Laporan Penelitian Lanskap E-commerce Global

Lanskap E-commerce Global — Sebuah Laporan Penelitian

Catatan data: Lembaga tidak berbagi satu definisi "penjualan e-commerce" (e-commerce ritel vs GMV total; apakah jasa, perjalanan, dll. dimasukkan). Setiap angka kunci dalam laporan ini ditandai dengan sumber dan tahun datanya; jika sumber tidak sepakat, mereka ditampilkan berdampingan dan diberi label. Jumlah dalam dolar AS kecuali dinyatakan lain.

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Ukuran Pasar Global & Prakiraan
3. Amerika Utara
4. Eropa
5. Asia-Pasifik
6. Amerika Latin
7. Timur Tengah & Afrika
8. Tren Lintas Wilayah
9. Kesimpulan & Outlook
10. Lampiran: Glosarium & Sumber

1. Ringkasan Eksekutif

1.1 Snapshot Global

• Penjualan e-commerce global melewati $6 triliun pada 2024 ($6,0T) dan mencapai $6,42T pada 2025 (+6,8%, pertumbuhan paling lambat sejak 2022) — e-commerce sudah menyumbang 20,5% dari penjualan ritel dunia, dan diperkirakan naik ke 22,5% pada 2028 (eMarketer). Ada sekitar 2,77 miliar pembeli digital di seluruh dunia.
• Pasar sangat terkonsentrasi: di antara 20 pasar e-commerce teratas dunia pada 2025, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Britania Raya menempati peringkat 1–3; Tiongkok dan AS saja menyumbang sebagian besar penjualan e-commerce global.
• Momentum pertumbuhan telah bergeser dari pasar maju ke pasar emerging: Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, dan India umumnya tumbuh lebih cepat daripada rata-rata global — misalnya, e-commerce Timur Tengah & Afrika Utara (MENA) tumbuh sekitar 30% pada 2024; GMV e-commerce di enam negara ASEAN (ASEAN-6) melewati $180 miliar pada 2025; Amerika Latin, Meksiko, dan Brasil semuanya mempertahankan pertumbuhan dua digit.
• Lanskap platform: berdasarkan GMV perusahaan, Alibaba ($1,26T) pertama, PDD ($873B) kedua, Amazon ($852B) ketiga; berdasarkan platform tunggal, Amazon pertama ($846B); 8 dari 10 platform TOP global berasal dari Asia. Amazon dan Shopify bersama-sama menyumbang kira-kira setengah e-commerce AS; TikTok Shop telah menjadi salah satu saluran e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia (GMV global 2025 sekitar $64B, +94%); Temu dan Shein terus mengganggu pasar global, tetapi kini menghadapi tarif dan regulasi yang mengencang di AS dan Eropa.
• Tren struktural: social commerce / live commerce (video commerce) adalah mesin pertumbuhan di pasar seperti Asia Tenggara; asisten belanja AI meledak pada musim belanja 2025 (belanja AI Black Friday AS +805%); penetrasi buy-now-pay-later (BNPL) dan dompet digital naik cepat; e-commerce lintas batas telah memasuki periode reset biaya seiring dicabutnya perlakuan bebas bea "de minimis".

1.2 Ikhtisar Regional

(Angka rinci untuk setiap wilayah ada di Bab 3–7; sumber angka dalam tabel ini diberikan di bab yang bersangkutan.)

2. Ukuran Pasar Global & Prakiraan

2.1 Ukuran Pasar & Pertumbuhan

Seri penjualan e-commerce ritel dunia eMarketer (definisi primer yang dipakai di sini):

• Sumber: eMarketer "Worldwide ecommerce sales to break $6 trillion" (2024-03) — https://www.emarketer.com/content/worldwide-ecommerce-sales-break-6-trillion ; eMarketer "Ecommerce to account for more than 20% of worldwide retail sales despite slowdown" (2025-05) — https://www.emarketer.com/content/ecommerce-account-more-than-20--of-worldwide-retail-sales-despite-slowdown ; kompilasi Backlinko — https://backlinko.com/ecommerce-stats

Definisi lembaga lain (triangulasi): - Statista: pendapatan e-commerce global 2025 sekitar $6,3T (+11,2%), CAGR 2026–2030 sekitar 6,84% (definisi prakiraan pasar, berbeda dari definisi ritel eMarketer). - Sumber: https://tenten.co/shopify/state-of-ecommerce-2026/ ; https://bestforecommerce.com/ecommerce-statistics/market-size-growth/ecommerce-cagr-forecasts/ - Forrester (via yStats): ritel daring global dari lebih dari $4T pada 2023 menjadi lebih dari $6T pada 2028 (CAGR ≈9%); 76% ritel masih offline pada 2028. - Sumber: https://www.ystats.com/post/global-e-commerce-in-2025-trends-growth-and-the-digital-future - Morgan Stanley (Juli 2026, Global eCommerce: The Agentic Era) menaikkan TAM e-commerce global menjadi sekitar $7T, dengan agentic commerce menambah sekitar 6% volume inkremental. - ECDB (via media Tiongkok): ritel e-commerce global melewati $8T pada 2027, dengan pangsa daring >20%. - Sumber: https://www.chwang.com/ask/208264155296

Catatan definisi: Total global ada dalam beberapa seri — eMarketer $6,42T (2025, e-commerce ritel), Statista $6,3T, EDC ~$6,5T, UNCTAD ~$27T (termasuk B2B; tidak langsung sebanding). Laporan ini memakai eMarketer sebagai definisi primer; ukuran pasar Tiongkok bahkan lebih bervariasi antar lembaga ($1,5T–$3,2T), jadi sumber dan definisi harus dinyatakan setiap kali angka dipakai.

2.2 Pasar Teratas

Tiga teratas eMarketer 2024: Tiongkok $3,235T > Amerika Serikat $1,251T > Britania Raya $220,55B (Tiongkok saja lebih dari setengah e-commerce global). Sumber: https://www.emarketer.com/content/worldwide-ecommerce-sales-break-6-trillion

TOP10 negara ECDB 2025 (penjualan ritel e-commerce):

• Sumber: https://ecdb.com/resources/sample-data/ranking/countries ; https://www.chwang.com/ask/208264155296
• Pelengkap (7 negara dengan penjualan e-commerce di atas $100B pada 2025; Tiongkok, AS, dan Eropa bersama-sama menyumbang >$5,17T) — Shopify: https://www.shopify.com/blog/global-ecommerce-sales

⚠️ Catatan mutu data: Pernyataan ulang media Tiongkok atas data ECDB 2025 ada dalam versi "$3,02T" dan versi kesalahan 10× "$302B"; laporan ini memakai nilai sampel situs ECDB. Angka Tiongkok eMarketer ($3,235T, 2024) sekitar 60% lebih tinggi daripada ECDB ($2,04T), perbedaan definisional (apakah jasa dimasukkan, bagaimana marketplace diagregasi, dll.).

2.3 Pembeli Digital & Bauran Saluran

2.4 Perusahaan Teratas (GMV ECDB 2025)

• Sumber: https://ecdb.com/blog/the-top-companies-in-e-commerce-worldwide/5223
• Definisi platform (peringkat terpisah): platform Amazon $846,1B adalah #1 di dunia > Pinduoduo $780,5B > Douyin $656,4B; 8 dari 10 platform TOP global berasal dari Asia (hanya Amazon dan Walmart yang Barat).
• Sumber: https://ecdb.com/blog/top-10-global-platform-ranking/5213

⚠️ Catatan definisi: Peringkat "perusahaan" ECDB (Alibaba pertama) dan peringkat "platform" (Amazon pertama) memakai aturan konsolidasi berbeda; keduanya tidak boleh dicampur pada grafik yang sama.

3. Amerika Utara

3.1 Amerika Serikat

Ukuran pasar: - 2024 (final): sekitar $1,2 triliun, lebih dari dua kali lipat 2019 (Digital Commerce 360). - Sumber: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: prakiraan awal tahun DC360 $1,23T; aktual tahun penuh (setelah data Desember) menunjukkan 2025 melewati $1,5T (definisi luas, termasuk kategori yang tidak dihitung Census), dan itu adalah tahun keempat berturut-turut pertumbuhan digit tunggal. - Sumber: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - E-commerce sebagai pangsa ritel AS: definisi Census 17,9% pada 2024 Q4; definisi luas DC360 mencapai 25% untuk pertama kalinya pada 2025 Q4. - Sumber: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - Prakiraan: Forrester memperkirakan daring akan melebihi 29% ritel AS pada 2029; Amazon + Walmart akan mengambil seperempat ritel AS total pada 2029. - Sumber: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

Platform: | Platform | Data kunci (2024–2025) | Sumber | |---|---|---| | Amazon | GMV melewati $800B pada 2025; sekitar 40% e-commerce AS; registrasi penjual baru 2025 mencapai terendah dekade (~165.000) | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | Pendapatan 2025 sekitar $11,5B (+30%); GMV Q4 2025 mempertahankan pertumbuhan +30%; bersama Amazon sekitar setengah e-commerce AS | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | Pertumbuhan kuartalan e-commerce +21%~+28%; penjual aktif Marketplace lebih dari 200.000 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | Pendapatan Q1 2026 $2.508M (+17%) | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | GMS platform Q3 2025 $2.432,6M; sekitar 5,4 juta penjual aktif | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | Pada Agustus 2025 sekitar 12% konsumen AS belanja mingguan di Temu/Shein (meski tarif naik) | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | GMV AS 2025 $15,1B (+68%); sekitar 18–20% social commerce AS | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

Perilaku konsumen: - Sekitar 274–290 juta pembelanja daring AS pada 2025 (definisi Statista sekitar 288 juta; angka pernyataan ulang lain 274 juta; keduanya sekitar 80%+ populasi). - Sumber: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - Seluler sekitar 72% transaksi e-commerce AS (2024, definisi jumlah transaksi; pernyataan ulang blog pemasaran — utamakan angka Statista/SOXA Bagian 2.3 "seluler adalah 59% penjualan e-commerce global"); seluler menyumbang 53% penjualan daring pada musim liburan 2024 (Adobe). - Sumber: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: Sekitar setengah konsumen AS merencanakan memakai buy-now-pay-later pada musim liburan 2025; BNPL menyumbang sekitar $1B penjualan Cyber Monday inkremental. - Sumber: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

Yang perlu diawasi: - Berakhirnya de minimis: Pada Mei 2025 AS memotong tarif terendah pada paket kecil Tiongkok menjadi 30%; pada September 2025 pembebasan de minimis secara efektif berakhir, mengubah model harga dan pengiriman Temu/Shein (konsumen masih membeli, tetapi nilai pesanan rata-rata dan pemenuhan telah di-reset). - Sumber: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - Retail media: Lebih dari $10 miliar anggaran iklan inkremental mengalir ke retail media AS pada 2025. - Sumber: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - Belanja AI: Volume belanja yang didorong AI pada Black Friday 2025 melonjak sekitar 805%; chatbot AI membantu mendorong belanja daring musim liburan AS rekor (sekitar $257,8 miliar). - Sumber: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 Kanada

• Pertumbuhan e-commerce Kanada melambat pada 2025 (sementara dunia lainnya berakselerasi).
• Sumber: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• Pangsa e-commerce dari ritel berbeda menurut definisi: StatCan 5,7% vs lembaga komersial sekitar 12%.
• Sumber: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• Platform: Amazon memimpin; Walmart dan peritel nasional (Loblaw, Best Buy Canada, Canadian Tire) memperkuat Marketplace dan program loyalitas.
• Sumber: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• Penetrasi platform Tiongkok: 60% konsumen Kanada belanja di platform e-commerce lintas batas Tiongkok (1 dari 10 mingguan) — survei Omnisend 2025.
• Sumber: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 Meksiko (pasar pertumbuhan tinggi)

• Ukuran e-commerce 2024 MX$789,7B (sekitar $38,8B), +20% (AMVO).
• Sumber: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025 MX$941B, +19,2% (AMVO).
• Sumber: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• Pertumbuhan e-commerce didorong terutama oleh seluler dan social commerce; social commerce Meksiko diharapkan sekitar $5,09B pada 2025.
• Sumber: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ; https://www.yilantop.com/news/77243

4. Eropa

4.1 Ikhtisar Regional

• E-commerce B2C Eropa 2024 €819B; Ecommerce Europe / EuroCommerce European E-commerce Report 2025 memprakirakan 2025 +7% (sekitar €875B).
• Sumber: https://www.eurocommerce.eu/2025/09/european-e-commerce-report-2025/ ; https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe-grows-7-percent/
• Mesin pertumbuhan adalah Eropa Timur/Tenggara: Turki dan Bulgaria memimpin pertumbuhan e-commerce Eropa (ECDB).
• Sumber: https://ecdb.com/blog/turkiye-and-bulgaria-set-the-pace-for-european-e-commerce-growth/5211
• Platform menyumbang ~61% e-commerce Eropa, dan pangsanya masih naik — marketplace adalah bentuk dominan e-commerce Eropa.
• Sumber: https://ecommercenews.eu/marketplaces-account-for-61-of-european-ecommerce/
• Prakiraan (Eropa-5: UK, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia): ritel e-commerce mencapai €565B dalam 5 tahun; pada 2030 e-commerce akan menyumbang setengah pertumbuhan penjualan ritel di lima pasar terbesar Eropa (Forrester).
• Sumber: https://www.forrester.com/blogs/e-commerce-will-drive-half-of-europe-5-retail-sales-growth-by-2030/

4.2 Pasar Teratas (2024–2025)

Catatan definisi: Jerman 2025 €83,1B (hanya barang fisik) hidup berdampingan dengan sekitar €110B (termasuk jasa); Italia €90,6B (2025, definisi total) hidup berdampingan dengan €62B sebelumnya (2023/24). Nyatakan definisi saat memakai angka-angka ini.

4.3 Lintas Batas & Platform

• E-commerce lintas batas: marketplace sekitar 61% e-commerce Eropa; Temu sudah menyamai Amazon dalam penjualan lintas batas; penjual lintas batas berkinerja terbaik adalah firma omnichannel Nordik seperti Ikea, Jysk, dan H&M.
• Sumber: https://ecommercenews.eu/temu-matches-amazon-in-cross-border-sales/ ; https://trademagazin.hu/en/az-ikea-a-jysk-es-a-hm-vezetnek-europaban-a-hatarokon-atnyulo-online-ertekesitesi-versenyben/
• Amazon Eropa: Jerman +8,7%, UK +12,7% (2024); 127.000+ UKM Eropa menjual di Amazon.
• Sumber: https://ecommercenews.eu/amazon-grows-8-7-in-germany-12-7-in-uk/ ; https://www.chwang.com/article/193771005511
• Zalando: GMV FY2025 €17,5B (pemimpin e-commerce mode Eropa).
• Sumber: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/key-figures-2025
• TikTok Shop: aktif di 6 negara Eropa per April 2025 (UK pertama); menargetkan 200 juta pengguna UE pada 2026.
• Sumber: https://www.oushinet.com/static/content/europe/britain/2025-04-02/1357001579319931176.html ; https://www.sellersprite.ai/en/blog/tiktok-shop-eu-2026-amazon-sellers
• Ekonomi sirkular: pasar jual-beli barang bekas daring Eropa €21,6B (diperkirakan menambah €2B lagi pada 2025); GMV platform Vinted 2025 €10,8B (+47%, yaitu penjualan yang direalisasikan penjual di platform).
• Sumber: https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/second-hand-first-choice-europes-online-resale-market-worth-21-6-billion-expected-to-grow-by-2-billion-in-2025 ; https://bg.fashionnetwork.com/news/Vinted-says-sellers-earned-10-8-billion-through-the-platform-in-2025,1833562.html

4.4 Konsumen & Regulasi

Konsumen: - 78% pengguna internet UE belanja daring pada 2025; pembayaran seluler menyumbang 59% transaksi e-commerce UE. - Sumber: https://ecommercenews.eu/78-of-european-internet-users-bought-online-in-2025/ ; https://cross-border-magazine.com/mobile-payments-in-the-eu-for-ecommerce/ - 40% konsumen Eropa menginginkan opsi pembayaran fleksibel (gaya BNPL). - Sumber: https://ibsintelligence.com/ibsi-news/want-brand-loyalty-40-of-europeans-wont-settle-for-less-than-flexible-payments/

Regulasi — dampak jauh pada Temu/Shein: - Impor paket e-commerce murah UE +26% pada 2025 (didorong terutama oleh Temu/Shein) — Reuters. - Sumber: https://www.reuters.com/world/china/european-union-imports-cheap-ecommerce-parcels-jump-26-2025-2026-01-26/ - Pada November 2025 negara anggota UE sepakat mengakhiri pembebasan de minimis €150; mulai Juli 2026 biaya bea cukai €3 berlaku untuk setiap paket kecil. - Sumber: https://www.politico.eu/article/eu-countries-agree-tax-cheap-packages-from-july/ ; https://www.theguardian.com/world/2026/jun/29/eu-introduces-customs-charge-on-small-parcels-to-curb-cheap-chinese-imports

Yang perlu diawasi: - Belanja retail media Eropa €13,7B, +21,1% (IAB Europe). - Sumber: https://ppc.land/european-retail-media-spending-reaches-eu13-7-billion-with-21-1-growth/ - Pertumbuhan Temu/Shein di Eropa melambat tetapi basisnya sudah besar; aturan UE baru akan mengubah model "harga ultra-rendah + kirim langsung" mereka.

5. Asia-Pasifik

Ikhtisar regional: Asia-Pasifik adalah wilayah e-commerce terbesar dan paling beragam di dunia — rumah bagi Tiongkok, pasar #1 dunia, sekaligus India dan Asia Tenggara, di antara yang tumbuh paling cepat di dunia; pertumbuhan e-commerce Asia 2025 diharapkan melebihi 16%, di atas rata-rata global.

5.1 Tiongkok (pasar tunggal terbesar di dunia)

• Penjualan ritel daring 2024 ¥15,52 triliun (+7,2%); 2025 sekitar ¥15,97 triliun (+8,6%) — sekitar $2,2T pada nilai tukar berlaku (Biro Statistik Nasional, NBS).
• Sumber: https://dzswgf.mofcom.gov.cn/news/43/2025/1/1737092576375.html ; https://dxpress.gelonghui.com/live/2261628
• Ritel daring barang fisik 2025 adalah 26,1% dari total ritel barang konsumsi sosial, dan sedikit menurun selama dua tahun berturut-turut — e-commerce Tiongkok telah memasuki fase "persaingan stok".
• Sumber: https://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202602/10/content_30139768.html
• Lanskap platform: konsentrasi CR5 (lima platform teratas) 78,3% (2024, ⚠️ sumber adalah laporan industri yang diunggah ke Renren Doc, tidak diverifikasi secara independen); GMV e-commerce Douyin 2024 sekitar ¥3,5 triliun (+30%); live commerce sekitar 40% e-commerce Tiongkok (2025).
• Sumber: https://www.renrendoc.com/paper/498298000.html ; https://finance.sina.com.cn/roll/2025-02-15/doc-inekpnsk6506769.shtml ; https://ecommercechinaagency.com/douyins-live-commerce-40-of-chinas-e-commerce-pie-in-2025/
• E-commerce lintas batas: impor dan ekspor 2025 sekitar 70% lebih tinggi daripada lima tahun sebelumnya; laba bersih Temu 2024 sekitar €14,3B, masih tumbuh sekitar 40%.
• Sumber: https://imgs-b2b.100ec.cn/detail--6656317.html ; https://cross-border-magazine.com/pdd-holdings-net-profit-2024/

5.2 Jepang & Korea Selatan

Jepang: - E-commerce B2C 2024 sekitar ¥26,1 triliun (+5,1%) (survei METI); penetrasi e-commerce hanya sekitar 9,78% — terendah di antara pasar utama, dengan ruang tumbuh yang luas. - Sumber: https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html ; https://en.jasec.or.jp/single-post/expansion-of-japan-s-e-commerce-market-size - Platform: Amazon Japan, Rakuten, Yahoo! Shopping sebagai tiga besar; Mercari (C2C) dan ZOZOTOWN (mode) sebagai pemimpin vertikal.

Korea Selatan: - Nilai transaksi belanja daring 2024 ₩242,3 triliun (sekitar $165,9B, +5,8%, rekor); pangsa e-commerce seluler sangat tinggi (~80%+). - Sumber: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250204001900320 - Platform: Coupang dan Naver berada dalam "pertarungan mati" (keduanya mencetak rekor pada 2024); penjualan gabungan AliExpress dan Temu di Korea mendekati ₩4 triliun. - Sumber: https://www.kedglobal.com/us/e-commerce/newsView/ked202501210003 ; https://www.56ok.com/topic/detail-593930-temu-aliexpress-hit-3b-in-south-korea-rival-local-ecommerce.html

5.3 India (pasar utama dengan pertumbuhan tercepat)

• Definisi ukuran berbeda: GlobalData memperkirakan 2025 melebihi $200B (definisi total); definisi ET/Bain $140–160B; IBEF memperkirakan $325B pada 2030, dengan India berpotensi menjadi pasar e-commerce terbesar ketiga di dunia pada 2030.
• Sumber: https://www.globaldata.com/media/banking/india-e-commerce-market-to-surpass-200-billion-mark-in-2025-forecasts-globaldata/ ; https://www.ibef.org/news/e-commerce-market-to-hit-us-325-billion-by-2030-rural-india-to-lead-growth
• Platform: Flipkart memimpin (pangsa GMV setinggi 60%, sekitar 220 juta pengguna); Meesho (laju GMV FY25 $6,2B) tumbuh cepat; Amazon India, Myntra, Nykaa, JioMart dan lainnya bersaing lintas segmen.
• Sumber: https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/flipkart-leads-india-e-commerce-with-up-to-60-gmv-share-220-million-users-icici-securities-report-13923245.html ; https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/meesho-clocks-6-2-billion-gmv-run-rate-for-fy25-to-grow-at-26-cagr-through-fy31-clsa-13004405.html/amp
• Quick commerce: skala tersetahunkan sekitar $15B, tetapi kerugian melebihi $1,4 miliar; Zepto, Blinkit, dan Swiggy Instamart bersaing ketat.
• Sumber: https://in.investing.com/news/stock-market-news/indias-instant-delivery-race-hits-15-billion-but-losses-exceed-14-billion-4984461
• Pembayaran: UPI adalah tulang punggung pembayaran e-commerce India.
• Sumber: https://www.news18.com/business/zepto-blinkit-rake-in-billions-via-upi-from-fuel-to-pharma-see-who-made-the-most-ws-adkl-9500044.html

5.4 Australia & Selandia Baru

• Australia: belanja daring 2024 A$69B (rekor) → 2025 A$82,6B (+14%); Amazon AU, Temu, dan Shein adalah protagonis pertumbuhan, sementara peritel domestik kehilangan pangsa.
• Sumber: https://eightx.co/blog/australian-online-retail-spend-2026 ; https://www.roymorgan.com/findings/10158-amazon-temu-and-shein-growth-story-continues-march-2026
• Selandia Baru: belanja daring Q4 2024 NZ$1,73B (+9%); "demam Temu" meningkatkan frekuensi pembelian dan menurunkan nilai pesanan rata-rata.
• Sumber: https://www.nzpost.co.nz/about-us/media-centre/media-release/online-shoppers-spent-173-billion-october-to-december-2024

5.5 Asia Tenggara (salah satu wilayah e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia)

• Ukuran total (dua definisi):
• e-Conomy SEA (Google/Temasek/Bain): GMV ekonomi digital Asia Tenggara 2024 $263B (+15%), di antaranya e-commerce $159B; ekonomi digital 2025 lebih dari $300B, e-commerce sekitar $181B.
  • Sumber: https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-asia/sea-economy-2024/ ; https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/news-room/news/2025/e-conomy-sea-2025-report-aseans-digital-economy-poised-to-surpass-300-billion
• Momentum Works (hanya GMV platform): 2024 $128,4B → 2025 $157,6B (+22,8%), dengan pangsa platform teratas naik ke 98,8%.
  • Sumber: https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-reaches-us157-6b-in-2025-with-top-platforms-expanding-share-to-98-8/
• Lanskap platform: Shopee adalah #1 (GMV global 2025 $127,4B, di antaranya SEA sekitar $66,8B); TikTok Shop naik cepat (pendapatan Thailand 2025 ฿54,4 miliar, sekitar pertumbuhan 4×, menyalip Lazada ke peringkat kedua); Lazada ketiga; Tokopedia telah dilipat ke ekosistem TikTok. Platform Tiongkok menyumbang sekitar 50% GMV e-commerce Asia Tenggara.
• Sumber: https://kr-asia.com/tiktok-sea-alibaba-owned-e-commerce-corner-asean-markets ; https://www.baijing.cn/article/55754 ; https://www.yiofong.com/news/2510312802
• Video commerce adalah mesin pertumbuhan: nilai transaksi e-commerce ASEAN-6 2025 melewati $180 miliar, ditarik terutama oleh video/live commerce.
• Sumber: https://dxpress.gelonghui.com/p/3531912
• Snapshot negara (2024–2025):

Catatan definisi: Total Asia Tenggara ada dalam dua seri — e-Conomy SEA (definisi luas, termasuk non-platform dan jasa, $181B/2025) dan Momentum Works (hanya GMV platform, $157,6B/2025); e-commerce nasional Thailand $200–220B adalah definisi sangat luas, dan Malaysia RM937,5B (9M2025) adalah statistik ekonomi digital nasional — tidak satu pun langsung sebanding dengan GMV B2C.

6. Amerika Latin

6.1 Ikhtisar Regional

• eMarketer (2025): Amerika Latin telah "merebut kembali posisinya sebagai pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia"; e-commerce regional diharapkan melebihi $200B pada 2026 (perkiraan industri).
• Sumber: https://www.emarketer.com/content/latin-america-ecommerce-forecast-2025-growth-outlook-argentina-brazil-mexico ; https://www.ikj168.com/36935.html
• Pendorong: mobile-first, gelombang tanpa tunai (Pix, Mercado Pago, dll.), e-commerce lintas batas aktif (96% konsumen Brasil punya pengalaman belanja lintas batas), dan budaya cicilan di pasar inflasi tinggi.
• Sumber: https://www.pymnts.com/news/mobile-commerce/2025/cashless-wave-sweeps-latin-america-amid-mobile-fintech-boom/ ; https://www.amz123.com/kx/SwP8Mw4I

6.2 Brasil (pasar terbesar)

• Definisi ukuran bervariasi (harus dinyatakan): definisi B2C R&M 2025 $64,09B (+9,9%); definisi e-commerce ritel iiMedia $86,53B; definisi industri ABComm aktual 2025 R$235B (sekitar $42–45B), 2026 diharapkan R$258B.
• Sumber: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/22/3223437/28124/en/Brazil-B2C-Ecommerce-Business-Report-2025-Market-to-Grow-by-9-9-to-Reach-64-09-Billion-Forecasts-to-2029.html ; https://www.iimedia.cn/c1094/109481.html ; https://www.baijing.cn/article/56161
• E-commerce sekitar 9% ritel Brasil; penetrasi belanja daring sekitar 70%.
• Sumber: https://www.chwang.com/news/185073367176 ; https://www.tkfff.com/149002.html
• Platform: Mercado Livre mendominasi (Shein adalah platform e-commerce mode terbesar Brasil, GMV mode R$15B); pangsa gabungan platform lintas batas Asia telah naik ke 41,5% (Shopee/Shein/AliExpress/Temu); Shopee merebut kembali #2 dalam lalu lintas Brasil.
• Sumber: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=886579476673073152 ; https://mjzj.com/article/fp9ilf5j6pz5 ; https://www.ikj168.com/23707.html
• Pembayaran: Pix adalah mesin pertumbuhan — 2025 79,8 miliar transaksi, R$35,36 triliun; cicilan Pix (Pix 4x BNPL) diluncurkan; BNPL Brasil 2025 $4,66B (+14%).
• Sumber: https://clearingpost.com/insights/pix-breaks-all-records-in-2025-798-billion-transactions-move-r-3536-trillion/ ; https://thepaypers.com/payments/news/ebanx-pagaleve-launch-pix-instalment-bnpl-solution-in-brazil ; https://www.businesswire.com/news/home/20250228118181/en/Brazil-Buy-Now-Pay-Later-Business-Report-2025-BNPL-Payments-to-Grow-by-14-to-Reach-$4.66-Billion-this-Year-with-Cleo-ADDI-and-DiniePay-Leading---Investment-Opportunities-to-2030---ResearchAndMarkets.com

6.3 Meksiko (mesin pertumbuhan regional)

• E-commerce 2024 $38,844B / MX$789,7B (+20%); e-commerce sekitar 6,9% PDB (AMVO/INEGI); penetrasi belanja daring tinggi ("84%" adalah pernyataan ulang tangan kedua, tidak diverifikasi secara independen — gunakan dengan hati-hati).
• Sumber: https://www.americaeconomia.com/en/node/290899 ; https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-e-commerce-hits-69-gdp-2024 ; https://www.amz123.com/kx/xv1QYzZM
• 2025 MX$941B (+19,2%); Meksiko diharapkan memimpin pertumbuhan e-commerce Amerika Latin pada 2026.
• Sumber: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016 ; https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-projected-lead-regions-e-commerce-boom-2026
• Platform: Mercado Libre dan Amazon memimpin; penetrasi Shein/Temu naik cepat; penjual AS penting dalam lintas batas.

6.4 Argentina · Chili · Kolombia

• Argentina: nilai transaksi laporan CACE 2025 +55%, pembelian lintas batas hingga 47% bauran; cicilan tanpa bunga (cuotas sin interés) adalah taktik penjualan inti.
• Sumber: https://zxchuhai.com/202603/46332.html ; https://integracionempresaria.com.ar/el-sector-del-ecommerce-analiza-al-dia-de-la-ninez-las-cuotas-sin-interes-y-otras-estrategias-claves-para-potenciar-ventas/?lang=en
• Chili: rekor satu hari Cyber Day sekitar $200M; 78% pesanan lintas batas datang dari Tiongkok; MercadoLibre memimpin.
• Sumber: https://www.upkuajing.com/knowledge/zixun/22477 ; https://www.sohu.com/a/949648298_121672345
• Kolombia: nilai transaksi e-commerce 2024 sekitar 105 triliun peso (+26,7%); Mercado Libre, Temu, dan Amazon adalah tiga besar lalu lintas.
• Sumber: https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7916345&iz=6 ; https://www.amz123.com/t/3Aq3JRVE

6.5 Platform

• Mercado Libre (pemimpin tak terbantahkan Amerika Latin): pendapatan bersih Q4 2024 $6,1B (+37%), pembeli melewati 100 juta untuk pertama kalinya; perusahaan Amerika Latin dengan valuasi tertinggi di Wall Street; berencana investasi $5,8B di Brasil dan menambah 14.000 karyawan; tahun penuh 2025 rekor, pendapatan Q4 +45%.
• Sumber: https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2024 ; https://hk.investing.com/news/stock-market-news/article-878209 ; https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2025
• Amazon Brasil: 250+ pusat pemenuhan pada akhir 2025; 13.000 pekerjaan sementara ekstra untuk Black Friday.
• Sumber: https://100ec.cn/index/detail--6654393.html
• Temu/Shein: Temu sempat memuncaki tangga di Brasil dan Meksiko; tetapi setelah Brasil menaikkan pajak pada 2024–25, platform Tiongkok mengalami penurunan lalu lintas pertama (Valor) — narasi "pangsa naik" dan "kehilangan pijakan" hidup berdampingan, tergantung metrik dan jendela waktu.
• Sumber: https://www.10100.com/article/21960329 ; https://valorinternational.globo.com/business/news/2025/05/14/chinese-platforms-lose-ground-in-brazil-amid-higher-taxes-competition.ghtml

7. Timur Tengah & Afrika

7.1 Ikhtisar Regional

• Timur Tengah: pendapatan e-commerce B2C diharapkan melebihi $202B pada 2029 (Research and Markets); e-commerce ritel Timur Tengah tumbuh sekitar 19,8% pada 2025; GMV e-commerce MENA tumbuh sekitar 30% pada 2024 (UEA dan Arab Saudi memimpin).
• Sumber: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/12/3217066/28124/en/Middle-East-B2C-Ecommerce-Market-Opportunities-to-2029-Revenues-to-Exceed-202-Billion.html ; https://adgully.me/post/9604/mena-e-commerce-sees-30-growth-uae-saudi-lead-in-gmv
• MEA keseluruhan: diharapkan melebihi $338B pada 2031, CAGR 2026–2031 13,85% (Research and Markets).
• Sumber: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/03/18/3257960/28124/en/Middle-East-and-Africa-E-commerce-Market-to-Surpass-USD-338-Billion-by-2031-Growing-at-13-85-CAGR-During-2026-2031.html
• Penetrasi sangat rendah tetapi pertumbuhan terdepan dunia: penetrasi e-commerce MEA di bawah 5%; Turki + Arab Saudi menyumbang sekitar 45% e-commerce MEA; Mesir memiliki laju pertumbuhan tertinggi.
• Sumber: https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/821cdf3262c35facf9712acdc1bdc95c.html ; https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/a586f9ca0cce75eb8586ca4e91cd7a94.html

7.2 Pasar Kunci Timur Tengah

7.3 Afrika

• Ukuran pasar: e-commerce Afrika sekitar $40,49B pada 2025, dengan potensi menggandakan ke sekitar $113B dalam 5 tahun (definisi laporan pasar yang dikutip Kementerian Perdagangan Tiongkok); sekitar $75B pada 2030.
• Sumber: https://amzdh.com/others/8748.html ; https://cm.mofcom.gov.cn/sqfb/art/2024/art_db6333cc46f24483b746d99474d78bb2.html
• Didorong mobile-first + pembayaran seluler: Afrika memiliki lebih dari 1 miliar akun dompet seluler pada 2024, dengan nilai transaksi $1 triliun (GSMA); pembayaran seluler menyumbang sekitar $190 miliar ke PDB Afrika. Ini adalah fitur yang paling membedakan e-commerce Afrika dari wilayah lain.
• Sumber: https://allafrica.com/stories/202504160452.html ; https://capitalethiopia.com/2025/04/21/africa-leads-global-mobile-payments-contributing-190-billion-to-gdp/
• Pasar inti:
• Nigeria: e-commerce B2C lebih dari $20B pada 2029 (definisi lain $16,7B pada 2030); Jumia dan Konga mendominasi. Sumber: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/29/3228308/28124/en/Nigeria-B2C-Ecommerce-Report-2025-A-20-Billion-Market-by-2029-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html
• Afrika Selatan: ritel daring 2025 lebih dari R130B (sekitar $7B+), e-commerce sekitar 10% ritel; Takealot memimpin, dengan Amazon (situs Afrika Selatan diluncurkan 2024), SHEIN, dan Temu mengganggu pasar. Sumber: https://www.businessday.co.za/bd/economy/2025-09-11-sas-online-retail-sales-to-exceed-r130bn-in-2025-says-study/ ; https://techcabal.com/2025/09/11/south-africas-online-retail-boom-exceeds-7bn/
• Kenya: 2024 $2,6B (+12,9%); M-Pesa adalah tulang punggung pembayaran; Jumia, Kilimall, dll. Sumber: https://finance.yahoo.com/news/kenya-ecommerce-market-databook-2024-074100422.html

7.4 Platform

• Teluk: Amazon (.ae/.sa) dan Noon sebagai duopoli; SHEIN dan Temu berekspansi cepat (kemitraan DHL dan EMX memperkuat pemenuhan).
• Sumber: https://www.logisticsmiddleeast.com/news/dhl-and-temu-expand-partnership-to-boost-e-commerce-growth ; https://www.logisticsmiddleeast.com/news/temu-expands-sea-shipping-and-pudo-services-in-uae-with-emx
• Pan-Afrika: Jumia (NYSE: JMIA) pendapatan FY2025 sekitar $190M (+13%), keluar dari Aljazair untuk fokus pada pasar inti; platform lokal Takealot (Afrika Selatan), Kilimall (Afrika Timur), dan Konga (Nigeria) masing-masing mempertahankan pijakan.
• Sumber: https://www.ecomcrew.com/jumias-fiscal-year-25-revenue-was-us190-million-a-year-on-year-increase-of-13/
• Yang perlu diawasi: penetrasi rendah (<5%) + pertumbuhan tinggi + populasi muda membuat MEA wilayah dengan ruang imajinasi terbesar; kendalanya adalah logistik last-mile dan inklusi pembayaran (sedang diisi cepat oleh pembayaran seluler).

8. Tren Lintas Wilayah

8.1 Social & Live Commerce

• TikTok Shop telah menjadi platform e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia: GMV global 2025 sekitar $64B (+94%), di antaranya AS $15,1B (+68%); Asia Tenggara adalah kutub pertumbuhan terbesarnya (beberapa laporan media Tiongkok "mendekati $100B" adalah perbedaan definisi; laporan ini memakai angka konservatif $64B).
• Sumber: https://www.amz123.com/t/5hqGiKqT ; https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/
• Live commerce Tiongkok sekitar $900B, sudah mendekati skala seluruh pasar e-commerce AS (NielsenIQ); Douyin untuk pertama kalinya mengambil pangsa 31%, menyalip Taobao sebagai #1 dalam GMV live commerce Tiongkok (BXTData; judul "52 triliun RMB"-nya adalah kesalahan transkripsi yang jelas; rentang kredibel adalah 5–6 triliun RMB).
• Sumber: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/chinas-900b-live-commerce-market-now-approaches-us-e-commerce-scale/ ; https://www.bxtdata.com/en/insights/9514/Live%20Commerce%20GMV%20Exceeds%2052%20Trillion%20CNY%20Douyin%2031%20Percent%20Share%20First%20Time%20Surpasses%20Taobao
• Social commerce adalah peluang "triliun dolar" (definisi valuasi industri bervariasi; $1,2T adalah sitasi tangan kedua dari situs konten SEO, hanya sebagai referensi); hanya 13% konsumen AS membeli langsung di dalam platform sosial (2025, Sprout Social, via pernyataan ulang tangan kedua) — pasar Barat masih dalam fase pendakian.
• Sumber: https://ecommercefastlane.com/the-rise-of-social-commerce-how-brands-can-capitalize-on-this-1-2-trillion-opportunity/ ; https://postplanify.com/blog/social-commerce-statistics-2026
• Sinyal platform: Amazon menutup feed belanja sosial Inspire pada Februari 2025 dan beralih ke asisten belanja AI Rufus — social commerce dan belanja AI bersaing untuk titik masuk "penemuan".
• Sumber: https://techcrunch.com/2025/02/18/amazon-kills-inspire-its-tiktok-style-feed-for-discovering-products/

8.2 Lintas Batas & Temu/Shein

• E-commerce global diharapkan mencapai $11,4T pada 2029 (Juniper Research); di beberapa pasar survei belanja lintas batas sudah menyumbang 55% perilaku pembelian (yStats).
• Sumber: https://www.businesswire.com/news/home/20240826914800/en ; https://finbets.websol.barchart.com/?module=topNews&storyID=30661085&symbol=&selected=news
• Temu: GMV 2025 diperkirakan $90–95B, sekitar 530 juta pengguna terakumulasi dalam ~3 tahun; pada awal 2026 sebuah laporan industri mengatakan ia telah menyusul Amazon dalam pangsa e-commerce lintas batas global (sekitar 24% masing-masing, bukan pangsa e-commerce total); laporan tahunan 2025 induk PDD menunjukkan "fase hiper-pertumbuhan telah berakhir."
• Sumber: https://sjqcj.com/new?p=42 ; https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-01-22/doc-inhiecca2872516.shtml ; https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/03/25/3262038/0/en/PDD-Holdings-Announces-Fourth-Quarter-2025-and-Fiscal-Year-2025-Unaudited-Financial-Results.html
• Shein: valuasi IPO Hong Kong sekitar 75% di bawah valuasi penggalangan dana sebelumnya ~$100B; prospektus mengungkapkan pendapatan penuh untuk pertama kalinya (lebih dari Adidas dan H&M gabungan).
• Sumber: https://fashionunited.com/news/business/shein-ipo-valuation-lowered-amid-slower-growth-and-regulatory-scrutiny/2026081774110
• Guncangan regulasi (2025–2026, variabel terbesar dalam e-commerce lintas batas):
• Amerika Serikat: dari Mei 2025 tunjangan bebas bea de minimis untuk paket Tiongkok dibatalkan, mereset nilai pesanan rata-rata dan waktu pengiriman Temu/Shein AS.
• UE: impor paket murah 2025 +26%; dari Juli 2026 biaya penanganan €3 dikenakan pada setiap paket kecil (memengaruhi Shein, Temu, AliExpress).
• Sumber: https://www.businessinsider.com/shein-temu-charges-de-minimis-trump-tariff-2025-5 ; https://www.reuters.com/business/retail-consumer/eu-slaps-3-fee-cheap-ecommerce-parcels-blow-shein-temu-aliexpress-2026-07-01/

8.3 AI & Agentic Commerce

• Bain (Nov 2025): AI agentik "siap mengganggu ritel," tetapi sekitar 50% konsumen tetap berhati-hati terhadap pembelian sepenuhnya otonom.
• Sumber: https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/20252/agentic-ai-poised-to-disrupt-retail-even-with-50-of-consumers-cautious-of-fully-autonomous-purchasesbain--company/
• Laporan liburan Coveo: >70% konsumen bersedia memakai asisten GenAI untuk belanja liburan; di antara Gen Z dan milenial pangsanya 85%.
• Sumber: https://ir.coveo.com/en/news-events/press-releases/detail/453/
• "Perang belanja AI" November 2025: Walmart, Amazon, Target, Google, Meta, dan OpenAI semuanya meluncurkan alat belanja AI menjelang musim liburan; belanja AI Black Friday AS +805%.
• Sumber: https://www.axios.com/2025/11/27/ai-shopping-tools-christmas-gifts-chatgpt ; https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html
• Implikasi: jalur pencarian→pembelian sedang ditulis ulang menjadi rekomendasi AI "tanpa pencarian"; merek perlu mengoptimalkan "recommendability" oleh asisten belanja AI (Euromonitor: From Search to Searchless Discovery).
• Sumber: https://www.euromonitor.com/article/from-search-to-searchless-discovery-competing-for-visibility-in-ai-led-commerce

8.4 Pembayaran: Dompet & BNPL

• Dompet digital sudah menyumbang lebih dari setengah transaksi daring global (Worldpay Global Payments Report 2026); kripto diprediksi menjadi metode pembayaran daring dengan pertumbuhan tercepat.
• Sumber: https://www.worldpay.com/en-ZA/insights/articles/gpr-2026-trend-3
• Pasar BNPL global sekitar $560B (The Paypers); peningkatan sekitar 130× selama ~10 tahun. Kasus regional: BNPL Arab Saudi $1,48B (Tabby/Tamara), setengah konsumen musim liburan AS memakai BNPL, Brasil Pix meluncurkan cicilan (Pix-4x).
• Sumber: https://thepaypers.com/payments/expert-views/split-in-four-how-bnpl-is-changing-the-way-consumers-pay ; http://investor.wedbush.com/wedbush/article/bizwire-2025-11-26-saudi-arabia-buy-now-pay-later-business-report-2025-2030-148-billion-market-driven-by-tamara-tabby-postpay-spotti-toyou-and-rising-financial-institution-participation-researchandmarketscom

8.5 Seluler & Tren Struktural

• Seluler sudah menyumbang sekitar 73% belanja daring global (definisi blog industri; ada juga angka Statista/SOXA yang lebih konservatif "seluler adalah 59% penjualan e-commerce global", lihat Bagian 2.3).
• Sumber: https://www.ecommercebridge.com/mobile-commerce-takes-73-of-online-shopping/
• Marketplace-isasi tidak dapat dibalik: marketplace sudah menyumbang 83,4% pendapatan e-commerce global (ECDB); Eropa 61%; indeks Mirakl menunjukkan GMV marketplace 2025 +34% (sekitar 4× pertumbuhan industri keseluruhan).
• Sumber: https://ecdb.com/blog/marketplace-dominance-in-ecommerce/5194 ; https://www.mirakl.com/blogs/marketplace/mirakl-powered-marketplaces-grow-34-outpace-industry-by-4x-2025-index-report/
• Retail media: untuk tahun kelima berturut-turut saluran iklan dengan pertumbuhan tercepat; Amazon pemimpin jelas; anggaran iklan inkremental AS 2025 lebih dari $10 miliar, Eropa €13,7B (+21,1%).
• Sumber: https://theadspend.com/blog/retail-media-fifth-straight-year-on-top ; https://ppc.land/european-retail-media-spending-reaches-eu13-7-billion-with-21-1-growth/
• Retur dan keberlanjutan: tingkat retur daring 2025 15,8%, biaya industri sekitar $850 miliar — logistik terbalik bergeser dari pusat biaya menjadi senjata kompetitif.
• Sumber: https://www.indexbox.io/blog/online-returns-surge-to-158-in-2025-costing-retailers-850-billion/
• Quick commerce: outlook GMV India 2030 $60–83B (pernyataan ulang blog pemasaran atas prakiraan industri, hanya sebagai referensi); pasar global berekspansi cepat tetapi kerugian dan konsolidasi hidup berdampingan.
• Sumber: https://www.multibagg.ai/market-pulse/articles/india-quick-commerce-2030-outlook-cmr4wf7d37txmpo0jhnalq47v

8.6 Ekosistem Platform Global (2025)

Tiga besar GMV global 2025: Amazon, PDD (Temu), ByteDance (TikTok Shop) (definisi media perdagangan).

9. Kesimpulan & Outlook

9.1 Temuan Kunci

1. E-commerce global telah memasuki fase "pertumbuhan matang": setelah melewati $6T pada 2024, pertumbuhan global telah melambat ke digit tunggal selama tahun-tahun berturut-turut, tetapi pangsa e-commerce dari ritel masih naik (>20%). Pusat gravitasi pertumbuhan telah bergeser dari "menaikkan penetrasi" ke "pendalaman saluran + model baru (sosial/live/AI/quick commerce)."
2. Divergensi regional tajam: pasar maju (AS, Eropa, Jepang, Korea, Australia) pertumbuhan digit tunggal rendah; Asia Tenggara (+16~23%), Amerika Latin (tercepat di dunia), Timur Tengah (20~30%), dan India (pasar utama tercepat) adalah mesin pertumbuhan; Tiongkok telah memasuki persaingan stok (ritel daring 26,1% ritel sosial dan turun dua tahun berturut-turut).
3. Lanskap platform adalah "satu adidaya, beberapa pemain kuat + gangguan kekuatan baru": GMV global Amazon lebih dari $800B, #1 dunia berdasarkan pendapatan; Shopify, Walmart, Shopee, Coupang, dan Mercado Libre masing-masing memegang suatu wilayah; Temu/Shein membentuk ulang e-commerce harga rendah global dengan rantai pasok Tiongkok + playbook lalu lintas, tetapi kini ditekan oleh tarif dan aturan baru AS/UE (berakhirnya de minimis, pajak €3/paket); TikTok Shop adalah saluran e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada 2025.
4. Tiga tren struktural tidak dapat dibalik: marketplace-isasi (marketplace 83,4% pendapatan e-commerce global); social/live commerce tumpah dari Tiongkok ke dunia (video commerce sebagai mesin pertumbuhan Asia Tenggara); belanja AI bergerak dari "alat" ke "titik masuk" (agentic commerce; jalur pencarian→pembelian sedang ditulis ulang).
5. Pembayaran adalah "utilitas" pasar emerging: dompet digital 50%+ transaksi daring global; Pix, UPI, dan M-Pesa sebagai sistem pembayaran instan lokal mendefinisikan bentuk e-commerce di Brasil, India, dan Afrika masing-masing; BNPL (pasar global $560B) menembus setiap wilayah.

9.2 Outlook

9.3 Yang Perlu Diawasi

• GMV global TikTok Shop (2025 $64B; apakah target 2026 terpenuhi) dan ekspansi UE (target 200 juta pengguna)
• Nilai pesanan rata-rata Temu/Shein, model pemenuhan, dan lintasan GMV di bawah aturan AS/UE baru
• Realokasi iklan pencarian dan lalu lintas on-site oleh belanja AI agentik (OpenAI, Google, Amazon Rufus, Perplexity, dll.)
• Konsentrasi platform Asia Tenggara (top 3 sudah 98,8% pangsa) dan regulasi negara (aturan e-commerce Indonesia, Vietnam)
• Efek substitusi cicilan Pix Brasil / UPI-isasi India terhadap BNPL dan kredit konsumen

10. Lampiran: Glosarium & Sumber

Lembaga Sumber Kunci

Daftar sumber lengkap: setiap angka kunci ditandai dengan URL sumber di badan laporan ini. Catatan riset asli dan semua URL sumber ada di 7 dokumen temuan di bawah direktori research/ (ikhtisar global, Amerika Utara, Eropa, Asia-Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah & Afrika, tren global).

Glosarium