ละตินอเมริกา

6. ละตินอเมริกา

6.1 Regional Overview

• eMarketer (2025): ละตินอเมริกา «ทวงตำแหน่งตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกคืนมา»; อีคอมเมิร์ซภูมิภาคคาด เกิน 200B $ ในปี 2026 (ประมาณการอุตสาหกรรม)
• แหล่งที่มา: https://www.emarketer.com/content/latin-america-ecommerce-forecast-2025-growth-outlook-argentina-brazil-mexico ; https://www.ikj168.com/36935.html
• ตัวขับ: มือถือเป็นหลัก คลื่นไร้เงินสด (Pix, Mercado Pago ฯลฯ) อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่คึกคัก (96% ของผู้บริโภคบราซิลมีประสบการณ์ช้อปข้ามพรมแดน) และวัฒนธรรมผ่อนชำระในตลาดเงินเฟ้อสูง
• แหล่งที่มา: https://www.pymnts.com/news/mobile-commerce/2025/cashless-wave-sweeps-latin-america-amid-mobile-fintech-boom/ ; https://www.amz123.com/kx/SwP8Mw4I

6.2 Brazil (largest market)

• คำนิยามขนาดต่างกัน (ต้องระบุ): คำนิยาม B2C ของ R&M ปี 2025 64.09B $ (+9.9%); คำนิยามค้าปลีก-อีคอมเมิร์ซของ iiMedia 86.53B $; คำนิยามอุตสาหกรรม ABComm ปี 2025 จริง R$235B (ประมาณ 42–45B $) ปี 2026 คาด R$258B
• แหล่งที่มา: https://www.globenewswire.com/de/news-release/2026/01/22/3223437/28124/en/Brazil-B2C-Ecommerce-Business-Report-2025-Market-to-Grow-by-9-9-to-Reach-64-09-Billion-Forecasts-to-2029.html ; https://www.iimedia.cn/c1094/109481.html ; https://www.baijing.cn/article/56161
• อีคอมเมิร์ซคิดเป็นประมาณ 9% ของค้าปลีกบราซิล; การเจาะตลาดช้อปออนไลน์ประมาณ 70%
• แหล่งที่มา: https://www.chwang.com/news/185073367176 ; https://www.tkfff.com/149002.html
• แพลตฟอร์ม: Mercado Livre ครอง (Shein เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแฟชั่นใหญ่ที่สุดของบราซิล GMV แฟชั่น R$15B); ส่วนแบ่งรวมของแพลตฟอร์มข้ามพรมแดนเอเชียขึ้นเป็น 41.5% (Shopee/Shein/AliExpress/Temu); Shopee ทวง #2 ด้านการจราจรบราซิลคืนมา
• แหล่งที่มา: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=886579476673073152 ; https://mjzj.com/article/fp9ilf5j6pz5 ; https://www.ikj168.com/23707.html
• การชำระ: Pix เป็นเครื่องยนต์เติบโต — ปี 2025 79.8 พันล้านธุรกรรม R$35.36 ล้านล้าน; เปิดผ่อน Pix (Pix 4x BNPL); BNPL บราซิลปี 2025 4.66B $ (+14%)
• แหล่งที่มา: https://clearingpost.com/insights/pix-breaks-all-records-in-2025-798-billion-transactions-move-r-3536-trillion/ ; https://thepaypers.com/payments/news/ebanx-pagaleve-launch-pix-instalment-bnpl-solution-in-brazil ; https://www.businesswire.com/news/home/20250228118181/en/Brazil-Buy-Now-Pay-Later-Business-Report-2025-BNPL-Payments-to-Grow-by-14-to-Reach-$4.66-Billion-this-Year-with-Cleo-ADDI-and-DiniePay-Leading---Investment-Opportunities-to-2030---ResearchAndMarkets.com

6.3 Mexico (regional growth engine)

• อีคอมเมิร์ซปี 2024 38.844B $ / MX$789.7B (+20%); อีคอมเมิร์ซประมาณ 6.9% ของ GDP (AMVO/INEGI); การเจาะตลาดช้อปออนไลน์สูง («84%» เป็นการถ่ายทอดซ้ำมือสอง ไม่ได้ตรวจสอบอิสระ — ใช้ด้วยความระมัดระวัง)
• แหล่งที่มา: https://www.americaeconomia.com/en/node/290899 ; https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-e-commerce-hits-69-gdp-2024 ; https://www.amz123.com/kx/xv1QYzZM
• 2025 MX$941B (+19.2%); เม็กซิโกคาด นำการเติบโตอีคอมเมิร์ซละตินอเมริกาในปี 2026
• แหล่งที่มา: https://www.dny1.com/Main/ArticleDetails?id=952217255721046016 ; https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/mexico-projected-lead-regions-e-commerce-boom-2026
• แพลตฟอร์ม: Mercado Libre และ Amazon นำ; การเจาะตลาด Shein/Temu ขึ้นเร็ว; ผู้ขายสหรัฐสำคัญในข้ามพรมแดน

6.4 Argentina · Chile · Colombia

• อาร์เจนตินา: มูลค่าธุรกรรมรายงาน CACE ปี 2025 +55% การซื้อข้ามพรมแดนสูงถึง 47% ของส่วนผสม; ผ่อนไม่มีดอกเบี้ย (cuotas sin interés) เป็นกลยุทธ์ขายหลัก
• แหล่งที่มา: https://zxchuhai.com/202603/46332.html ; https://integracionempresaria.com.ar/el-sector-del-ecommerce-analiza-al-dia-de-la-ninez-las-cuotas-sin-interes-y-otras-estrategias-claves-para-potenciar-ventas/?lang=en
• ชิลี: สถิติวันเดียว Cyber Day ประมาณ 200M $; 78% ของคำสั่งซื้อข้ามพรมแดนมาจากจีน; MercadoLibre นำ
• แหล่งที่มา: https://www.upkuajing.com/knowledge/zixun/22477 ; https://www.sohu.com/a/949648298_121672345
• โคลอมเบีย: มูลค่าธุรกรรมอีคอมเมิร์ซปี 2024 ประมาณ 105 ล้านล้านเปโซ (+26.7%); Mercado Libre, Temu และ Amazon เป็นสามอันดับแรกด้านการจราจร
• แหล่งที่มา: https://www.trademag.org.tw/page/newsid1/?id=7916345&iz=6 ; https://www.amz123.com/t/3Aq3JRVE

6.5 Platforms

• Mercado Libre (ผู้นำที่ไม่โต้แย้งของละตินอเมริกา): รายได้สุทธิไตรมาส 4 ปี 2024 6.1B $ (+37%) ผู้ซื้อทะลุ 100 ล้าน เป็นครั้งแรก; บริษัทละตินอเมริกาที่มีมูลค่าสูงสุดบนวอลล์สตรีท; แผนลงทุน 5.8B $ ในบราซิลและเพิ่มพนักงาน 14,000 คน; ทั้งปี 2025 สถิติสูงสุด รายได้ไตรมาส 4 +45%
• แหล่งที่มา: https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2024 ; https://hk.investing.com/news/stock-market-news/article-878209 ; https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2025
• Amazon บราซิล: ศูนย์ fulfillment กว่า 250 แห่งภายในสิ้นปี 2025; งานชั่วคราวเพิ่ม 13,000 ตำแหน่งสำหรับแบล็กฟรายเดย์
• แหล่งที่มา: https://100ec.cn/index/detail--6654393.html
• Temu/Shein: Temu เคยขึ้นอันดับสูงสุดในบราซิลและเม็กซิโกชั่วคราว; แต่หลังบราซิลขึ้นภาษีในปี 2024–25 แพลตฟอร์มจีนเห็นการจราจรลดครั้งแรก (Valor) — เรื่องเล่า «ส่วนแบ่งขึ้น» กับ «เสียพื้นที่» อยู่ด้วยกัน ขึ้นกับตัวชี้วัดและหน้าต่างเวลา
• แหล่งที่มา: https://www.10100.com/article/21960329 ; https://valorinternational.globo.com/business/news/2025/05/14/chinese-platforms-lose-ground-in-brazil-amid-higher-taxes-competition.ghtml

9. ละตินอเมริกา

ฐานการจัดอันดับ: การเปิดเผย GMV/รายได้ (Mercado Libre, Magalu, Casas Bahia) + ส่วนแบ่งการจราจรบราซิล (Shopee, Amazon; Conversion/SimilarWeb: การเข้าชมอีคอมเมิร์ซบราซิลปี 2025 33.9 พันล้าน MELI #1 ที่ 15.3% Shopee #2 Amazon #3) + ตำแหน่งเชิงคุณภาพ ละตินอเมริกาครบที่สุดด้านข้อมูลบราซิล; เม็กซิโกนับแยก (Temu #1 ด้านการจราจร)

⚠️ หมายเหตุคำนิยาม: อันดับผสม GMV (MELI/Magalu) การจราจร (Shopee/Amazon) และตำแหน่งเชิงคุณภาพ (Casas Bahia); บราซิลเป็นเลนส์หลัก — ถ้าเม็กซิโกเป็นหลัก Temu เป็น #1 ด้านการจราจรและลำดับต่าง ค้าปลีกออนไลน์บราซิลปี 2025 R$235B (ประมาณ 40–43B $)

แหล่งที่มา: ผลทางการ Mercado Libre Q4'25 — https://news.mercadolibre.com/en/financial-results-fourth-quarter-2025 ; การจราจรบราซิล (Conversion/SimilarWeb ผ่านสื่อจีน) — https://www.moomooapp.com/hans/news/post/63166146 ; กำไร Magalu — https://www.marketscreener.com/news/magazine-luiza-s-a-earnings-document-ce7e5fd2dc89f121 ; Casas Bahia Q4'25 — https://www.gurufocus.com/news/8723998/grupo-casas-bahia-sa-bspbhia3-q4-2025-earnings-call-highlights-record-gmv-and-strategic-debt-reduction-amidst-challenges ; Temu เม็กซิโก — https://mexicobusiness.news/ecommerce/news/temu-captures-159-mexicos-e-commerce-2q25