Region Deep-Dive
Đông Nam Á
Ngôn ngữ chính trong khu vực này: Bahasa Indonesia · Tiếng Việt · ไทย · English · Bahasa Melayu
Các nền tảng liên quan được liệt kê trong Tình báo nền tảng. Mọi con số bên dưới có thể đối chiếu trong văn bản nguồn mở rộng. Tình báo nền tảng.
QThị trường thương mại điện tử Đông Nam Á lớn đến mức nào, và đang tăng trưởng ra sao?
GMV nền tảng $157.6B (2025, +22,8%, Momentum Works); ecommerce rộng e-Conomy SEA ~$181B (2025, gồm kênh ngoài nền tảng)
+22,8% (GMV nền tảng 2025); một trong những vùng ecommerce tăng nhanh nhất thế giới (Thái Lan nhanh nhất ~+52%)
Mở rộng: phần báo cáo toàn cầu gốc (chi tiết quốc gia/tiểu thị trường và nguồn)
5.5 Southeast Asia (one of the world’s fastest-growing ecommerce regions)
- Tổng quy mô (hai định nghĩa):
- e-Conomy SEA (Google/Temasek/Bain): GMV kinh tế số Đông Nam Á 2024 263B $ (+15%), trong đó thương mại điện tử 159B $; kinh tế số 2025 trên 300B $, thương mại điện tử khoảng 181B $.
- Momentum Works (chỉ GMV nền tảng): 2024 128,4B $ → 2025 157,6B $ (+22,8%), với tỷ trọng các nền tảng hàng đầu tăng lên 98,8%.
- Bức tranh nền tảng: Shopee là #1 (GMV toàn cầu 2025 127,4B $, trong đó SEA khoảng 66,8B $); TikTok Shop đang tăng nhanh (doanh thu Thái Lan 2025 54,4 tỷ ฿, tăng khoảng 4 lần, vượt Lazada lên thứ hai); Lazada thứ ba; Tokopedia đã được gộp vào hệ sinh thái TikTok. Nền tảng Trung Quốc chiếm khoảng 50% GMV thương mại điện tử Đông Nam Á.
- Nguồn: https://kr-asia.com/tiktok-sea-alibaba-owned-e-commerce-corner-asean-markets ; https://www.baijing.cn/article/55754 ; https://www.yiofong.com/news/2510312802
- Video commerce là động cơ tăng trưởng: giá trị giao dịch thương mại điện tử ASEAN-6 năm 2025 vượt 180 tỷ USD, chủ yếu do video/live commerce kéo.
- Nguồn: https://dxpress.gelonghui.com/p/3531912
- Ảnh chụp theo quốc gia (2024–2025):
| Country | Size | Growth / key points | Source |
|---|---|---|---|
| Indonesia | Thương mại điện tử 2025 trên 46B $ | Thị trường thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á; Shopee thống trị, liên kết hệ sinh thái TikTok/GoTo | https://www.globaldata.com/media/banking/indonesias-e-commerce-market-surpass-46-billion-2025-forecasts-globaldata/ |
| Việt Nam | Thương mại điện tử 2024 25B $ (+20%) | Thương mại điện tử đã >10% bán lẻ; có thể đạt 70B $ đến 2030; TikTok Shop cạnh tranh quyết liệt với Shopee | https://en.baochinhphu.vn/print/viet-nams-e-commerce-market-up-20-in-2024-111250107155234946.htm |
| Thái Lan | Doanh thu TikTok Shop 2025 54,4 tỷ ฿ (khoảng 4 lần) | Cuộc chiến thương mại điện tử: Shopee vs TikTok Shop vs Lazada; TikTok Shop đã có lãi | https://m.163.com/dy/article/KVU2461H05118A6A.html |
| Philippines | 2024 khoảng 24,5B $ | Có thể vượt 75B $ đến 2033; Shopee/Lazada/TikTok Shop là bộ ba lớn | https://www.amz123.com/kx/SIcwmaDI |
| Malaysia | B2C dự kiến 21,42B $ đến 2029 | e-Conomy SEA 2025 nói đây là tăng trưởng kinh tế số nhanh nhất ASEAN | https://www.researchandmarkets.com/reports/6191229/malaysia-b2c-ecommerce-market-size-and-forecast |
| Singapore | B2C 16,39B $ (2024) → 25,5B $ (2029) | Thị trường nền tảng +21% năm 2024, Shopee dẫn đầu | https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/01/29/3228356/28124/en/Singapore-B2C-Ecommerce-Industry-Report-2025-A-25-5-Billion-Market-by-2029-from-16-39-Billion-in-2024-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html |
Ghi chú định nghĩa: Tổng Đông Nam Á tồn tại hai chuỗi — e-Conomy SEA (định nghĩa rộng, gồm ngoài nền tảng và dịch vụ, 181B $/2025) và Momentum Works (chỉ GMV nền tảng, 157,6B $/2025); thương mại điện tử toàn quốc Thái Lan 200–220B $ là định nghĩa cực rộng, và Malaysia RM937,5B (9M2025) là thống kê kinh tế số quốc gia — không cái nào so sánh trực tiếp với GMV B2C.
QĐâu là 5 nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Đông Nam Á, và chúng xếp hạng thế nào?
Top 3 nắm 98,8%: Shopee (~53%) + TikTok Shop (~29%, tăng gấp đôi lên $45.6B chiếm #2) + Lazada (~17%); Amazon.sg và Tiki là ước tính đuôi dài (cộng lại chỉ ~1,2%).
Mở rộng: phần báo cáo Top-5 gốc (bảng GMV / doanh thu / người dùng / định vị)
7. Đông Nam Á
Cơ sở xếp hạng: theo GMV nền tảng Momentum Works Ecommerce in SEA 2026 (tổng CY2025 157,6B $, +22,8%; top 3 nắm 98,8%). Định nghĩa khác, e-Conomy SEA (Google-Temasek-Bain), đặt thương mại điện tử 2025 khoảng 181B $ (gồm kênh ngoài nền tảng) — hai định nghĩa không được trộn. Hạng 4–5 là ước tính (Momentum Works chỉ công bố độ chi tiết cho top three; long tail chỉ tổng ~1,2%).
| Rank | Platform | Company | GMV 2025 | Share | Positioning & strengths |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopee | Sea Ltd | Đông Nam Á 83,2B $; toàn cầu 127,4B $ (+26,8%) | ~53% | Thị trường đại chúng+gamification+logistics riêng (SPX)+SeaMoney; thị phần Indonesia 54% |
| 2 | TikTok Shop (gồm Tokopedia Indonesia) | ByteDance | Đông Nam Á 45,6B $ (khoảng 2×); toàn cầu khoảng 64B $ | ~29% | Live/content commerce; sau lệnh cấm Indonesia 2023, mua ~75% Tokopedia với 1,5B $ và hợp nhất vận hành |
| 3 | Lazada | Alibaba | khoảng 26,9B $ (suy ra: 98,8%×157,6−83,2−45,6) | ~17% | Flagship Alibaba; logistics riêng; bị TikTok Shop vượt xuống thứ ba; Việt Nam Lazada+Tiki chỉ còn 3% |
| 4 | Amazon.sg | Amazon | khoảng 1–2B $ (ước tính) | <1,5% | Tập trung Singapore; Prime Now/Fresh |
| 5 | Tiki | Tiki Corp | khoảng 0,5B $ (ước tính) | <1% | Nền tảng địa phương Việt Nam (điện tử/sách); thị phần giảm |
⚠️ Ghi chú định nghĩa và xung đột: 1. Hai định nghĩa tổng quy mô: GMV nền tảng Momentum Works 157,6B $ (2025) so với thương mại điện tử e-Conomy SEA 181B $ (gồm ngoài nền tảng) — nêu chuỗi khi trích dẫn. 2. TikTok Shop SEA 45,6B $ (TNGlobal «~2x») khác một số truyền thông «+132%» và chỉ Indonesia 13,1B $ (MOCA) (cái sau có thể thấp hơn hoặc loại khối lượng Tokopedia). 3. Không trộn Shopee Đông Nam Á 83,2B $ với toàn cầu 127,4B $; GMV Lazada là ước tính suy ra (Alibaba không công bố). 4. «Nền tảng Trung Quốc khoảng 50% GMV SEA»: TikTok Shop (~29%)+Lazada (~17%) ≈46%, cộng Temu/Shein (không trong chuỗi GMV nền tảng) tiến sát 50% — được hỗ trợ một phần. 5. Phân hóa quốc gia: GMV nền tảng Indonesia 2025 57,7B $ (Shopee 54%), tăng trưởng chậm lại (Bộ Thương mại: thương mại điện tử chỉ +2,2%); doanh số nền tảng Top4 Việt Nam 429 nghìn tỷ đồng (+34,8%), thị phần TikTok Shop lên tới ~41%; Thái Lan tăng nhanh nhất (~+52%, thứ cấp).
Nguồn (chọn lọc): Momentum Works — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-reaches-us157-6b-in-2025-with-top-platforms-expanding-share-to-98-8/ ; TikTok Shop SEA — https://technode.global/2026/02/11/tiktoks-southeast-asia-doubles-gmv-year-on-year-to-45-6b-in-2025/ ; Shopee Indonesia — https://www.chwang.com/news/204507076900 ; thị phần TikTok Shop Việt Nam — https://zxchuhai.com/202510/44968.html ; GMV Indonesia — https://zxchuhai.com/202604/46514.html
QĐiều gì đáng theo dõi?
- GMV TikTok Shop SEA tăng gấp đôi lên $45.6B, vượt Lazada; thị phần Việt Nam lên ~41%
- Phân hóa quốc gia: GMV nền tảng Indonesia $57.7B (Shopee 54%) tăng chậm (ecommerce chỉ +2,2%); Thái Lan nhanh nhất (~+52%)
- Nền tảng Trung Quốc chiếm ~46–50% GMV SEA (TikTok Shop ~29% + Lazada ~17%, cộng Temu/Shein tiến gần 50%)
- Không trộn hai định nghĩa: Momentum Works $157.6B (chỉ nền tảng) vs e-Conomy SEA $181B (gồm ngoài nền tảng)
QNhững insight then chốt là gì?
- Top 3 nắm 98,8%; cửa cho người mới vào nằm ở ngành dọc, ecommerce nội dung và dịch vụ bản địa hóa
- TikTok Shop là nền tảng tăng nhanh nhất SEA (~2 lần)
- Ecommerce video/livestream là động cơ tăng trưởng SEA (ecommerce ASEAN-6 2025 vượt $180B)
QBằng chứng này đến từ đâu?
Tài liệu nghiên cứu nền cho khu vực này (kèm URL nguồn đầy đủ):