดอลลาร์ต่อ GDP แอฟริกา นี่คือลักษณะที่แยกอีคอมเมิร์ซแอฟริกาจากภูมิภาคอื่นชัดที่สุด
• แหล่งที่มา: https://allafrica.com/stories/202504160452.html ; https://capitalethiopia.com/2025/04/21/africa-leads-global-mobile-payments-contributing-190-billion-to-gdp/
• ตลาดแกน:
• ไนจีเรีย: อีคอมเมิร์ซ B2C เกิน 20B $ ภายในปี 2029 (คำนิยามอื่น 16.7B $ ภายในปี 2030); Jumia และ Konga ครอง แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/29/3228308/28124/en/Nigeria-B2C-Ecommerce-Report-2025-A-20-Billion-Market-by-2029-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html
• แอฟริกาใต้: ค้าปลีกออนไลน์ปี 2025 เกิน R130B (ประมาณ 7B $+) อีคอมเมิร์ซประมาณ 10% ของค้าปลีก; Takealot นำ พร้อม Amazon (ไซต์แอฟริกาใต้เปิดปี 2024) SHEIN และ Temu ที่สั่นคลอนตลาด แหล่งที่มา: https://www.businessday.co.za/bd/economy/2025-09-11-sas-online-retail-sales-to-exceed-r130bn-in-2025-says-study/ ; https://techcabal.com/2025/09/11/south-africas-online-retail-boom-exceeds-7bn/
• เคนยา: ปี 2024 2.6B $ (+12.9%); M-Pesa เป็นกระดูกสันหลังการชำระ; Jumia, Kilimall ฯลฯ แหล่งที่มา: https://finance.yahoo.com/news/kenya-ecommerce-market-databook-2024-074100422.html

7.4 Platforms

• อ่าวเปอร์เซีย: Amazon (.ae/.sa) และ Noon เป็นคู่ครอง; SHEIN และ Temu ขยายเร็ว (หุ้นส่วน DHL และ EMX เสริม fulfillment)
• แหล่งที่มา: https://www.logisticsmiddleeast.com/news/dhl-and-temu-expand-partnership-to-boost-e-commerce-growth ; https://www.logisticsmiddleeast.com/news/temu-expands-sea-shipping-and-pudo-services-in-uae-with-emx
• ทั่วแอฟริกา: Jumia (NYSE: JMIA) รายได้ปีงบ 2025 ประมาณ 190M $ (+13%) ถอนจากแอลจีเรียเพื่อโฟกัสตลาดแกน; แพลตฟอร์มท้องถิ่น Takealot (แอฟริกาใต้) Kilimall (แอฟริกาตะวันออก) และ Konga (ไนจีเรีย) แต่ละรายรักษาฐานของตน
• แหล่งที่มา: https://www.ecomcrew.com/jumias-fiscal-year-25-revenue-was-us190-million-a-year-on-year-increase-of-13/
• สิ่งที่ต้องจับตา: การเจาะตลาดต่ำ (<5%) + เติบโตสูง + ประชากรวัยหนุ่มสาว ทำให้ MEA เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่จินตนาการมากที่สุด; ข้อจำกัดคือโลจิสติกส์ last-mile และการเข้าถึงการชำระ (กำลังถูกเติมเร็วด้วยการชำระมือถือ)

8. แนวโน้มตัดข้าม

8.1 Social & Live Commerce

• TikTok Shop กลายเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก: GMV โลกปี 2025 ประมาณ 64B $ (+94%) ซึ่งสหรัฐ 15.1B $ (+68%); เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นขั้วเติบโตใหญ่ที่สุด (รายงานสื่อจีนบางฉบับที่ว่า «เข้าใกล้ 100B $» เป็นความต่างของคำนิยาม; รายงานนี้ใช้ตัวเลขอนุรักษ์ 64B $)
• แหล่งที่มา: https://www.amz123.com/t/5hqGiKqT ; https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/
• ไลฟ์คอมเมิร์ซจีนประมาณ 900B $ เข้าใกล้ขนาดตลาดอีคอมเมิร์ซสหรัฐทั้งตลาดแล้ว (NielsenIQ); Douyin ครองส่วนแบ่ง 31% เป็นครั้งแรก แซง Taobao เป็น #1 ของ GMV ไลฟ์คอมเมิร์ซจีน (BXTData; พาดหัว «52 ล้านล้าน RMB» เป็นข้อผิดพลาดการถอดความชัดเจน; ช่วงที่น่าเชื่อถือคือ 5–6 ล้านล้าน RMB)
• แหล่งที่มา: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/chinas-900b-live-commerce-market-now-approaches-us-e-commerce-scale/ ; https://www.bxtdata.com/en/insights/9514/Live%20Commerce%20GMV%20Exceeds%2052%20Trillion%20CNY%20Douyin%2031%20Percent%20Share%20First%20Time%20Surpasses%20Taobao
• โซเชียลคอมเมิร์ซเป็นโอกาส «ล้านล้านดอลลาร์» (คำนิยามมูลค่าอุตสาหกรรมต่างกัน; 1.2T $ เป็นการอ้างมือสองจากไซต์เนื้อหา SEO สำหรับอ้างอิงเท่านั้น); มีเพียง 13% ของผู้บริโภคสหรัฐที่ซื้อโดยตรงในแพลตฟอร์มโซเชียล (2025 Sprout Social ผ่านการถ่ายทอดซ้ำมือสอง) — ตลาดตะวันตกยังอยู่ในระยะไต่
• แหล่งที่มา: https://ecommercefastlane.com/the-rise-of-social-commerce-how-brands-can-capitalize-on-this-1-2-trillion-opportunity/ ; https://postplanify.com/blog/social-commerce-statistics-2026
• สัญญาณแพลตฟอร์ม: Amazon ปิดฟีดโซเชียลช้อปปิ้ง Inspire ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 และย้ายไปผู้ช่วยช้อปปิ้ง AI Rufus — โซเชียลคอมเมิร์ซกับช้อปปิ้ง AI กำลังแย่งจุดเข้า «การค้นพบ»
• แหล่งที่มา: https://techcrunch.com/2025/02/18/amazon-kills-inspire-its-tiktok-style-feed-for-discovering-products/

8.2 Cross-border & Temu/Shein

• อีคอมเมิร์ซโลกคาดถึง 11.4T $ ภายในปี 2029 (Juniper Research); ในตลาดสำรวจบางแห่งการช้อปข้ามพรมแดนคิดเป็น 55% ของพฤติกรรมการซื้อแล้ว (yStats)
• แหล่งที่มา: https://www.businesswire.com/news/home/20240826914800/en ; https://finbets.websol.barchart.com/?module=topNews&storyID=30661085&symbol=&selected=news
• Temu: GMV ปี 2025 ประมาณการ 90–95B $ ผู้ใช้สะสมประมาณ 530 ล้าน ใน ~3 ปี; ต้นปี 2026 รายงานอุตสาหกรรมระบุว่า ทัน Amazon ในส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนโลก (ประมาณ 24% ต่อฝ่าย ไม่ใช่ส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซรวม); รายงานประจำปี 2025 ของบริษัทแม่ PDD แสดงว่า «ระยะเติบโตสุดขีดสิ้นสุดแล้ว»
• แหล่งที่มา: https://sjqcj.com/new?p=42 ; https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-01-22/doc-inhiecca2872516.shtml ; https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/03/25/3262038/0/en/PDD-Holdings-Announces-Fourth-Quarter-2025-and-Fiscal-Year-2025-Unaudited-Financial-Results.html
• Shein: มูลค่า IPO ฮ่องกง ต่ำกว่าประมาณ 75% จากมูลค่าการระดมทุนก่อนหน้า ~100B $; หนังสือชี้ชวนเปิดเผยรายได้เต็มเป็นครั้งแรก (มากกว่า Adidas และ H&M รวมกัน)
• แหล่งที่มา: https://fashionunited.com/news/business/shein-ipo-valuation-lowered-amid-slower-growth-and-regulatory-scrutiny/2026081774110
• ช็อกด้านกฎระเบียบ (2025–2026 ตัวแปรใหญ่ที่สุดในอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน):
• สหรัฐ: ตั้งแต่พฤษภาคม 2025 การยกเว้นอากร de minimis สำหรับพัสดุจีนถูกยกเลิก รีเซ็ตมูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ยและเวลาจัดส่งสหรัฐของ Temu/Shein
• สหภาพยุโรป: การนำเข้าพัสดุราคาถูกปี 2025 +26%; ตั้งแต่กรกฎาคม 2026 เก็บค่าธรรมเนียมจัดการ 3 € ทุกพัสดุเล็ก (กระทบ Shein, Temu, AliExpress)
• แหล่งที่มา: https://www.businessinsider.com/shein-temu-charges-de-minimis-trump-tariff-2025-5 ; https://www.reuters.com/business/retail-consumer/eu-slaps-3-fee-cheap-ecommerce-parcels-blow-shein-temu-aliexpress-2026-07-01/

8.3 AI & Agentic Commerce

• Bain (พ.ย. 2025): AI แบบเอเจนต์ «พร้อมสั่นคลอนค้าปลีก» แต่ประมาณ 50% ของผู้บริโภค ยังระมัดระวังต่อการซื้ออัตโนมัติเต็มรูปแบบ
• แหล่งที่มา: https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/20252/agentic-ai-poised-to-disrupt-retail-even-with-50-of-consumers-cautious-of-fully-autonomous-purchasesbain--company/
• รายงานเทศกาล Coveo: >70% ของผู้บริโภคยินดีใช้ผู้ช่วย GenAI สำหรับช้อปเทศกาล; ใน Gen Z และ millennial ส่วนแบ่งคือ 85%
• แหล่งที่มา: https://ir.coveo.com/en/news-events/press-releases/detail/453/
• พฤศจิกายน 2025 «สงครามช้อปปิ้ง AI»: Walmart, Amazon, Target, Google, Meta และ OpenAI ล้วนเปิดเครื่องมือช้อปปิ้ง AI ก่อนฤดูเทศกาล; ช้อปปิ้ง AI แบล็กฟรายเดย์สหรัฐ +805%
• แหล่งที่มา: https://www.axios.com/2025/11/27/ai-shopping-tools-christmas-gifts-chatgpt ; https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html
• นัย: เส้นทางค้นหา→ซื้อกำลังถูกเขียนใหม่เป็นการแนะนำ AI «ไม่ต้องค้นหา»; แบรนด์ต้องปรับให้ «แนะนำได้» โดยผู้ช่วยช้อปปิ้ง AI (Euromonitor: From Search to Searchless Discovery)
• แหล่งที่มา: https://www.euromonitor.com/article/from-search-to-searchless-discovery-competing-for-visibility-in-ai-led-commerce

8.4 Payments: Wallets & BNPL

• กระเป๋าเงินดิจิทัลคิดเป็นมากกว่าครึ่งของธุรกรรมออนไลน์โลกแล้ว (Worldpay Global Payments Report 2026); คาดว่าคริปโตจะเป็นวิธีชำระออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุด
• แหล่งที่มา: https://www.worldpay.com/en-ZA/insights/articles/gpr-2026-trend-3
• ตลาด BNPL โลกประมาณ 560B $ (The Paypers); เพิ่มขึ้นประมาณ 130 เท่าใน ~10 ปี กรณีภูมิภาค: BNPL ซาอุดีอาระเบีย 1.48B $ (Tabby/Tamara) ครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคสหรัฐในฤดูเทศกาลใช้ BNPL บราซิล Pix เปิดผ่อน (Pix-4x)
• แหล่งที่มา: https://thepaypers.com/payments/expert-views/split-in-four-how-bnpl-is-changing-the-way-consumers-pay ; http://investor.wedbush.com/wedbush/article/bizwire-2025-11-26-saudi-arabia-buy-now-pay-later-business-report-2025-2030-148-billion-market-driven-by-tamara-tabby-postpay-spotti-toyou-and-rising-financial-institution-participation-researchandmarketscom

8.5 Mobile & Structural Trends

• มือถือคิดเป็นประมาณ 73% ของการช้อปออนไลน์โลกแล้ว (คำนิยามบล็อกอุตสาหกรรม; ยังมีตัวเลข Statista/SOXA ที่อนุรักษ์กว่า «มือถือคิดเป็น 59% ของยอดขายอีคอมเมิร์ซโลก» ดูหมวด 2.3)
• แหล่งที่มา: https://www.ecommercebridge.com/mobile-commerce-takes-73-of-online-shopping/
• การกลายเป็นมาร์เก็ตเพลสย้อนกลับไม่ได้: มาร์เก็ตเพลสมีส่วน 83.4% ของรายได้อีคอมเมิร์ซโลกแล้ว (ECDB); ยุโรป 61%; ดัชนี Mirakl แสดง GMV มาร์เก็ตเพลสปี 2025 +34% (ประมาณ 4 เท่าของการเติบโตอุตสาหกรรมโดยรวม)
• แหล่งที่มา: https://ecdb.com/blog/marketplace-dominance-in-ecommerce/5194 ; https://www.mirakl.com/blogs/marketplace/mirakl-powered-marketplaces-grow-34-outpace-industry-by-4x-2025-index-report/
• รีเทลมีเดีย: ปีที่ห้าติดต่อกันที่เป็นช่องโฆษณาที่เติบโตเร็วที่สุด; Amazon เป็นผู้นำชัดเจน; งบโฆษณาส่วนเพิ่มสหรัฐปี 2025 กว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ยุโรป 13.7B € (+21.1%)
• แหล่งที่มา: https://theadspend.com/blog/retail-media-fifth-straight-year-on-top ; https://ppc.land/european-retail-media-spending-reaches-eu13-7-billion-with-21-1-growth/
• การคืนสินค้าและความยั่งยืน: อัตราคืนสินค้าออนไลน์ปี 2025 15.8% ต้นทุนอุตสาหกรรมประมาณ 850 พันล้านดอลลาร์ — โลจิสติกส์ย้อนกลับกำลังย้ายจากศูนย์ต้นทุนเป็นอาวุธแข่งขัน
• แหล่งที่มา: https://www.indexbox.io/blog/online-returns-surge-to-158-in-2025-costing-retailers-850-billion/
• ควิกคอมเมิร์ซ: แนวโน้ม GMV อินเดียปี 2030 60–83B $ (การถ่ายทอดซ้ำพยากรณ์อุตสาหกรรมจากบล็อกการตลาด สำหรับอ้างอิงเท่านั้น); ตลาดโลกขยายเร็วแต่ขาดทุนและการรวมกิจการอยู่ด้วยกัน
• แหล่งที่มา: https://www.multibagg.ai/market-pulse/articles/india-quick-commerce-2030-outlook-cmr4wf7d37txmpo0jhnalq47v

8.6 Global Platform Ecosystem (2025)

สามอันดับแรก GMV โลกปี 2025: Amazon, PDD (Temu), ByteDance (TikTok Shop) (คำนิยามสื่อการค้า)

9. บทสรุปและแนวโน้ม

9.1 Key Findings

1. อีคอมเมิร์ซโลกเข้าสู่ระยะ «เติบโตอิ่มตัว»: หลังทะลุ 6T $ ในปี 2024 การเติบโตโลกชะลอเป็นหลักเดียวหลายปีติดต่อกัน แต่ส่วนแบ่งอีคอมเมิร์ซของค้าปลีกยังไต่ (>20%) จุดถ่วงการเติบโตย้ายจาก «เพิ่มการเจาะตลาด» เป็น «ขุดลึกช่องทาง + โมเดลใหม่ (โซเชียล/ไลฟ์/AI/ควิกคอมเมิร์ซ)»
2. ความแตกต่างภูมิภาคชัด: ตลาดพัฒนาแล้ว (สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย) เติบโตหลักเดียวต่ำ; เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (+16~23%) ละตินอเมริกา (เร็วที่สุดในโลก) ตะวันออกกลาง (20~30%) และอินเดีย (ตลาดใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุด) เป็นเครื่องยนต์เติบโต; จีนเข้าสู่การแข่งขันส่วนแบ่งที่มีอยู่ (ค้าปลีกออนไลน์ 26.1% ของค้าปลีกสังคมและลดสองปีติดต่อกัน)
3. ภูมิทัศน์แพลตฟอร์มคือ «มหาอำนาจหนึ่ง หลายผู้เล่นแข็ง + การสั่นคลอนของพลังใหม่»: GMV โลก Amazon เกิน 800B $ #1 โลกด้านรายได้; Shopify, Walmart, Shopee, Coupang และ Mercado Libre แต่ละรายครองภูมิภาค; Temu/Shein กำลังปรับรูปอีคอมเมิร์ซราคาถูกโลกด้วยซัพพลายเชนจีน + คู่มือทราฟฟิก แต่ตอนนี้ถูกบีบด้วยภาษีและกฎใหม่สหรัฐ/สหภาพยุโรป (สิ้นสุด de minimis ภาษี 3 €/พัสดุ); TikTok Shop เป็นช่องทางอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกปี 2025
4. สามแนวโน้มเชิงโครงสร้างย้อนกลับไม่ได้: การกลายเป็นมาร์เก็ตเพลส (มาร์เก็ตเพลส 83.4% ของรายได้อีคอมเมิร์ซโลก); โซเชียล/ไลฟ์คอมเมิร์ซที่ล้นจากจีนสู่โลก (วิดีโอคอมเมิร์ซเป็นเครื่องยนต์เติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้); ช้อปปิ้ง AI ที่ย้ายจาก «เครื่องมือ» เป็น «จุดเข้า» (คอมเมิร์ซแบบเอเจนต์; เส้นทางค้นหา→ซื้อกำลังถูกเขียนใหม่)
5. การชำระเป็น «สาธารณูปโภค» ของตลาดเกิดใหม่: กระเป๋าเงินดิจิทัลเป็น 50%+ ของธุรกรรมออนไลน์โลก; Pix, UPI และ M-Pesa ในฐานะระบบชำระทันทีท้องถิ่นกำหนดรูปของอีคอมเมิร์ซในบราซิล อินเดีย และแอฟริกาตามลำดับ; BNPL (ตลาดโลก 560B $) กำลังเจาะทุกภูมิภาค

9.2 Outlook

9.3 What to Watch

• GMV โลก TikTok Shop (ปี 2025 64B $; ว่าเป้าปี 2026 จะถึงหรือไม่) และการขยายสหภาพยุโรป (เป้าผู้ใช้ 200 ล้าน)
• มูลค่าคำสั่งซื้อเฉลี่ย โมเดล fulfillment และวิถี GMV ของ Temu/Shein ภายใต้กฎใหม่สหรัฐ/สหภาพยุโรป
• การจัดสรรใหม่ของโฆษณาค้นหาและการจราจอบนไซต์โดยช้อปปิ้ง AI แบบเอเจนต์ (OpenAI, Google, Amazon Rufus, Perplexity ฯลฯ)
• ความกระจุกของแพลตฟอร์มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สามอันดับแรกครอง 98.8% แล้ว) และกฎประเทศ (กฎอีคอมเมิร์ซอินโดนีเซีย เวียดนาม)
• ผลทดแทนของการผ่อน Pix บราซิล / การกลายเป็น UPI ของอินเดียต่อ BNPL และสินเชื่อผู้บริโภค

10. ภาคผนวก: อภิธานศัพท์และแหล่งที่มา

Key Source Institutions

รายการแหล่งที่มาเต็ม: ตัวเลขสำคัญทุกตัวติด URL แหล่งที่มาในตัวรายงาน บันทึกวิจัยต้นฉบับและ URL แหล่งที่มาทั้งหมดอยู่ในเอกสาร findings 7 ฉบับใต้ไดเรกทอรี research/ (ภาพรวมโลก อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย-แปซิฟิก ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกา แนวโน้มโลก)

Glossary