Regional Intelligence

地區

全球 10 個地區電商市場深度分析,按東亞、南亞、東南亞、大洋洲、北美、歐洲、拉丁美洲、中東同非洲分組。

東亞
網上零售額 ¥15.97 萬億 (2025, +8.6%),≈$2.2T(NBS);¥15.52 萬億 (2024, +7.2%);實物商品網上零售佔社零 26.1%

中國

淘天(阿里)第一(GMV 估 ~8 萬億);第 2–4 名排位有爭議——2024 京東≥拼多多>抖音,2025 抖音追平/超越京東(100EC 話已經超過,京東否認);快手第 5。僅快手官方公布 GMV,其餘都係第三方估算。

Top 5 平台5
東亞
2024 年 B2C 電商約 ¥26.1 萬億 (+5.1%, METI);滲透率淨係大約 9.78%——主要市場入面最低

日本

Rakuten 按公布 GMV(¥6.35T)排第一;Amazon Japan 冇官方營收按估算排第二(排位有爭議);Yahoo Shopping(LY)、Mercari(C2C)、ZOZOTOWN(時尚)補齊前五;Temu/AliExpress 跨境增長快但係未入到前五。

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東亞
2024 年網購交易額 ₩242.3 萬億(約 $165.9B,+5.8%,創紀錄);移動電商佔比極高(~80%+)

韓國

Coupang-Naver 雙雄 '死鬥';新世界×阿里合資(AliExpress+Gmarket)成為第三極;11Street 老牌開放市場;Temu 新增安裝第一排第 5;Kakao Commerce 近榜候選。

Top 5 平台6
南亞
印度 e-retail 2025 約 $65B (WPP/MediaCom);GlobalData 預計 2025 超過 $200B(總口徑);$174–214B FY30 預測

印度

Flipkart 集團(含 Myntra)以 50–60% GMV 份額第一;Amazon India 第二(首度運營盈利);Meesho 價值電商第三;即時零售 Zepto/Blinkit 改寫結構(q-comm GOV 已經超過 Nykaa 類 GMV)。

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東南亞
平台 GMV $157.6B (2025, +22.8%, Momentum Works);e-Conomy SEA 寬口徑電商約 $181B (2025, 含非平台渠道)

東南亞

頭部 3 家佔 98.8%:Shopee(~53%)+ TikTok Shop(~29%,翻倍到 $45.6B 升到第二)+ Lazada(~17%);Amazon.sg 同 Tiki 係長尾估算(合計淨係 ~1.2%)。

Top 5 平台5
大洋洲
澳洲 2025 網上支出 A$82.6B (+14%, AusPost);2024 A$69B(創紀錄);新西蘭 Q4 2024 網上支出 NZ$1.73B (+9%)

澳洲同紐西蘭

Amazon AU、Temu、Shein 主導增長(各自大約增 100 萬/100 萬/50 萬購物者);eBay AU 老牌 #2;Kogan 係最大上市純網上零售商;本土平台 Catch/MyDeal 2025 執笠。

Top 5 平台5
北美
US ~$1.2T (2024 最終值, DC360);2025 寬口徑突突破 $1.5T;eMarketer 口徑美國 2025 約 $1.23–1.5T

北美

Amazon 一家獨大(美國份額 ~36%),Shopify 係商家基礎設施(~14%),Walmart 全渠道+雜貨、eBay C2C、Temu 超低價跨境排第 5;TikTok Shop 係近榜第 6。

Top 5 平台6
歐洲
€819B (2024);2025 預計 +7%(約 €875B);marketplace 佔歐洲電商大約 61%

歐洲

Amazon 歐洲 GMV ≈ 第 2–10 名之和;Temu 跨境第 2;本土龍頭 Zalando(時尚)、Allegro(波蘭)、Vinted(二手)入到前五;AliExpress 近榜。

Top 5 平台6
拉丁美洲
~$150–200B (2024);2026 預計超過 $200B;巴西網上零售 2025 R$235B(約 $40–43B);墨西哥 2025 MX$941B (+19.2%)

拉丁美洲

Mercado Libre 絕對龍頭(GMV ~$65B、買家 1.2 億+);Shopee/Amazon 分列巴西流量二三名;Magalu 同 Casas Bahia 電商收縮重組;Temu/Shein 係跨境 wildcard(墨西哥 Temu 流量第一、巴西亞洲跨境合計 ~41.5%)。

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中東同非洲
MEA 滲透率 <5%;MEA 2026–31 CAGR 13.85%(2031 超過 $338B);中東 B2C 2029 超過 $202B;非洲 2025 約 $40.49B;土耳其 2025 交易額 $115.4B (+52%)

中東同非洲

海灣係 Noon 對 Amazon 雙寡頭(都唔公布 GMV,定性排名);Jumia 泛非第一(營收已經核實);Takealot 南非首次全年賺錢;Trendyol 土耳其超過級 App(~40% 份額);MEA 數據殘缺,缺口已經標註。

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