Region Deep-Dive
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ภาษาหลักในภูมิภาคนี้: العربية · English · Français · Türkçe · हिन्दी
แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องอยู่ในข่าวกรองแพลตฟอร์ม ตัวเลขด้านล่างทุกตัวตรวจในข้อความแหล่งที่ขยายได้ ข่าวกรองแพลตฟอร์ม.
Qตลาดอีคอมเมิร์ซ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีขนาดเท่าใด และเติบโตอย่างไร?
การเจาะตลาด MEA <5%; CAGR MEA 2026–31 13.85% (เกิน $338B ภายในปี 2031); B2C ตะวันออกกลางเกิน $202B ภายในปี 2029; แอฟริกาปี 2025 ~$40.49B; ปริมาณธุรกรรมตุรกีปี 2025 $115.4B (+52%)
20%+ (หลายประเทศ); การเติบโต MENA ปี 2024 ~30% (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียขึ้นนำ)
ขยาย: ส่วนรายงานภาพรวมโลกต้นฉบับ (รายละเอียดประเทศ/ตลาดย่อยและแหล่งข้อมูล)
7. ตะวันออกกลางและแอฟริกา
7.1 Regional Overview
- ตะวันออกกลาง: รายได้อีคอมเมิร์ซ B2C คาด เกิน 202B $ ภายในปี 2029 (Research and Markets); อีคอมเมิร์ซค้าปลีกตะวันออกกลางเติบโตประมาณ 19.8% ในปี 2025; GMV อีคอมเมิร์ซ MENA เติบโตประมาณ 30% ในปี 2024 (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบียนำ)
- แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/12/3217066/28124/en/Middle-East-B2C-Ecommerce-Market-Opportunities-to-2029-Revenues-to-Exceed-202-Billion.html ; https://adgully.me/post/9604/mena-e-commerce-sees-30-growth-uae-saudi-lead-in-gmv
- MEA โดยรวม: คาด เกิน 338B $ ภายในปี 2031 CAGR 2026–2031 13.85% (Research and Markets)
- แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/03/18/3257960/28124/en/Middle-East-and-Africa-E-commerce-Market-to-Surpass-USD-338-Billion-by-2031-Growing-at-13-85-CAGR-During-2026-2031.html
- การเจาะตลาดต่ำมากแต่เติบโตชั้นนำโลก: การเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซ MEA ต่ำกว่า 5%; ตุรกี + ซาอุดีอาระเบียคิดเป็นประมาณ 45% ของอีคอมเมิร์ซ MEA; อียิปต์มีอัตราเติบโตสูงสุด
- แหล่งที่มา: https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/821cdf3262c35facf9712acdc1bdc95c.html ; https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/a586f9ca0cce75eb8586ca4e91cd7a94.html
7.2 Key Middle East Markets
7.3 Africa
- ขนาดตลาด: อีคอมเมิร์ซแอฟริกาประมาณ 40.49B $ ในปี 2025 มีศักยภาพเพิ่มเป็นสองเท่าเป็นประมาณ 113B $ ภายใน 5 ปี (คำนิยามรายงานตลาดที่กระทรวงพาณิชย์จีนอ้าง); ประมาณ 75B $ ภายในปี 2030
- แหล่งที่มา: https://amzdh.com/others/8748.html ; https://cm.mofcom.gov.cn/sqfb/art/2024/art_db6333cc46f24483b746d99474d78bb2.html
- มือถือเป็นหลัก + ขับด้วยการชำระมือถือ: แอฟริกามี บัญชีกระเป๋าเงินมือถือกว่า 1 พันล้านบัญชีในปี 2024 มูลค่าธุรกรรม 1 ล้านล้านดอลลาร์ (GSMA); การชำระมือถือมีส่วนประมาณ 190 พันล้านดอลลาร์ต่อ GDP แอฟริกา นี่คือลักษณะที่แยกอีคอมเมิร์ซแอฟริกาจากภูมิภาคอื่นชัดที่สุด
- แหล่งที่มา: https://allafrica.com/stories/202504160452.html ; https://capitalethiopia.com/2025/04/21/africa-leads-global-mobile-payments-contributing-190-billion-to-gdp/
- ตลาดแกน:
- ไนจีเรีย: อีคอมเมิร์ซ B2C เกิน 20B $ ภายในปี 2029 (คำนิยามอื่น 16.7B $ ภายในปี 2030); Jumia และ Konga ครอง แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/29/3228308/28124/en/Nigeria-B2C-Ecommerce-Report-2025-A-20-Billion-Market-by-2029-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html
- แอฟริกาใต้: ค้าปลีกออนไลน์ปี 2025 เกิน R130B (ประมาณ 7B $+) อีคอมเมิร์ซประมาณ 10% ของค้าปลีก; Takealot นำ พร้อม Amazon (ไซต์แอฟริกาใต้เปิดปี 2024) SHEIN และ Temu ที่สั่นคลอนตลาด แหล่งที่มา: https://www.businessday.co.za/bd/economy/2025-09-11-sas-online-retail-sales-to-exceed-r130bn-in-2025-says-study/ ; https://techcabal.com/2025/09/11/south-africas-online-retail-boom-exceeds-7bn/
- เคนยา: ปี 2024 2.6B $ (+12.9%); M-Pesa เป็นกระดูกสันหลังการชำระ; Jumia, Kilimall ฯลฯ แหล่งที่มา: https://finance.yahoo.com/news/kenya-ecommerce-market-databook-2024-074100422.html
7.4 Platforms
- อ่าวเปอร์เซีย: Amazon (.ae/.sa) และ Noon เป็นคู่ครอง; SHEIN และ Temu ขยายเร็ว (หุ้นส่วน DHL และ EMX เสริม fulfillment)
- แหล่งที่มา: https://www.logisticsmiddleeast.com/news/dhl-and-temu-expand-partnership-to-boost-e-commerce-growth ; https://www.logisticsmiddleeast.com/news/temu-expands-sea-shipping-and-pudo-services-in-uae-with-emx
- ทั่วแอฟริกา: Jumia (NYSE: JMIA) รายได้ปีงบ 2025 ประมาณ 190M $ (+13%) ถอนจากแอลจีเรียเพื่อโฟกัสตลาดแกน; แพลตฟอร์มท้องถิ่น Takealot (แอฟริกาใต้) Kilimall (แอฟริกาตะวันออก) และ Konga (ไนจีเรีย) แต่ละรายรักษาฐานของตน
- แหล่งที่มา: https://www.ecomcrew.com/jumias-fiscal-year-25-revenue-was-us190-million-a-year-on-year-increase-of-13/
- สิ่งที่ต้องจับตา: การเจาะตลาดต่ำ (<5%) + เติบโตสูง + ประชากรวัยหนุ่มสาว ทำให้ MEA เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่จินตนาการมากที่สุด; ข้อจำกัดคือโลจิสติกส์ last-mile และการเข้าถึงการชำระ (กำลังถูกเติมเร็วด้วยการชำระมือถือ)
Qแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Top 5 ใน ตะวันออกกลางและแอฟริกา คือใคร และอันดับเป็นอย่างไร?
อ่าวเปอร์เซียเป็นดูโอโพลี Noon vs Amazon (ทั้งคู่ไม่เปิดเผย GMV อันดับเชิงคุณภาพ); Jumia อันดับ 1 ทั้งแอฟริกา (รายได้ตรวจสอบแล้ว); Takealot กำไรทั้งปีครั้งแรกในแอฟริกาใต้; Trendyol คือซูเปอร์แอปตุรกี (ส่วนแบ่ง ~40%); ข้อมูล MEA ไม่ครบ ทำเครื่องหมายช่องว่างไว้
ขยาย: ส่วนรายงาน Top-5 ต้นฉบับ (ตาราง GMV / รายได้ / ผู้ใช้ / ตำแหน่ง)
10. ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ฐานการจัดอันดับ: อ่าวเปอร์เซีย (Noon, Amazon) เป็นอันดับเชิงคุณภาพ (ไม่มีฝ่ายใดเปิดเผย GMV); Jumia และ Takealot ตามรายได้ที่เปิดเผย; Trendyol ตามประมาณการมือสอง ข้อมูล MEA ไม่ครบ; ช่องว่างติด [GAP]
10.1 Middle East
| Rank | Platform | Company | Key data | Positioning & strengths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noon (noon.com/.sa) | Noon (Emaar + Alabbar; PIF สนับสนุน) | GMV/รายได้ไม่เปิดเผย [GAP]; ธ.ค. 2025 ระดม 500M $ (PIF สนับสนุน); มูลค่าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์; แผน dual listing UAE/ซาอุ | แชมป์ท้องถิ่นอ่าวเปอร์เซีย (UAE/KSA/อียิปต์); โลจิสติกส์ noon express ของชำ noon fresh การเงิน noon pay; «เข้าใกล้กำไร» |
| 2 | Amazon.ae / Amazon.sa | Amazon | GMV ประเทศไม่เปิดเผย [GAP] (รวมในเซกเมนต์ International) | การแปลงจาก Souq; หนึ่งในคู่ครองอ่าวเปอร์เซีย; กระแสผู้ขายจีนไหลเข้า |
| 3 | Jumia | Jumia Technologies (NYSE: JMIA) | รายได้ปีงบ 2025 188.9M $ (+13%); ขาดทุนตัด 38% เหลือ ~60.1M $; ไตรมาส 4 +34% | ทั่วแอฟริกา #1 (9+ ประเทศ); ปี 2024–25 ถอนจากหลายประเทศเพื่อโฟกัสตลาดแกน (ไนจีเรีย/อียิปต์/โมร็อกโก ฯลฯ); เป้าคุ้มทุนรายไตรมาสในปี 2026 |
| 4 | Takealot | Naspers/Prosus | รายได้ปีงบ 26 >R16bn (ประมาณ 1B $); กำไรทั้งปีครั้งแรก; H1 FY26 ประมาณ 385M $ | แอฟริกาใต้ #1; ยึดพื้นที่ภายใต้การล้อมของ Amazon SA (เปิดปี 2024) SHEIN Temu; โลจิสติกส์เปิดให้บุคคลที่สาม |
| 5 | Trendyol | Alibaba (หุ้นส่วนใหญ่) | มูลค่าธุรกรรมประมาณ 14B $ ประมาณ 40% ของอีคอมเมิร์ซตุรกี (ประมาณการมือสอง ปีไม่ชัด) | ตุรกี #1 ซูเปอร์แอปนำด้วยแฟชั่น; ขยายสู่ซาอุ/UAE/ยุโรปตะวันออก; Alibaba ขาย 85% ของ Trendyol GO ใน ธ.ค. 2025 (ประมาณ 5 พันล้าน ¥) |
⚠️ หมายเหตุคำนิยามและช่องว่าง: Noon และ Amazon ไม่เคยเปิดเผย GMV ประเทศ (อันดับเป็นการตัดสินเชิงคุณภาพ); Trendyol 14B $/40% เป็นประมาณการมือสอง; GMV Jumia ปีงบ 25 ไม่ถูกจับในการเก็บครั้งนี้ (รายได้ถูกยืนยันแล้ว) อ่าวเปอร์เซียเป็นคู่ครอง Noon vs Amazon (รายงานโซเชียลคอมเมิร์ซซาอุก็วางสองฝ่ายนี้เป็นอันดับแรกเช่นกัน)
แหล่งที่มา: การระดมทุน/จดทะเบียน Noon — https://www.wamda.com/2025/12/noon-raises-500-million-pif-backed-investors-ahead-potential-ipo ; Jumia FY25 — https://www.nasdaq.com/press-release/jumia-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-results-2026-02-10 ; กำไรครั้งแรก Takealot — https://cnbc.africa/2026/south-africas-takealot-swings-to-first-full-year-profit-as-revenue-tops-1-billion ; Trendyol — https://abc.az/en/news/201868 ; รายงานโซเชียลคอมเมิร์ซซาอุ (R&M) — https://investor.wedbush.com/wedbush/article/bizwire-2025-11-12-saudi-arabia-social-commerce-business-intelligence-report-2025-market-led-by-amazon-noon-haraj-aliexpress-and-shein-
Qมีอะไรน่าจับตา?
- Noon ได้ระดมทุน $500M ที่เกี่ยว PIF มูลค่า ~$10B วางแผนลิสต์คู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์/ซาอุดีอาระเบีย
- Takealot บันทึกกำไรทั้งปีครั้งแรกภายใต้การโจมตีของ Amazon SA SHEIN และ Temu
- บัญชีวอลเล็ตมือถือแอฟริกาปี 2024 เกิน 1 พันล้าน ปริมาณธุรกรรม $1T (GSMA)—มือถือเป็นหลัก + การชำระมือถือขับการเติบโต
- ปริมาณธุรกรรมอีคอมเมิร์ซตุรกีปี 2025 $115.4B (+52%)—ตลาดอีคอมเมิร์ซเดี่ยวใหญ่สุดของ MEA; อียิปต์โตสูงสุด
- อาลีบาบาขาย 85% ของ Trendyol GO ในธ.ค. 2025 (~¥5B)
Qข้อค้นพบสำคัญคืออะไร?
- Noon และ Amazon ไม่เคยเปิดเผย GMV ตามประเทศ (อันดับเป็นเชิงคุณภาพ)
- ตุรกี + ซาอุดีอาระเบียคิดเป็น ~45% ของอีคอมเมิร์ซ MEA
- การเจาะตลาดต่ำ (<5%) + โตสูง + ประชากรวัยหนุ่มสาว—MEA มีพื้นที่เติบโตมากสุด; ข้อจำกัดคือโลจิสติกส์ไมล์สุดท้ายและการเข้าถึงการชำระเงิน
Qหลักฐานนี้มาจากไหน?
เอกสารวิจัยพื้นฐานของภูมิภาคนี้ (พร้อม URL แหล่งข้อมูลเต็ม):