Châu Âu

4. Châu Âu

4.1 Regional Overview

• Thương mại điện tử B2C châu Âu 2024 819B €; Ecommerce Europe / EuroCommerce European E-commerce Report 2025 dự báo 2025 +7% (khoảng 875B €).
• Nguồn: https://www.eurocommerce.eu/2025/09/european-e-commerce-report-2025/ ; https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe-grows-7-percent/
• Động cơ tăng trưởng là Đông/Nam Âu: Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria dẫn đầu tăng trưởng thương mại điện tử châu Âu (ECDB).
• Nguồn: https://ecdb.com/blog/turkiye-and-bulgaria-set-the-pace-for-european-e-commerce-growth/5211
• Nền tảng chiếm ~61% thương mại điện tử châu Âu, và tỷ trọng vẫn đang tăng — marketplace là hình thức thống trị của thương mại điện tử châu Âu.
• Nguồn: https://ecommercenews.eu/marketplaces-account-for-61-of-european-ecommerce/
• Dự báo (Châu Âu-5: UK, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Ý): bán lẻ thương mại điện tử đạt 565B € trong 5 năm; đến 2030 thương mại điện tử sẽ đóng góp một nửa tăng trưởng doanh số bán lẻ tại năm thị trường lớn nhất châu Âu (Forrester).
• Nguồn: https://www.forrester.com/blogs/e-commerce-will-drive-half-of-europe-5-retail-sales-growth-by-2030/

4.2 Top Markets (2024–2025)

Ghi chú định nghĩa: Đức 2025 83,1B € (chỉ hàng hóa vật lý) tồn tại song song với khoảng 110B € (gồm dịch vụ); Ý 90,6B € (2025, định nghĩa tổng) tồn tại song song với 62B € trước đó (2023/24). Phải nêu định nghĩa khi dùng các số này.

4.3 Cross-border & Platforms

• Thương mại điện tử xuyên biên giới: marketplace chiếm khoảng 61% thương mại điện tử châu Âu; Temu đã ngang Amazon về doanh số xuyên biên giới; người bán xuyên biên giới hiệu quả nhất là các doanh nghiệp omnichannel Bắc Âu như Ikea, Jysk và H&M.
• Nguồn: https://ecommercenews.eu/temu-matches-amazon-in-cross-border-sales/ ; https://trademagazin.hu/en/az-ikea-a-jysk-es-a-hm-vezetnek-europaban-a-hatarokon-atnyulo-online-ertekesitesi-versenyben/
• Amazon châu Âu: Đức +8,7%, UK +12,7% (2024); 127.000+ SME châu Âu bán trên Amazon.
• Nguồn: https://ecommercenews.eu/amazon-grows-8-7-in-germany-12-7-in-uk/ ; https://www.chwang.com/article/193771005511
• Zalando: GMV FY2025 17,5B € (dẫn đầu thương mại điện tử thời trang châu Âu).
• Nguồn: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/key-figures-2025
• TikTok Shop: hoạt động tại 6 nước châu Âu tính đến tháng 4/2025 (UK trước); mục tiêu 200 triệu người dùng EU đến 2026.
• Nguồn: https://www.oushinet.com/static/content/europe/britain/2025-04-02/1357001579319931176.html ; https://www.sellersprite.ai/en/blog/tiktok-shop-eu-2026-amazon-sellers
• Kinh tế tuần hoàn: thị trường bán lại đồ cũ trực tuyến châu Âu 21,6B € (dự kiến thêm 2B € nữa năm 2025); GMV nền tảng Vinted 2025 10,8B € (+47%, tức doanh số người bán thực hiện trên nền tảng).
• Nguồn: https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/second-hand-first-choice-europes-online-resale-market-worth-21-6-billion-expected-to-grow-by-2-billion-in-2025 ; https://bg.fashionnetwork.com/news/Vinted-says-sellers-earned-10-8-billion-through-the-platform-in-2025,1833562.html

4.4 Consumers & Regulation

Người tiêu dùng: - 78% người dùng Internet EU mua sắm trực tuyến năm 2025; thanh toán di động chiếm 59% giao dịch thương mại điện tử EU. - Nguồn: https://ecommercenews.eu/78-of-european-internet-users-bought-online-in-2025/ ; https://cross-border-magazine.com/mobile-payments-in-the-eu-for-ecommerce/ - 40% người tiêu dùng châu Âu muốn tùy chọn thanh toán linh hoạt (kiểu BNPL). - Nguồn: https://ibsintelligence.com/ibsi-news/want-brand-loyalty-40-of-europeans-wont-settle-for-less-than-flexible-payments/

Quy định — tác động sâu rộng tới Temu/Shein: - Nhập khẩu kiện hàng thương mại điện tử giá rẻ vào EU +26% năm 2025 (chủ yếu do Temu/Shein) — Reuters. - Nguồn: https://www.reuters.com/world/china/european-union-imports-cheap-ecommerce-parcels-jump-26-2025-2026-01-26/ - Tháng 11/2025 các nước thành viên EU thống nhất chấm dứt miễn trừ de minimis 150 €; từ tháng 7/2026 áp phí hải quan 3 € cho mọi kiện hàng nhỏ. - Nguồn: https://www.politico.eu/article/eu-countries-agree-tax-cheap-packages-from-july/ ; https://www.theguardian.com/world/2026/jun/29/eu-introduces-customs-charge-on-small-parcels-to-curb-cheap-chinese-imports

Điểm cần theo dõi: - Chi tiêu retail media châu Âu 13,7B €, +21,1% (IAB Europe). - Nguồn: https://ppc.land/european-retail-media-spending-reaches-eu13-7-billion-with-21-1-growth/ - Tăng trưởng Temu/Shein tại châu Âu đang chậm lại nhưng nền tảng đã lớn; quy tắc mới của EU sẽ thay đổi mô hình «siêu giá rẻ + gửi trực tiếp».

3. Châu Âu

Cơ sở xếp hạng: theo xếp hạng GMV châu Âu ECDB 2025 (Amazon ~232B $ #1, ≈ tổng #2–10 ở 244B $), loại trừ nền tảng nội địa Nga Ozon/Wildberries (về cơ bản không tiếp cận được với merchant toàn cầu); #5 quyết định theo GMV công ty công bố. AliExpress (ECDB #4), Shein (#7) và eBay (CBCommerce #3) là nền tảng gần danh sách.

⚠️ Ghi chú định nghĩa: GMV Amazon châu Âu (ECDB, gồm 3P) không so sánh trực tiếp với doanh số ròng phân khúc Amazon International (142,9B $/2024); Allegro PLN 69,2B là định nghĩa tập đoàn (Ba Lan nội địa PLN 66,4B); Shein «US+EU >40B $» (Modaes) dùng định nghĩa khác với GMV Hoa Kỳ ~6B $ và doanh thu toàn cầu 41,8B $ — không trộn.

Diễn biến 2025: EU mở điều tra DSA đối với Temu (phạt tối đa 6% doanh thu toàn cầu); từ tháng 7/2026 phí hải quan 3 €/kiện hàng nhỏ đánh vào mô hình gửi trực tiếp; Zalando hoàn tất mua ABOUT YOU; Vinted Đức chuyển sang có lãi; AliExpress chuyển hướng fulfillment địa phương.

Nguồn (chọn lọc): ECDB Europe Top 10 — https://ecommercenews.eu/us-china-and-russia-dominate-europes-ecommerce-top-10/ ; Zalando FY25 — https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/zalando-full-year-2025-results ; Allegro FY25 — https://www.chwang.com/news/203238909244 ; Vinted FY25 — https://company.vinted.com/newsroom/financial-results-2025 ; CBCommerce cross-border — https://www.cbcommerce.eu/blog/2025/10/16/sixth-edition-of-the-top-100-cross-border-marketplaces-europe-report-european-cross-border-e-commerce-reaches-new-heights/