تقرير بحوث المشهد العالمي للتجارة الإلكترونية

المشهد العالمي للتجارة الإلكترونية — تقرير بحثي

تحفظات البيانات: لا تشترك المؤسسات في تعريف واحد لـ«مبيعات التجارة الإلكترونية» (تجارة إلكترونية تجزئة مقابل إجمالي GMV؛ إدراج الخدمات والسفر أم لا). كل رقم رئيسي في هذا التقرير موسوم بمصدره وسنة بياناته؛ وحين تختلف المصادر تُعرض جنبًا إلى جنب مع تسميتها. المبالغ بالدولار الأمريكي ما لم يُذكر خلاف ذلك.

المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. حجم السوق العالمي والتوقعات
3. أمريكا الشمالية
4. أوروبا
5. آسيا والمحيط الهادئ
6. أمريكا اللاتينية
7. الشرق الأوسط وأفريقيا
8. الاتجاهات المستعرضة
9. الخلاصة والآفاق
10. الملحق: المسرد والمصادر

1. الملخص التنفيذي

1.1 لقطة عالمية

• تجاوزت مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية 6 تريليونات دولار في 2024 ($6.0T) وبلغت $6.42T في 2025 (+6.8%، أبطأ نمو منذ 2022) — تمثل التجارة الإلكترونية أصلًا 20.5% من مبيعات التجزئة العالمية، ويُتوقع أن ترتفع إلى 22.5% بحلول 2028 (eMarketer). يوجد نحو 2.77 مليار مشترٍ رقمي في العالم.
• السوق شديد التركز: من بين أكبر 20 سوقًا عالميًا للتجارة الإلكترونية في 2025، تحتل الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة المراتب 1–3؛ والصين والولايات المتحدة وحدهما تستأثران بمعظم مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية.
• انتقل زخم النمو من الأسواق المتقدمة إلى الناشئة: جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية والهند تنمو عمومًا أسرع من المتوسط العالمي — مثلًا نمت تجارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإلكترونية (MENA) نحو 30% في 2024؛ وتجاوز GMV التجارة الإلكترونية في دول آسيان الست (ASEAN-6) 180 مليار دولار في 2025؛ واحتفظت أمريكا اللاتينية والمكسيك والبرازيل جميعًا بنمو من خانتين.
• مشهد المنصات: حسب GMV الشركة، علي بابا ($1.26T) أولًا، ثم PDD ($873B)، ثم أمازون ($852B)؛ وحسب المنصة الواحدة أمازون أولًا ($846B)؛ 8 من أكبر 10 منصات عالمية آسيوية. أمازون وShopify معًا نحو نصف تجارة الولايات المتحدة الإلكترونية؛ وأصبحت TikTok Shop من أسرع قنوات التجارة الإلكترونية نموًا في العالم (GMV عالمي 2025 نحو $64B، +94%)؛ وما زالت Temu وShein تزعزعان الأسواق العالمية لكنهما تواجهان الآن تشديد الرسوم والتنظيم في الولايات المتحدة وأوروبا.
• اتجاهات هيكلية: التجارة الاجتماعية / التجارة المباشرة (فيديو-تجارة) محرك النمو في أسواق مثل جنوب شرق آسيا؛ وانفجرت مساعدات الشراء بالذكاء الاصطناعي في موسم التسوق 2025 (تسوق ذكاء اصطناعي في الجمعة السوداء الأمريكية +805%)؛ ويتصاعد اختراق الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والمحافظ الرقمية بسرعة؛ ودخلت التجارة الإلكترونية العابرة للحدود فترة إعادة ضبط للتكاليف مع سحب المعاملة المعفاة من الرسوم «de minimis».

1.2 نظرة إقليمية

(الأرقام التفصيلية لكل منطقة في الفصول 3–7؛ ومصادر أرقام هذا الجدول مذكورة في الفصول المقابلة.)

2. حجم السوق العالمي والتوقعات

2.1 حجم السوق والنمو

سلسلة eMarketer لمبيعات التجارة الإلكترونية التجزئية العالمية (التعريف الأساسي المستخدم هنا):

• المصدر: eMarketer "Worldwide ecommerce sales to break $6 trillion" (2024-03) — https://www.emarketer.com/content/worldwide-ecommerce-sales-break-6-trillion ; eMarketer "Ecommerce to account for more than 20% of worldwide retail sales despite slowdown" (2025-05) — https://www.emarketer.com/content/ecommerce-account-more-than-20--of-worldwide-retail-sales-despite-slowdown ; تجميع Backlinko — https://backlinko.com/ecommerce-stats

تعريفات مؤسسية أخرى (مثلث): - Statista: إيرادات التجارة الإلكترونية العالمية 2025 نحو $6.3T (+11.2%)، معدل نمو سنوي مركب 2026–2030 نحو 6.84% (تعريف توقع سوقي، يختلف عن تعريف التجزئة لدى eMarketer). - المصدر: https://tenten.co/shopify/state-of-ecommerce-2026/ ; https://bestforecommerce.com/ecommerce-statistics/market-size-growth/ecommerce-cagr-forecasts/ - Forrester (عبر yStats): تجزئة عالمية عبر الإنترنت من أكثر من $4T في 2023 إلى أكثر من $6T في 2028 (معدل نمو سنوي مركب ≈9%)؛ وما زال 76% من التجزئة غير متصل في 2028. - المصدر: https://www.ystats.com/post/global-e-commerce-in-2025-trends-growth-and-the-digital-future - Morgan Stanley (يوليو 2026، Global eCommerce: The Agentic Era) رفع إجمالي السوق المتاح العالمي للتجارة الإلكترونية إلى نحو $7T، مع إضافة التجارة الوكيلية نحو 6% من الحجم الإضافي. - ECDB (عبر إعلام صيني): تجزئة التجارة الإلكترونية العالمية تتجاوز $8T في 2027، بحصة عبر الإنترنت >20%. - المصدر: https://www.chwang.com/ask/208264155296

ملاحظة تعريفية: توجد عدة سلاسل لإجماليات عالمية — eMarketer $6.42T (2025، تجارة إلكترونية تجزئة)، Statista $6.3T، EDC ~$6.5T، الأونكتاد ~$27T (يشمل B2B؛ غير قابل للمقارنة مباشرة). يستخدم هذا التقرير eMarketer تعريفًا أساسيًا؛ ويختلف حجم سوق الصين أكثر بين المؤسسات ($1.5T–$3.2T)، لذا يجب ذكر المصدر والتعريف كلما استُخدم الرقم.

2.2 أبرز الأسواق

eMarketer 2024 الثلاثة الأولى: الصين $3.235T > الولايات المتحدة $1.251T > المملكة المتحدة $220.55B (الصين وحدها أكثر من نصف التجارة الإلكترونية العالمية). المصدر: https://www.emarketer.com/content/worldwide-ecommerce-sales-break-6-trillion

ECDB 2025 أكبر 10 بلدان (مبيعات تجارة إلكترونية تجزئة):

• المصدر: https://ecdb.com/resources/sample-data/ranking/countries ; https://www.chwang.com/ask/208264155296
• تكملة (7 بلدان بمبيعات تجارة إلكترونية فوق $100B في 2025؛ الصين والولايات المتحدة وأوروبا معًا تسهم بأكثر من $5.17T) — Shopify: https://www.shopify.com/blog/global-ecommerce-sales

⚠️ ملاحظة جودة البيانات: توجد إعادة سرد إعلامية صينية لبيانات ECDB 2025 بنسختي «$3.02T» وخطأ 10× «$302B»؛ يستخدم هذا التقرير قيم عينة موقع ECDB. رقم الصين لدى eMarketer ($3.235T، 2024) أعلى بنحو 60% من ECDB ($2.04T)، وهو فرق تعريفي (إدراج الخدمات، كيفية تجميع الأسواق، إلخ).

2.3 المشترون الرقميون ومزيج القنوات

2.4 أبرز الشركات (ECDB 2025 GMV)

• المصدر: https://ecdb.com/blog/the-top-companies-in-e-commerce-worldwide/5223
• تعريف المنصة (ترتيب منفصل): منصة أمازون $846.1B الأولى عالميًا > Pinduoduo $780.5B > Douyin $656.4B؛ 8 من أكبر 10 منصات عالمية من آسيا (أمازون وولمارت وحدهما غربيتان).
• المصدر: https://ecdb.com/blog/top-10-global-platform-ranking/5213

⚠️ ملاحظة تعريفية: ترتيب «الشركة» لدى ECDB (علي بابا أولًا) وترتيب «المنصة» (أمازون أولًا) يستخدمان قواعد تجميع مختلفة؛ ولا يجوز خلطهما في الرسم نفسه.

3. أمريكا الشمالية

3.1 الولايات المتحدة

حجم السوق: - 2024 (نهائي): نحو 1.2 تريليون دولار، أكثر من ضعف 2019 (Digital Commerce 360). - المصدر: https://www.digitalcommerce360.com/2025/03/03/us-ecommerce-sales-2024/ - 2025: توقع أوائل السنة لدى DC360 $1.23T؛ وبيانات السنة الكاملة (بعد بيانات ديسمبر) تظهر أن 2025 تجاوز $1.5T (تعريف واسع يشمل فئات لا يعدها الإحصاء)، وكانت السنة الرابعة على التوالي بنمو من خانة واحدة. - المصدر: https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/16/december-ecommerce-sales-total-2025/ - التجارة الإلكترونية حصة من تجزئة الولايات المتحدة: تعريف الإحصاء 17.9% في الربع الرابع 2024؛ وبلغ التعريف الواسع لدى DC360 25% لأول مرة في الربع الرابع 2025. - المصدر: https://www.pymnts.com/news/ecommerce/2025/ecommerce-grabs-17-9-percent-of-overall-retail-sales-in-2024s-fourth-quarter/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2026/04/02/online-ecommerce-sales-q4-2025/ - التوقع: تتوقع Forrester أن يتجاوز الإنترنت 29% من تجزئة الولايات المتحدة بحلول 2029؛ وستأخذ أمازون + وولمارت ربع إجمالي تجزئة الولايات المتحدة بحلول 2029. - المصدر: https://www.retailtouchpoints.com/features/industry-insights/forrester-forecast-onlines-share-of-u-s-sales-to-top-29-by-2029

المنصات: | المنصة | بيانات رئيسية (2024–2025) | المصدر | |---|---|---| | Amazon | تجاوز GMV $800B في 2025؛ نحو 40% من تجارة الولايات المتحدة الإلكترونية؛ تسجيلات البائعين الجدد 2025 عند أدنى مستوى في عقد (~165,000) | https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-gmv-surpassed-800-billion-in-2025 ; https://www.ecexpress.com.cn/mo/article/1306.html ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-seller-registrations-hit-decade-low-in-2025 | | Shopify | إيرادات 2025 نحو $11.5B (+30%)؛ حافظ GMV الربع الرابع 2025 على نمو +30%؛ ومع أمازون نحو نصف تجارة الولايات المتحدة الإلكترونية | https://www.digitalcommerce360.com/2026/02/12/shopify-revenue-b2b-sales-ai-2025/ ; https://www.marketplacepulse.com/articles/amazon-and-shopify-are-now-half-of-us-e-commerce | | Walmart | نمو ربع سنوي للتجارة الإلكترونية +21%~+28%؛ بائعو Marketplace النشطون أكثر من 200,000 | https://www.digitalcommerce360.com/2025/02/21/walmart-online-sales-q4-fy25/ ; https://cross-border-magazine.com/walmart-marketplace-growth-surges/ | | eBay | إيرادات الربع الأول 2026 $2,508M (+17%) | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065088/000106508826000093/ebay-20260331.htm | | Etsy | GMS المنصة الربع الثالث 2025 $2,432.6M؛ نحو 5.4 مليون بائع نشط | https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1370637/000137063725000100/etsy-20250930.htm | | Temu / Shein | في أغسطس 2025 نحو 12% من المستهلكين الأمريكيين يتسوقون أسبوعيًا على Temu/Shein (رغم زيادات الرسوم) | https://www.chwang.com/news/196529428230 | | TikTok Shop | GMV الولايات المتحدة 2025 $15.1B (+68%)؛ نحو 18–20% من التجارة الاجتماعية الأمريكية | https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/ ; https://www.emarketer.com/press-releases/tiktok-shop-makes-up-nearly-20-of-social-commerce-in-2025/ |

سلوك المستهلك: - نحو 274–290 مليون متسوق عبر الإنترنت في الولايات المتحدة في 2025 (تعريف Statista نحو 288 مليونًا؛ رقم معاد سرده آخر 274 مليونًا؛ وكلاهما نحو 80%+ من السكان). - المصدر: https://soax.com/research/how-many-people-shop-online ; https://www.upcounting.com/fr-ca/blog/how-many-people-shop-online - الجوال نحو 72% من معاملات التجارة الإلكترونية الأمريكية (2024، تعريف بعدد المعاملات؛ إعادة سرد مدونة تسويق — يُفضَّل رقم القسم 2.3 لدى Statista/SOXA «الجوال 59% من مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية»)؛ وأسهم الجوال بـ53% من المبيعات عبر الإنترنت في موسم العطلات 2024 (Adobe). - المصدر: https://www.amraandelma.com/us-mobile-commerce-statistics/ ; https://blog.adobe.com/en/publish/2024/08/21/adobe-analytics-mobile-shopping-expected-drive-53-percent-online-sales-during-2024-holiday-season - BNPL: نحو نصف المستهلكين الأمريكيين خططوا لاستخدام الشراء الآن والدفع لاحقًا في موسم عطلات 2025؛ وأسهم BNPL بنحو $1B من مبيعات Cyber Monday الإضافية. - المصدر: https://retailgazette.com/blog/2025/10/half-of-us-shoppers-plan-to-use-buy-now-pay-later-this-holiday-season-paypal-finds/ ; https://www.newsweek.com/buy-now-pay-later-gives-1-billion-boost-to-cyber-monday-sales-11151133

ما ينبغي رصده: - نهاية de minimis: في مايو 2025 خفضت الولايات المتحدة أدنى رسم على الطرود الصينية الصغيرة إلى 30%؛ وفي سبتمبر 2025 انتهت إعفاء de minimis فعليًا، فغيّرت نموذج السعر والتسليم لدى Temu/Shein (ما زال المستهلكون يشترون، لكن متوسط قيمة الطلب والوفاء أُعيد ضبطهما). - المصدر: https://www.reuters.com/world/china/us-cut-de-minimis-tariff-china-shipments-54-120-2025-05-13/ ; https://www.digitalcommerce360.com/2025/09/04/when-de-minimis-rules-ended-ecommerce-changed/ - الإعلام التجزئي: أكثر من 10 مليارات دولار من ميزانية إعلانية إضافية تدفقت إلى الإعلام التجزئي الأمريكي في 2025. - المصدر: https://www.emarketer.com/content/10-billion-incremental-ad-spending-will-flow-us-retail-media-2025 - التسوق بالذكاء الاصطناعي: قفز حجم التسوق المدفوع بالذكاء الاصطناعي في الجمعة السوداء 2025 نحو 805%؛ وساعدت روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي على دفع إنفاق أمريكي قياسي عبر الإنترنت في موسم العطلات (نحو $257.8 مليار). - المصدر: https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html ; https://www.forbes.com/sites/mikestunson/2026/01/07/ai-chatbots-help-drive-record-holiday-spending-data-suggests/

3.2 كندا

• تباطأ نمو التجارة الإلكترونية الكندية في 2025 (بينما تسارع بقية العالم).
• المصدر: https://thehub.ca/2026/05/15/canadian-e-commerce-growth-slowed-in-2025-as-the-rest-of-the-world-surged-ahead/
• تختلف حصة التجارة الإلكترونية من التجزئة حسب التعريف: StatCan 5.7% مقابل مؤسسات تجارية نحو 12%.
• المصدر: https://eightx.co/blog/canada-ecommerce-retail-share-2026
• المنصات: أمازون في الصدارة؛ وولمارت وتجار وطنيون (Loblaw, Best Buy Canada, Canadian Tire) يعززون Marketplace وبرامج الولاء.
• المصدر: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/29/3228301/28124/en/Canada-B2C-Ecommerce-Market-Report-2025-Amazon-Leads-Online-Retail-While-Walmart-and-National-Players-Loblaw-Best-Buy-Canada-and-Canadian-Tire-Strengthen-Marketplace-and-Loyalty-In.html
• اختراق المنصات الصينية: 60% من المستهلكين الكنديين يتسوقون على منصات صينية عابرة للحدود (1 من 10 أسبوعيًا) — استطلاع Omnisend 2025.
• المصدر: https://www.omnisend.com/blog/canada-chinese-marketplaces-research/

3.3 المكسيك (سوق عالي النمو)

• حجم التجارة الإلكترونية 2024 MX$789.7B (نحو $38.8B)، +20% (AMVO).
• المصدر: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexicos-e-commerce-market-was-worth-mx7897-billion-2024
• 2025 MX$941B، +19.2% (AMVO).
• المصدر: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016
• يُدفع نمو التجارة الإلكترونية أساسًا بـالجوال والتجارة الاجتماعية؛ ويُتوقع أن تبلغ التجارة الاجتماعية المكسيكية نحو $5.09B في 2025.
• المصدر: https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-sees-e-commerce-surge-through-mobile-and-social-sales ; https://www.yilantop.com/news/77243

4. أوروبا

4.1 نظرة إقليمية

• تجارة إلكترونية B2C أوروبية 2024 €819B؛ يتوقع Ecommerce Europe / EuroCommerce European E-commerce Report 2025 2025 +7% (نحو €875B).
• المصدر: https://www.eurocommerce.eu/2025/09/european-e-commerce-report-2025/ ; https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe-grows-7-percent/
• محرك النمو هو شرق/جنوب شرق أوروبا: تركيا وبلغاريا تقودان نمو التجارة الإلكترونية الأوروبية (ECDB).
• المصدر: https://ecdb.com/blog/turkiye-and-bulgaria-set-the-pace-for-european-e-commerce-growth/5211
• تمثل المنصات ~61% من التجارة الإلكترونية الأوروبية، والحصة ما زالت ترتفع — الأسواق هي الشكل المهيمن للتجارة الإلكترونية الأوروبية.
• المصدر: https://ecommercenews.eu/marketplaces-account-for-61-of-european-ecommerce/
• التوقع (أوروبا-5: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا): تصل تجزئة التجارة الإلكترونية إلى €565B خلال 5 سنوات؛ وبحلول 2030 ستسهم التجارة الإلكترونية بنصف نمو مبيعات التجزئة في أكبر خمسة أسواق أوروبية (Forrester).
• المصدر: https://www.forrester.com/blogs/e-commerce-will-drive-half-of-europe-5-retail-sales-growth-by-2030/

4.2 أبرز الأسواق (2024–2025)

ملاحظة تعريفية: ألمانيا 2025 €83.1B (سلع مادية فقط) تتعايش مع نحو €110B (يشمل الخدمات)؛ وإيطاليا €90.6B (2025، تعريف إجمالي) تتعايش مع €62B أسبق (2023/24). يُذكر التعريف عند استخدام هذه الأرقام.

4.3 العابر للحدود والمنصات

• التجارة الإلكترونية العابرة للحدود: الأسواق نحو 61% من التجارة الإلكترونية الأوروبية؛ Temu تعادل أمازون أصلًا في المبيعات العابرة للحدود؛ وأفضل البائعين العابرين للحدود شركات قنوات متعددة شمالية مثل Ikea وJysk وH&M.
• المصدر: https://ecommercenews.eu/temu-matches-amazon-in-cross-border-sales/ ; https://trademagazin.hu/en/az-ikea-a-jysk-es-a-hm-vezetnek-europaban-a-hatarokon-atnyulo-online-ertekesitesi-versenyben/
• أمازون أوروبا: ألمانيا +8.7%، المملكة المتحدة +12.7% (2024)؛ أكثر من 127,000 شركة أوروبية صغيرة ومتوسطة تبيع على أمازون.
• المصدر: https://ecommercenews.eu/amazon-grows-8-7-in-germany-12-7-in-uk/ ; https://www.chwang.com/article/193771005511
• Zalando: GMV السنة المالية 2025 €17.5B (رائد تجارة الموضة الإلكترونية الأوروبية).
• المصدر: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/key-figures-2025
• TikTok Shop: نشط في 6 بلدان أوروبية حتى أبريل 2025 (المملكة المتحدة أولًا)؛ يستهدف 200 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي بحلول 2026.
• المصدر: https://www.oushinet.com/static/content/europe/britain/2025-04-02/1357001579319931176.html ; https://www.sellersprite.ai/en/blog/tiktok-shop-eu-2026-amazon-sellers
• الاقتصاد الدائري: سوق إعادة البيع الأوروبي للمستعمل عبر الإنترنت €21.6B (يُتوقع إضافة €2B أخرى في 2025)؛ GMV منصة Vinted 2025 €10.8B (+47%، أي مبيعات حققها البائعون على المنصة).
• المصدر: https://www.aboutamazon.eu/news/sustainability/second-hand-first-choice-europes-online-resale-market-worth-21-6-billion-expected-to-grow-by-2-billion-in-2025 ; https://bg.fashionnetwork.com/news/Vinted-says-sellers-earned-10-8-billion-through-the-platform-in-2025,1833562.html

4.4 المستهلكون والتنظيم

المستهلكون: - 78% من مستخدمي الإنترنت في الاتحاد الأوروبي تسوقوا عبر الإنترنت في 2025؛ وتمثل المدفوعات المتنقلة 59% من معاملات التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي. - المصدر: https://ecommercenews.eu/78-of-european-internet-users-bought-online-in-2025/ ; https://cross-border-magazine.com/mobile-payments-in-the-eu-for-ecommerce/ - 40% من المستهلكين الأوروبيين يريدون خيارات دفع مرنة (على أسلوب BNPL). - المصدر: https://ibsintelligence.com/ibsi-news/want-brand-loyalty-40-of-europeans-wont-settle-for-less-than-flexible-payments/

التنظيم — أثر بعيد المدى على Temu/Shein: - واردات الطرود الرخيصة للتجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي +26% في 2025 (مدفوعة أساسًا بـTemu/Shein) — رويترز. - المصدر: https://www.reuters.com/world/china/european-union-imports-cheap-ecommerce-parcels-jump-26-2025-2026-01-26/ - في نوفمبر 2025 اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنهاء إعفاء de minimis البالغ €150؛ ومن يوليو 2026 يُطبَّق رسم جمركي €3 على كل طرد صغير. - المصدر: https://www.politico.eu/article/eu-countries-agree-tax-cheap-packages-from-july/ ; https://www.theguardian.com/world/2026/jun/29/eu-introduces-customs-charge-on-small-parcels-to-curb-cheap-chinese-imports

ما ينبغي رصده: - إنفاق الإعلام التجزئي الأوروبي €13.7B، +21.1% (IAB Europe). - المصدر: https://ppc.land/european-retail-media-spending-reaches-eu13-7-billion-with-21-1-growth/ - يتباطأ نمو Temu/Shein في أوروبا لكن القاعدة كبيرة أصلًا؛ وستغيّر قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة نموذج «السعر فائق الانخفاض + البريد المباشر».

5. آسيا والمحيط الهادئ

نظرة إقليمية: آسيا والمحيط الهادئ أكبر مناطق التجارة الإلكترونية وأكثرها تنوعًا في العالم — موطن الصين، السوق رقم 1 عالميًا، والهند وجنوب شرق آسيا من بين الأسرع نموًا؛ ويُتوقع أن يتجاوز نمو التجارة الإلكترونية الآسيوية 2025 16%، فوق المتوسط العالمي.

5.1 الصين (أكبر سوق منفرد في العالم)

• مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 2024 ¥15.52 تريليون (+7.2%)؛ 2025 نحو ¥15.97 تريليون (+8.6%) — نحو $2.2T بأسعار الصرف السائدة (المكتب الوطني للإحصاء، NBS).
• المصدر: https://dzswgf.mofcom.gov.cn/news/43/2025/1/1737092576375.html ; https://dxpress.gelonghui.com/live/2261628
• كانت تجزئة السلع المادية عبر الإنترنت 2025 نسبة 26.1% من إجمالي تجزئة السلع الاستهلاكية الاجتماعية، وانخفضت قليلًا عامين متتاليين — دخلت التجارة الإلكترونية الصينية مرحلة «منافسة المخزون».
• المصدر: https://paper.people.com.cn/rmrbhwb/pc/content/202602/10/content_30139768.html
• مشهد المنصات: تركز CR5 (أكبر خمس منصات) 78.3% (2024، ⚠️ المصدر تقرير قطاعي مرفوع إلى Renren Doc، غير متحقَّق منه مستقلًا)؛ GMV تجارة Douyin الإلكترونية 2024 نحو ¥3.5 تريليون (+30%)؛ التجارة المباشرة نحو 40% من التجارة الإلكترونية الصينية (2025).
• المصدر: https://www.renrendoc.com/paper/498298000.html ; https://finance.sina.com.cn/roll/2025-02-15/doc-inekpnsk6506769.shtml ; https://ecommercechinaagency.com/douyins-live-commerce-40-of-chinas-e-commerce-pie-in-2025/
• التجارة الإلكترونية العابرة للحدود: واردات وصادرات 2025 أعلى بنحو 70% مما كانت عليه قبل خمس سنوات؛ صافي ربح Temu 2024 نحو €14.3B، ما زال ينمو بنحو 40%.
• المصدر: https://imgs-b2b.100ec.cn/detail--6656317.html ; https://cross-border-magazine.com/pdd-holdings-net-profit-2024/

5.2 اليابان وكوريا الجنوبية

اليابان: - تجارة إلكترونية B2C 2024 نحو ¥26.1 تريليون (+5.1%) (مسح METI)؛ اختراق التجارة الإلكترونية نحو 9.78% فقط — الأدنى بين الأسواق الكبرى، مع هامش نمو واسع. - المصدر: https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html ; https://en.jasec.or.jp/single-post/expansion-of-japan-s-e-commerce-market-size - المنصات: Amazon Japan وRakuten وYahoo! Shopping الثلاث الكبرى؛ Mercari (C2C) وZOZOTOWN (موضة) قادة عموديان.

كوريا الجنوبية: - قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت 2024 ₩242.3 تريليون (نحو $165.9B، +5.8%، رقم قياسي)؛ حصة التجارة الإلكترونية المتنقلة مرتفعة جدًا (~80%+). - المصدر: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250204001900320 - المنصات: Coupang وNaver في «مباراة موت» (كلاهما سجّل أرقامًا قياسية في 2024)؛ ومبيعات AliExpress وTemu مجتمعة في كوريا تقترب من ₩4 تريليون. - المصدر: https://www.kedglobal.com/us/e-commerce/newsView/ked202501210003 ; https://www.56ok.com/topic/detail-593930-temu-aliexpress-hit-3b-in-south-korea-rival-local-ecommerce.html

5.3 الهند (أسرع سوق كبرى نموًا)

• تعريفات الحجم تختلف: تتوقع GlobalData أن يتجاوز 2025 $200B (تعريف إجمالي)؛ تعريف ET/Bain $140–160B؛ وتتوقع IBEF $325B بحلول 2030، وقد تصبح الهند ثالث أكبر سوق تجارة إلكترونية في العالم بحلول 2030.
• المصدر: https://www.globaldata.com/media/banking/india-e-commerce-market-to-surpass-200-billion-mark-in-2025-forecasts-globaldata/ ; https://www.ibef.org/news/e-commerce-market-to-hit-us-325-billion-by-2030-rural-india-to-lead-growth
• المنصات: Flipkart في الصدارة (حصة GMV تصل إلى 60%، نحو 220 مليون مستخدم)؛ Meesho (معدل تشغيل GMV للسنة المالية 25 $6.2B) ينمو بسرعة؛ وAmazon India وMyntra وNykaa وJioMart وغيرها تتنافس عبر الشرائح.
• المصدر: https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/flipkart-leads-india-e-commerce-with-up-to-60-gmv-share-220-million-users-icici-securities-report-13923245.html ; https://www.moneycontrol.com/news/business/startup/meesho-clocks-6-2-billion-gmv-run-rate-for-fy25-to-grow-at-26-cagr-through-fy31-clsa-13004405.html/amp
• التجارة الفورية: مقياس سنوي نحو $15B، لكن الخسائر تتجاوز 1.4 مليار دولار؛ Zepto وBlinkit وSwiggy Instamart تتنافس بحدة.
• المصدر: https://in.investing.com/news/stock-market-news/indias-instant-delivery-race-hits-15-billion-but-losses-exceed-14-billion-4984461
• المدفوعات: UPI العمود الفقري لمدفوعات التجارة الإلكترونية الهندية.
• المصدر: https://www.news18.com/business/zepto-blinkit-rake-in-billions-via-upi-from-fuel-to-pharma-see-who-made-the-most-ws-adkl-9500044.html

5.4 أستراليا ونيوزيلندا

• أستراليا: إنفاق عبر الإنترنت 2024 A$69B (رقم قياسي) → 2025 A$82.6B (+14%)؛ Amazon AU وTemu وShein أبطال النمو، بينما يخسر تجار محليون الحصة.
• المصدر: https://eightx.co/blog/australian-online-retail-spend-2026 ; https://www.roymorgan.com/findings/10158-amazon-temu-and-shein-growth-story-continues-march-2026
• نيوزيلندا: إنفاق عبر الإنترنت الربع الرابع 2024 NZ$1.73B (+9%)؛ «حمى Temu» ترفع تكرار الشراء وتخفض متوسط قيمة الطلب.
• المصدر: https://www.nzpost.co.nz/about-us/media-centre/media-release/online-shoppers-spent-173-billion-october-to-december-2024

5.5 جنوب شرق آسيا (من أسرع مناطق التجارة الإلكترونية نموًا في العالم)

• الحجم الإجمالي (تعريفان):
• e-Conomy SEA (Google/Temasek/Bain): GMV الاقتصاد الرقمي لجنوب شرق آسيا 2024 $263B (+15%)، منها تجارة إلكترونية $159B؛ الاقتصاد الرقمي 2025 أكثر من $300B، والتجارة الإلكترونية نحو $181B.
  • المصدر: https://blog.google/company-news/inside-google/around-the-globe/google-asia/sea-economy-2024/ ; https://www.temasek.com.sg/en/news-and-resources/news-room/news/2025/e-conomy-sea-2025-report-aseans-digital-economy-poised-to-surpass-300-billion
• Momentum Works (GMV المنصات فقط): 2024 $128.4B → 2025 $157.6B (+22.8%)، مع ارتفاع حصة المنصات الكبرى إلى 98.8%.
  • المصدر: https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-reaches-us157-6b-in-2025-with-top-platforms-expanding-share-to-98-8/
• مشهد المنصات: Shopee رقم 1 (GMV عالمي 2025 $127.4B، منها جنوب شرق آسيا نحو $66.8B)؛ TikTok Shop يصعد بسرعة (إيرادات تايلاند 2025 ฿54.4 مليار، نحو 4× نمو، متجاوزًا Lazada إلى المرتبة الثانية)؛ Lazada ثالثًا؛ وطُوي Tokopedia في منظومة TikTok. تمثل المنصات الصينية نحو 50% من GMV التجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.
• المصدر: https://kr-asia.com/tiktok-sea-alibaba-owned-e-commerce-corner-asean-markets ; https://www.baijing.cn/article/55754 ; https://www.yiofong.com/news/2510312802
• تجارة الفيديو محرك النمو: تجاوزت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية لـASEAN-6 في 2025 180 مليار دولار، مدفوعة أساسًا بالفيديو/التجارة المباشرة.
• المصدر: https://dxpress.gelonghui.com/p/3531912
• لقطة قطرية (2024–2025):

ملاحظة تعريفية: إجماليات جنوب شرق آسيا موجودة في سلسلتين — e-Conomy SEA (تعريف واسع يشمل غير المنصات والخدمات، $181B/2025) وMomentum Works (GMV المنصات فقط، $157.6B/2025)؛ والتجارة الإلكترونية الوطنية التايلاندية $200–220B تعريف بالغ الاتساع، وماليزيا RM937.5B (9M2025) إحصاء اقتصاد رقمي وطني — ولا يُقارن أي منها مباشرة بـGMV B2C.

6. أمريكا اللاتينية

6.1 نظرة إقليمية

• eMarketer (2025): استعادت أمريكا اللاتينية «موقعها بوصفها أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نموًا في العالم»؛ ويُتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية الإقليمية $200B في 2026 (تقدير قطاعي).
• المصدر: https://www.emarketer.com/content/latin-america-ecommerce-forecast-2025-growth-outlook-argentina-brazil-mexico ; https://www.ikj168.com/36935.html
• المحركات: الجوال أولًا، موجة اللانقد (Pix، Mercado Pago، إلخ)، تجارة إلكترونية عابرة للحدود نشطة (96% من المستهلكين البرازيليين لديهم تجربة شراء عابر للحدود)، وثقافة الأقساط في أسواق التضخم المرتفع.
• المصدر: https://www.pymnts.com/news/mobile-commerce/2025/cashless-wave-sweeps-latin-america-amid-mobile-fintech-boom/ ; https://www.amz123.com/kx/SwP8Mw4I

6.2 البرازيل (أكبر سوق)

• تعريفات الحجم تختلف (يجب ذكرها): تعريف B2C لدى R&M 2025 $64.09B (+9.9%)؛ تعريف تجارة إلكترونية تجزئة iiMedia $86.53B؛ تعريف قطاعي ABComm 2025 فعلي R$235B (نحو $42–45B)، 2026 متوقع R$258B.
• المصدر: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/22/3223437/28124/en/Brazil-B2C-Ecommerce-Business-Report-2025-Market-to-Grow-by-9-9-to-Reach-64-09-Billion-Forecasts-to-2029.html ; https://www.iimedia.cn/c1094/109481.html ; https://www.baijing.cn/article/56161
• التجارة الإلكترونية نحو 9% من التجزئة البرازيلية؛ واختراق التسوق عبر الإنترنت نحو 70%.
• المصدر: https://www.chwang.com/news/185073367176 ; https://www.tkfff.com/149002.html
• المنصات: Mercado Livre مهيمن (Shein أكبر منصة تجارة إلكترونية للأزياء في البرازيل، GMV أزياء R$15B)؛ وارتفعت الحصة المجمعة للمنصات الآسيوية العابرة للحدود إلى 41.5% (Shopee/Shein/AliExpress/Temu)؛ واستعادت Shopee المرتبة الثانية في حركة البرازيل.
• المصدر: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=886579476673073152 ; https://mjzj.com/article/fp9ilf5j6pz5 ; https://www.ikj168.com/23707.html
• المدفوعات: Pix محرك النمو — 2025 79.8 مليار معاملة، R$35.36 تريليون؛ أُطلقت أقساط Pix (Pix 4x BNPL)؛ BNPL البرازيل 2025 $4.66B (+14%).
• المصدر: https://clearingpost.com/insights/pix-breaks-all-records-in-2025-798-billion-transactions-move-r-3536-trillion/ ; https://thepaypers.com/payments/news/ebanx-pagaleve-launch-pix-instalment-bnpl-solution-in-brazil ; https://www.businesswire.com/news/home/20250228118181/en/Brazil-Buy-Now-Pay-Later-Business-Report-2025-BNPL-Payments-to-Grow-by-14-to-Reach-$4.66-Billion-this-Year-with-Cleo-ADDI-and-DiniePay-Leading---Investment-Opportunities-to-2030---ResearchAndMarkets.com

6.3 المكسيك (محرك نمو إقليمي)

• تجارة إلكترونية 2024 $38.844B / MX$789.7B (+20%)؛ التجارة الإلكترونية نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي (AMVO/INEGI)؛ اختراق التسوق عبر الإنترنت مرتفع («84%» إعادة سرد ثانوية، غير متحقَّق منها مستقلًا — تُستخدم بحذر).
• المصدر: https://www.americaeconomia.com/en/node/290899 ; https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-e-commerce-hits-69-gdp-2024 ; https://www.amz123.com/kx/xv1QYzZM
• 2025 MX$941B (+19.2%)؛ ويُتوقع أن تقود المكسيك نمو التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية في 2026.
• المصدر: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016 ; https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-projected-lead-regions-e-commerce-boom-2026
• المنصات: Mercado Libre وأمازون في الصدارة؛ اختراق Shein/Temu يرتفع بسرعة؛ والبائعون الأمريكيون مهمون في العابر للحدود.

6.4 الأرجنتين · تشيلي · كولومبيا

• الأرجنتين: قيمة معاملات تقرير CACE 2025 +55%، والمشتريات العابرة للحدود حتى 47% من المزيج؛ والأقساط بلا فائدة تكتيك مبيعات أساسي.
• المصدر: https://zxchuhai.com/202603/46332.html ; https://integracionempresaria.com.ar/el-sector-del-ecommerce-analiza-al-dia-de-la-ninez-las-cuotas-sin-interes-y-otras-estrategias-claves-para-potenciar-ventas/?lang=en
• تشيلي: رقم قياسي ليوم واحد في Cyber Day نحو $200M؛ 78% من الطلبات العابرة للحدود تأتي من الصين؛ MercadoLibre في الصدارة.
• المصدر: https://www.upkuajing.com/knowledge/zixun/22477 ; https://www.sohu.com/a/949648298_121672345
• كولومبيا: قيمة معاملات التجارة الإلكترونية 2024 نحو 105 تريليون بيزو (+26.7%)؛ Mercado Libre وTemu وأمازون الثلاثة الأولى حركةً.
• المصدر: https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7916345&iz=6 ; https://www.amz123.com/t/3Aq3JRVE

6.5 المنصات

• Mercado Libre (الرائد بلا منازع في أمريكا اللاتينية): إيرادات صافية الربع الرابع 2024 $6.1B (+37%)، وتجاوز المشترون 100 مليون لأول مرة؛ أعلى شركة لاتينية تقييمًا في وول ستريت؛ تخطط لاستثمار $5.8B في البرازيل وإضافة 14,000 موظف؛ سنة كاملة قياسية 2025، إيرادات الربع الرابع +45%.
• المصدر: https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2024 ; https://hk.investing.com/news/stock-market-news/article-878209 ; https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2025
• أمازون البرازيل: أكثر من 250 مركز وفاء بنهاية 2025؛ 13,000 وظيفة مؤقتة إضافية للجمعة السوداء.
• المصدر: https://100ec.cn/index/detail--6654393.html
• Temu/Shein: تصدرت Temu لفترة وجيزة التصنيفات في البرازيل والمكسيك؛ لكن بعد رفع البرازيل الضرائب في 2024–25 شهدت المنصات الصينية أول تراجع في الحركة (Valor) — تتعايش سرديتا «الحصة ترتفع» و«تفقد الأرض» حسب المقياس والنافذة الزمنية.
• المصدر: https://www.10100.com/article/21960329 ; https://valorinternational.globo.com/business/news/2025/05/14/chinese-platforms-lose-ground-in-brazil-amid-higher-taxes-competition.ghtml

7. الشرق الأوسط وأفريقيا

7.1 نظرة إقليمية

• الشرق الأوسط: يُتوقع أن تتجاوز إيرادات التجارة الإلكترونية B2C $202B بحلول 2029 (Research and Markets)؛ ونمت تجارة التجزئة الإلكترونية في الشرق الأوسط نحو 19.8% في 2025؛ ونما GMV التجارة الإلكترونية في MENA نحو 30% في 2024 (الإمارات والسعودية في الصدارة).
• المصدر: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/12/3217066/28124/en/Middle-East-B2C-Ecommerce-Market-Opportunities-to-2029-Revenues-to-Exceed-202-Billion.html ; https://adgully.me/post/9604/mena-e-commerce-sees-30-growth-uae-saudi-lead-in-gmv
• MEA إجمالًا: يُتوقع أن تتجاوز $338B بحلول 2031، معدل نمو سنوي مركب 2026–2031 13.85% (Research and Markets).
• المصدر: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/03/18/3257960/28124/en/Middle-East-and-Africa-E-commerce-Market-to-Surpass-USD-338-Billion-by-2031-Growing-at-13-85-CAGR-During-2026-2031.html
• اختراق شديد الانخفاض لكن نموًا رائدًا عالميًا: اختراق التجارة الإلكترونية في MEA دون 5%؛ وتركيا + السعودية نحو 45% من تجارة MEA الإلكترونية؛ ومصر أعلى معدل نمو.
• المصدر: https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/821cdf3262c35facf9712acdc1bdc95c.html ; https://www.sgpjbg.com.cn/hyshuju/a586f9ca0cce75eb8586ca4e91cd7a94.html

7.2 أسواق الشرق الأوسط الرئيسية

7.3 أفريقيا

• حجم السوق: تجارة أفريقيا الإلكترونية نحو $40.49B في 2025، مع إمكانية التضاعف إلى نحو $113B خلال 5 سنوات (تعريف تقرير سوقي استشهدت به وزارة التجارة الصينية)؛ نحو $75B بحلول 2030.
• المصدر: https://amzdh.com/others/8748.html ; https://cm.mofcom.gov.cn/sqfb/art/2024/art_db6333cc46f24483b746d99474d78bb2.html
• مدفوع بالجوال أولًا + المدفوعات المتنقلة: كان لأفريقيا أكثر من مليار حساب محفظة متنقلة في 2024، بقيمة معاملات تريليون دولار (GSMA)؛ وتسهم المدفوعات المتنقلة بنحو 190 مليار دولار في الناتج المحلي الأفريقي. هذه السمة التي تميز التجارة الإلكترونية الأفريقية عن المناطق الأخرى أكثر من غيرها.
• المصدر: https://allafrica.com/stories/202504160452.html ; https://capitalethiopia.com/2025/04/21/africa-leads-global-mobile-payments-contributing-190-billion-to-gdp/
• الأسواق المحورية:
• نيجيريا: تجارة إلكترونية B2C أكثر من $20B بحلول 2029 (تعريف آخر $16.7B بحلول 2030)؛ Jumia وKonga مهيمنان. المصدر: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/29/3228308/28124/en/Nigeria-B2C-Ecommerce-Report-2025-A-20-Billion-Market-by-2029-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html
• جنوب أفريقيا: تجزئة عبر الإنترنت 2025 أكثر من R130B (نحو $7B+)، التجارة الإلكترونية نحو 10% من التجزئة؛ Takealot في الصدارة، مع أمازون (موقع جنوب أفريقيا أُطلق 2024) وSHEIN وTemu يزعزعون السوق. المصدر: https://www.businessday.co.za/bd/economy/2025-09-11-sas-online-retail-sales-to-exceed-r130bn-in-2025-says-study/ ; https://techcabal.com/2025/09/11/south-africas-online-retail-boom-exceeds-7bn/
• كينيا: 2024 $2.6B (+12.9%)؛ M-Pesa العمود الفقري للمدفوعات؛ Jumia وKilimall إلخ. المصدر: https://finance.yahoo.com/news/kenya-ecommerce-market-databook-2024-074100422.html

7.4 المنصات

• الخليج: أمازون (.ae/.sa) وNoon ثنائية؛ SHEIN وTemu تتوسعان بسرعة (شراكات DHL وEMX تعزز الوفاء).
• المصدر: https://www.logisticsmiddleeast.com/news/dhl-and-temu-expand-partnership-to-boost-e-commerce-growth ; https://www.logisticsmiddleeast.com/news/temu-expands-sea-shipping-and-pudo-services-in-uae-with-emx
• عموم أفريقيا: Jumia (NYSE: JMIA) إيرادات السنة المالية 2025 نحو $190M (+13%)، خرجت من الجزائر للتركيز على أسواق محورية؛ والمنصات المحلية Takealot (جنوب أفريقيا) وKilimall (شرق أفريقيا) وKonga (نيجيريا) تحتفظ كل منها بأرضها.
• المصدر: https://www.ecomcrew.com/jumias-fiscal-year-25-revenue-was-us190-million-a-year-on-year-increase-of-13/
• ما ينبغي رصده: اختراق منخفض (<5%) + نمو مرتفع + سكان شباب تجعل MEA المنطقة ذات أكبر هامش تخيّل؛ والقيود لوجستيات الميل الأخير وشمول المدفوعات (تملؤها المدفوعات المتنقلة بسرعة).

8. الاتجاهات المستعرضة

8.1 التجارة الاجتماعية والمباشرة

• أصبحت TikTok Shop أسرع منصة تجارة إلكترونية نموًا في العالم: GMV عالمي 2025 نحو $64B (+94%)، منها الولايات المتحدة $15.1B (+68%)؛ وجنوب شرق آسيا أكبر قطب نمو (بعض تقارير إعلام صيني عن «الاقتراب من $100B» فرق تعريفي؛ يستخدم هذا التقرير الرقم المحافظ $64B).
• المصدر: https://www.amz123.com/t/5hqGiKqT ; https://thelowdown.momentum.asia/new-report-tiktok-shop-u-s-gmv-grew-68-to-reach-us15-1b-in-2025/
• التجارة المباشرة في الصين نحو $900B، تقترب أصلًا من حجم سوق التجارة الإلكترونية الأمريكية بأكمله (NielsenIQ)؛ أخذ Douyin حصة 31% لأول مرة، متجاوزًا تاوباو بوصفه رقم 1 في GMV التجارة المباشرة الصينية (BXTData؛ عنوانه «52 تريليون رنمينبي» خطأ نسخ واضح؛ النطاق الموثوق 5–6 تريليونات رنمينبي).
• المصدر: https://nielseniq.com/global/en/news-center/2026/chinas-900b-live-commerce-market-now-approaches-us-e-commerce-scale/ ; https://www.bxtdata.com/en/insights/9514/Live%20Commerce%20GMV%20Exceeds%2052%20Trillion%20CNY%20Douyin%2031%20Percent%20Share%20First%20Time%20Surpasses%20Taobao
• التجارة الاجتماعية فرصة «تريليون دولار» (تعريفات التقييم القطاعي تختلف؛ $1.2T اقتباس ثانوي من موقع محتوى تحسين محركات البحث، للمرجع فقط)؛ 13% فقط من المستهلكين الأمريكيين يشترون مباشرة داخل المنصات الاجتماعية (2025، Sprout Social، عبر إعادة سرد ثانوية) — الأسواق الغربية ما زالت في مرحلة صعود.
• المصدر: https://ecommercefastlane.com/the-rise-of-social-commerce-how-brands-can-capitalize-on-this-1-2-trillion-opportunity/ ; https://postplanify.com/blog/social-commerce-statistics-2026
• إشارة منصة: أغلقت أمازون موجز التسوق الاجتماعي Inspire في فبراير 2025 وتحولت إلى مساعد التسوق بالذكاء الاصطناعي Rufus — التجارة الاجتماعية والتسوق بالذكاء الاصطناعي يتنافسان على نقطة دخول «الاكتشاف».
• المصدر: https://techcrunch.com/2025/02/18/amazon-kills-inspire-its-tiktok-style-feed-for-discovering-products/

8.2 العابر للحدود وTemu/Shein

• يُتوقع أن تبلغ التجارة الإلكترونية العالمية $11.4T بحلول 2029 (Juniper Research)؛ وفي بعض أسواق الاستطلاع يمثل التسوق العابر للحدود أصلًا 55% من سلوك الشراء (yStats).
• المصدر: https://www.businesswire.com/news/home/20240826914800/en ; https://finbets.websol.barchart.com/?module=topNews&storyID=30661085&symbol=&selected=news
• Temu: GMV 2025 مقدَّر $90–95B، نحو 530 مليون مستخدم تراكميًا في ~3 سنوات؛ وفي أوائل 2026 قال تقرير قطاعي إنها لحقت بأمازون في حصة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود عالميًا (نحو 24% لكل منهما، وليست حصة التجارة الإلكترونية الإجمالية)؛ ويظهر التقرير السنوي 2025 للشركة الأم PDD أن «مرحلة النمو المفرط انتهت».
• المصدر: https://sjqcj.com/new?p=42 ; https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-01-22/doc-inhiecca2872516.shtml ; https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/03/25/3262038/0/en/PDD-Holdings-Announces-Fourth-Quarter-2025-and-Fiscal-Year-2025-Unaudited-Financial-Results.html
• Shein: تقييم الاكتتاب في هونغ كونغ أدنى بنحو 75% من تقييم جمع التمويل السابق ~$100B؛ وكشف نشرة الاكتتاب الإيرادات الكاملة لأول مرة (أكثر من Adidas وH&M مجتمعتين).
• المصدر: https://fashionunited.com/news/business/shein-ipo-valuation-lowered-amid-slower-growth-and-regulatory-scrutiny/2026081774110
• صدمة تنظيمية (2025–2026، أكبر متغير في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود):
• الولايات المتحدة: من مايو 2025 أُلغي الإعفاء الجمركي de minimis لطرود الصين، فأُعيد ضبط متوسط قيمة الطلب وأزمنة التسليم لدى Temu/Shein في الولايات المتحدة.
• الاتحاد الأوروبي: واردات الطرود الرخيصة 2025 +26%؛ ومن يوليو 2026 يُفرض رسم مناولة €3 على كل طرد صغير (يؤثر على Shein وTemu وAliExpress).
• المصدر: https://www.businessinsider.com/shein-temu-charges-de-minimis-trump-tariff-2025-5 ; https://www.reuters.com/business/retail-consumer/eu-slaps-3-fee-cheap-ecommerce-parcels-blow-shein-temu-aliexpress-2026-07-01/

8.3 الذكاء الاصطناعي والتجارة الوكيلية

• Bain (نوفمبر 2025): الذكاء الاصطناعي الوكيلي «جاهز لزعزعة التجزئة»، لكن نحو 50% من المستهلكين ما زالوا حذرين من مشتريات مستقلة تمامًا.
• المصدر: https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/20252/agentic-ai-poised-to-disrupt-retail-even-with-50-of-consumers-cautious-of-fully-autonomous-purchasesbain--company/
• تقرير عطلات Coveo: >70% من المستهلكين مستعدون لاستخدام مساعد GenAI لتسوق العطلات؛ وبين الجيل Z وجيل الألفية الحصة 85%.
• المصدر: https://ir.coveo.com/en/news-events/press-releases/detail/453/
• نوفمبر 2025 «حرب التسوق بالذكاء الاصطناعي»: أطلقت وولمارت وأمازون وتارجت وغوغل وميتا وOpenAI كلها أدوات تسوق بالذكاء الاصطناعي قبل موسم العطلات؛ تسوق مدفوع بالذكاء الاصطناعي في الجمعة السوداء الأمريكية +805%.
• المصدر: https://www.axios.com/2025/11/27/ai-shopping-tools-christmas-gifts-chatgpt ; https://www.moneycontrol.com/world/black-friday-s-new-influencer-ai-powered-shopping-surges-805-as-online-spend-hits-new-us-record-article-13703025.html
• الدلالة: مسار البحث→الشراء يُعاد كتابته توصية ذكاء اصطناعي «بلا بحث»؛ وتحتاج العلامات إلى التحسين من أجل «قابلية التوصية» لدى مساعدات التسوق بالذكاء الاصطناعي (Euromonitor: From Search to Searchless Discovery).
• المصدر: https://www.euromonitor.com/article/from-search-to-searchless-discovery-competing-for-visibility-in-ai-led-commerce

8.4 المدفوعات: المحافظ وBNPL

• تمثل المحافظ الرقمية أصلًا أكثر من نصف المعاملات العالمية عبر الإنترنت (Worldpay Global Payments Report 2026)؛ ويُتوقع أن تكون العملات المشفرة أسرع طرق الدفع عبر الإنترنت نموًا.
• المصدر: https://www.worldpay.com/en-ZA/insights/articles/gpr-2026-trend-3
• سوق BNPL العالمي نحو $560B (The Paypers)؛ نحو زيادة 130× خلال ~10 سنوات. حالات إقليمية: BNPL السعودية $1.48B (Tabby/Tamara)، نصف مستهلكي موسم العطلات الأمريكي يستخدمون BNPL، والبرازيل Pix تطلق أقساطًا (Pix-4x).
• المصدر: https://thepaypers.com/payments/expert-views/split-in-four-how-bnpl-is-changing-the-way-consumers-pay ; http://investor.wedbush.com/wedbush/article/bizwire-2025-11-26-saudi-arabia-buy-now-pay-later-business-report-2025-2030-148-billion-market-driven-by-tamara-tabby-postpay-spotti-toyou-and-rising-financial-institution-participation-researchandmarketscom

8.5 الجوال والاتجاهات الهيكلية

• يمثل الجوال أصلًا نحو 73% من التسوق العالمي عبر الإنترنت (تعريف مدونة قطاعية؛ ويوجد أيضًا رقم أكثر تحفظًا لدى Statista/SOXA «الجوال 59% من مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية»، انظر القسم 2.3).
• المصدر: https://www.ecommercebridge.com/mobile-commerce-takes-73-of-online-shopping/
• التحول إلى الأسواق لا رجعة فيه: تسهم الأسواق أصلًا بـ83.4% من إيرادات التجارة الإلكترونية العالمية (ECDB)؛ أوروبا 61%؛ ويظهر مؤشر Mirakl GMV الأسواق 2025 +34% (نحو 4× نمو القطاع الإجمالي).
• المصدر: https://ecdb.com/blog/marketplace-dominance-in-ecommerce/5194 ; https://www.mirakl.com/blogs/marketplace/mirakl-powered-marketplaces-grow-34-outpace-industry-by-4x-2025-index-report/
• الإعلام التجزئي: للسنة الخامسة على التوالي أسرع قناة إعلانية نموًا؛ أمازون الرائد الواضح؛ ميزانية إعلانية أمريكية إضافية 2025 أكثر من 10 مليارات دولار، أوروبا €13.7B (+21.1%).
• المصدر: https://theadspend.com/blog/retail-media-fifth-straight-year-on-top ; https://ppc.land/european-retail-media-spending-reaches-eu13-7-billion-with-21-1-growth/
• المرتجعات والاستدامة: معدل المرتجعات عبر الإنترنت 2025 15.8%، تكلفة قطاعية نحو 850 مليار دولار — تتحول اللوجستيات العكسية من مركز تكلفة إلى سلاح تنافسي.
• المصدر: https://www.indexbox.io/blog/online-returns-surge-to-158-in-2025-costing-retailers-850-billion/
• التجارة الفورية: آفاق GMV الهند 2030 $60–83B (إعادة سرد مدونة تسويق لتوقعات قطاعية، للمرجع فقط)؛ السوق العالمي يتوسع بسرعة لكن الخسائر والتوحيد يتعايشان.
• المصدر: https://www.multibagg.ai/market-pulse/articles/india-quick-commerce-2030-outlook-cmr4wf7d37txmpo0jhnalq47v

8.6 منظومة المنصات العالمية (2025)

الثلاثة الأولى عالميًا في GMV 2025: أمازون، PDD (Temu)، ByteDance (TikTok Shop) (تعريف إعلام تجاري).

9. الخلاصة والآفاق

9.1 أبرز النتائج

1. دخلت التجارة الإلكترونية العالمية مرحلة «نمو ناضج»: بعد تجاوز $6T في 2024 تباطأ النمو العالمي إلى خانة واحدة سنوات متتالية، لكن حصة التجارة الإلكترونية من التجزئة ما زالت ترتفع (>20%). وانتقل مركز ثقل النمو من «رفع الاختراق» إلى «تعميق القنوات + نماذج جديدة (اجتماعي/مباشر/ذكاء اصطناعي/تجارة فورية)».
2. التباعد الإقليمي حاد: الأسواق المتقدمة (الولايات المتحدة، أوروبا، اليابان، كوريا، أستراليا) نمو من خانة واحدة منخفضة؛ جنوب شرق آسيا (+16~23%) وأمريكا اللاتينية (الأسرع عالميًا) والشرق الأوسط (20~30%) والهند (أسرع سوق كبرى) محركات النمو؛ ودخلت الصين منافسة مخزون (تجزئة عبر الإنترنت 26.1% من التجزئة الاجتماعية وهابطة عامين متتاليين).
3. مشهد المنصات «قوة عظمى واحدة، عدة لاعبين أقوياء + زعزعة قوى جديدة»: GMV أمازون العالمي أكثر من $800B، الأولى عالميًا بالإيرادات؛ وShopify وولمارت وShopee وCoupang وMercado Libre يحتل كل منها منطقة؛ Temu/Shein تعيدان تشكيل التجارة الإلكترونية العالمية منخفضة السعر بسلسلة توريد الصين + دليل الحركة، لكنهما تُضغطان الآن برسوم وقواعد الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي الجديدة (نهاية de minimis، ضريبة €3/طرد)؛ وكانت TikTok Shop أسرع قناة تجارة إلكترونية نموًا في العالم في 2025.
4. ثلاثة اتجاهات هيكلية لا رجعة فيها: التحول إلى الأسواق (الأسواق 83.4% من إيرادات التجارة الإلكترونية العالمية)؛ التجارة الاجتماعية/المباشرة تتدفق من الصين إلى العالم (تجارة الفيديو محرك نمو جنوب شرق آسيا)؛ التسوق بالذكاء الاصطناعي ينتقل من «أداة» إلى «نقطة دخول» (تجارة وكيلية؛ مسار البحث→الشراء يُعاد كتابته).
5. المدفوعات «مرافق» الأسواق الناشئة: المحافظ الرقمية 50%+ من المعاملات العالمية عبر الإنترنت؛ وPix وUPI وM-Pesa أنظمة دفع فوري محلية تحدد شكل التجارة الإلكترونية في البرازيل والهند وأفريقيا على التوالي؛ وBNPL (سوق عالمي $560B) يخترق كل منطقة.

9.2 الآفاق

9.3 ما ينبغي رصده

• GMV TikTok Shop العالمي (2025 $64B؛ هل تُبلَغ أهداف 2026) والتوسع في الاتحاد الأوروبي (هدف 200 مليون مستخدم)
• متوسط قيمة الطلب ونموذج الوفاء ومسار GMV لدى Temu/Shein تحت قواعد الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي الجديدة
• إعادة تخصيص إعلانات البحث والحركة داخل الموقع بفعل التسوق بالذكاء الاصطناعي الوكيلي (OpenAI، غوغل، Amazon Rufus، Perplexity، إلخ)
• تركز منصات جنوب شرق آسيا (الثلاثة الأولى أصلًا عند 98.8% حصة) والتنظيم القطري (قواعد التجارة الإلكترونية في إندونيسيا وفيتنام)
• آثار الاستبدال لأقساط Pix البرازيلية / تحويل الهند إلى UPI على BNPL والائتمان الاستهلاكي

10. الملحق: المسرد والمصادر

مؤسسات المصدر الرئيسية

قائمة المصادر الكاملة: كل رقم رئيسي موسوم برابط مصدر في متن هذا التقرير. ملاحظات البحث الأصلية وجميع روابط المصادر في وثائق النتائج السبع تحت دليل research/ (نظرة عالمية، أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط وأفريقيا، اتجاهات عالمية).

المسرد