Trung Đông & châu Phi

7. Trung Đông & Châu Phi

7.1 Regional Overview

• Trung Đông: doanh thu thương mại điện tử B2C dự kiến vượt 202B $ đến 2029 (Research and Markets); thương mại điện tử bán lẻ Trung Đông tăng khoảng 19,8% năm 2025; GMV thương mại điện tử MENA tăng khoảng 30% năm 2024 (UAE và Ả Rập Xê Út dẫn đầu).
• Nguồn: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/12/3217066/28124/en/Middle-East-B2C-Ecommerce-Market-Opportunities-to-2029-Revenues-to-Exceed-202-Billion.html ; https://adgully.me/post/9604/mena-e-commerce-sees-30-growth-uae-saudi-lead-in-gmv
• MEA tổng thể: dự kiến vượt 338B $ đến 2031, CAGR 2026–2031 13,85% (Research and Markets).
• Nguồn: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/03/18/3257960/28124/en/Middle-East-and-Africa-E-commerce-Market-to-Surpass-USD-338-Billion-by-2031-Growing-at-13-85-CAGR-During-2026-2031.html
• Thâm nhập rất thấp nhưng tăng trưởng hàng đầu thế giới: thâm nhập thương mại điện tử MEA dưới 5%; Thổ Nhĩ Kỳ + Ả Rập Xê Út chiếm khoảng 45% thương mại điện tử MEA; Ai Cập có tốc độ tăng trưởng cao nhất.
• Nguồn: https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/821cdf3262c35facf9712acdc1bdc95c.html ; https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/a586f9ca0cce75eb8586ca4e91cd7a94.html

7.2 Key Middle East Markets

7.3 Africa

• Quy mô thị trường: thương mại điện tử Châu Phi khoảng 40,49B $ năm 2025, tiềm năng tăng gấp đôi lên khoảng 113B $ trong 5 năm (định nghĩa báo cáo thị trường được Bộ Thương mại Trung Quốc trích dẫn); khoảng 75B $ đến 2030.
• Nguồn: https://amzdh.com/others/8748.html ; https://cm.mofcom.gov.cn/sqfb/art/2024/art_db6333cc46f24483b746d99474d78bb2.html
• Mobile-first + do thanh toán di động dẫn dắt: Châu Phi có hơn 1 tỷ tài khoản ví di động năm 2024, với 1 nghìn tỷ USD giá trị giao dịch (GSMA); thanh toán di động đóng góp khoảng 190 tỷ USD vào GDP Châu Phi. Đây là đặc điểm phân biệt thương mại điện tử Châu Phi rõ nhất so với các khu vực khác.
• Nguồn: https://allafrica.com/stories/202504160452.html ; https://capitalethiopia.com/2025/04/21/africa-leads-global-mobile-payments-contributing-190-billion-to-gdp/
• Thị trường cốt lõi:
• Nigeria: thương mại điện tử B2C trên 20B $ đến 2029 (định nghĩa khác 16,7B $ đến 2030); Jumia và Konga thống trị. Nguồn: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/29/3228308/28124/en/Nigeria-B2C-Ecommerce-Report-2025-A-20-Billion-Market-by-2029-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html
• Nam Phi: bán lẻ trực tuyến 2025 trên R130B (khoảng 7B $+ ), thương mại điện tử khoảng 10% bán lẻ; Takealot dẫn đầu, với Amazon (trang Nam Phi ra mắt 2024), SHEIN và Temu làm đảo lộn thị trường. Nguồn: https://www.businessday.co.za/bd/economy/2025-09-11-sas-online-retail-sales-to-exceed-r130bn-in-2025-says-study/ ; https://techcabal.com/2025/09/11/south-africas-online-retail-boom-exceeds-7bn/
• Kenya: 2024 2,6B $ (+12,9%); M-Pesa là xương sống thanh toán; Jumia, Kilimall, v.v. Nguồn: https://finance.yahoo.com/news/kenya-ecommerce-market-databook-2024-074100422.html

7.4 Platforms

• Vùng Vịnh: Amazon (.ae/.sa) và Noon là thế lưỡng cực; SHEIN và Temu mở rộng nhanh (đối tác DHL và EMX tăng cường fulfillment).
• Nguồn: https://www.logisticsmiddleeast.com/news/dhl-and-temu-expand-partnership-to-boost-e-commerce-growth ; https://www.logisticsmiddleeast.com/news/temu-expands-sea-shipping-and-pudo-services-in-uae-with-emx
• Toàn Châu Phi: Jumia (NYSE: JMIA) doanh thu FY2025 khoảng 190M $ (+13%), rút khỏi Algeria để tập trung thị trường cốt lõi; các nền tảng địa phương Takealot (Nam Phi), Kilimall (Đông Phi) và Konga (Nigeria) mỗi bên giữ vị thế riêng.
• Nguồn: https://www.ecomcrew.com/jumias-fiscal-year-25-revenue-was-us190-million-a-year-on-year-increase-of-13/
• Điểm cần theo dõi: thâm nhập thấp (<5%) + tăng trưởng cao + dân số trẻ khiến MEA là khu vực có nhiều dư địa tưởng tượng nhất; ràng buộc là logistics last-mile và hòa nhập thanh toán (đang được thanh toán di động lấp đầy nhanh).

10. Trung Đông & Châu Phi

Cơ sở xếp hạng: Vùng Vịnh (Noon, Amazon) là xếp hạng định tính (không bên nào công bố GMV); Jumia và Takealot theo doanh thu công bố; Trendyol theo ước tính thứ cấp. Dữ liệu MEA không đầy đủ; khoảng trống được đánh dấu [GAP].

10.1 Middle East

⚠️ Ghi chú định nghĩa và khoảng trống: Noon và Amazon không bao giờ công bố GMV quốc gia (xếp hạng là phán đoán định tính); Trendyol 14B $/40% là ước tính thứ cấp; GMV Jumia FY25 không nắm được trong lần thu thập này (doanh thu đã được xác minh). Vùng Vịnh là thế lưỡng cực Noon vs Amazon (báo cáo social-commerce Ả Rập Xê Út cũng đặt hai bên này đầu tiên).

Nguồn: Huy động vốn/niêm yết Noon — https://www.wamda.com/2025/12/noon-raises-500-million-pif-backed-investors-ahead-potential-ipo ; Jumia FY25 — https://www.nasdaq.com/press-release/jumia-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-2026-02-10 ; lãi lần đầu Takealot — https://cnbc.africa/2026/south-africas-takealot-swings-to-first-full-year-profit-as-revenue-tops-1-billion ; Trendyol — https://abc.az/en/news/201868 ; báo cáo social-commerce Saudi (R&M) — https://investor.wedbush.com/wedbush/article/bizwire-2025-11-12-saudi-arabia-social-commerce-business-intelligence-report-2025-market-led-by-amazon-noon-haraj-aliexpress-and-shein-