Region Deep-Dive
Asia Tenggara
Bahasa utama di wilayah ini: Bahasa Indonesia · Tiếng Việt · ไทย · English · Bahasa Melayu
Platform terkait tercantum di Intelijen platform. Setiap angka di bawah dapat dicek di teks sumber yang diperluas. Intelijen platform.
QSeberapa besar pasar e-commerce Asia Tenggara, dan bagaimana pertumbuhannya?
GMV platform $157.6B (2025, +22,8%, Momentum Works); ecommerce lebih luas e-Conomy SEA ~$181B (2025, termasuk saluran non-platform)
+22,8% (GMV platform 2025); salah satu kawasan ecommerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia (Thailand tercepat ~+52%)
Perluas: bagian laporan global asli (rincian negara/subpasar dan sumber)
5.5 Asia Tenggara (salah satu wilayah e-commerce dengan pertumbuhan tercepat di dunia)
- Ukuran total (dua definisi):
- e-Conomy SEA (Google/Temasek/Bain): GMV ekonomi digital Asia Tenggara 2024 $263B (+15%), di antaranya e-commerce $159B; ekonomi digital 2025 lebih dari $300B, e-commerce sekitar $181B.
- Momentum Works (hanya GMV platform): 2024 $128,4B → 2025 $157,6B (+22,8%), dengan pangsa platform teratas naik ke 98,8%.
- Lanskap platform: Shopee adalah #1 (GMV global 2025 $127,4B, di antaranya SEA sekitar $66,8B); TikTok Shop naik cepat (pendapatan Thailand 2025 ฿54,4 miliar, sekitar pertumbuhan 4×, menyalip Lazada ke peringkat kedua); Lazada ketiga; Tokopedia telah dilipat ke ekosistem TikTok. Platform Tiongkok menyumbang sekitar 50% GMV e-commerce Asia Tenggara.
- Sumber: https://kr-asia.com/tiktok-sea-alibaba-owned-e-commerce-corner-asean-markets ; https://www.baijing.cn/article/55754 ; https://www.yiofong.com/news/2510312802
- Video commerce adalah mesin pertumbuhan: nilai transaksi e-commerce ASEAN-6 2025 melewati $180 miliar, ditarik terutama oleh video/live commerce.
- Sumber: https://dxpress.gelonghui.com/p/3531912
- Snapshot negara (2024–2025):
| Negara | Ukuran | Pertumbuhan / poin kunci | Sumber |
|---|---|---|---|
| Indonesia | E-commerce 2025 lebih dari $46B | Pasar e-commerce terbesar Asia Tenggara; Shopee dominan, tautan ekosistem TikTok/GoTo | https://www.globaldata.com/media/banking/indonesias-e-commerce-market-surpass-46-billion-2025-forecasts-globaldata/ |
| Vietnam | E-commerce 2024 $25B (+20%) | E-commerce sudah >10% ritel; mungkin mencapai $70B pada 2030; TikTok Shop bersaing ketat dengan Shopee | https://en.baochinhphu.vn/print/viet-nams-e-commerce-market-up-20-in-2024-111250107155234946.htm |
| Thailand | Pendapatan TikTok Shop 2025 ฿54,4 miliar (sekitar 4×) | Melee e-commerce: Shopee vs TikTok Shop vs Lazada; TikTok Shop sudah profitable | https://m.163.com/dy/article/KVU2461H05118A6A.html |
| Filipina | 2024 sekitar $24,5B | Mungkin melebihi $75B pada 2033; Shopee/Lazada/TikTok Shop sebagai tiga besar | https://www.amz123.com/kx/SIcwmaDI |
| Malaysia | B2C diharapkan $21,42B pada 2029 | e-Conomy SEA 2025 mengatakan memiliki pertumbuhan ekonomi digital tercepat ASEAN | https://www.researchandmarkets.com/reports/6191229/malaysia-b2c-ecommerce-market-size-and-forecast |
| Singapura | B2C $16,39B (2024) → $25,5B (2029) | Pasar platform +21% pada 2024, Shopee memimpin | https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/01/29/3228356/28124/en/Singapore-B2C-Ecommerce-Industry-Report-2025-A-25-5-Billion-Market-by-2029-from-16-39-Billion-in-2024-Size-Forecast-by-Value-and-Volume-Across-80-KPIs.html |
Catatan definisi: Total Asia Tenggara ada dalam dua seri — e-Conomy SEA (definisi luas, termasuk non-platform dan jasa, $181B/2025) dan Momentum Works (hanya GMV platform, $157,6B/2025); e-commerce nasional Thailand $200–220B adalah definisi sangat luas, dan Malaysia RM937,5B (9M2025) adalah statistik ekonomi digital nasional — tidak satu pun langsung sebanding dengan GMV B2C.
QManakah 5 platform e-commerce teratas di Asia Tenggara, dan bagaimana peringkatnya?
Top 3 menguasai 98,8%: Shopee (~53%) + TikTok Shop (~29%, berlipat ganda ke $45.6B meraih #2) + Lazada (~17%); Amazon.sg dan Tiki adalah perkiraan ekor panjang (gabungan hanya ~1,2%).
Perluas: bagian laporan Top-5 asli (tabel GMV / pendapatan / pengguna / posisi)
7. Asia Tenggara
Dasar peringkat: berdasarkan GMV platform Momentum Works Ecommerce in SEA 2026 (total CY2025 $157,6B, +22,8%; top 3 memegang 98,8%). Definisi lain, e-Conomy SEA (Google-Temasek-Bain), menempatkan e-commerce 2025 sekitar $181B (termasuk saluran non-platform) — kedua definisi tidak boleh dicampur. Peringkat 4–5 adalah perkiraan (Momentum Works hanya menerbitkan granularitas untuk tiga teratas; ekor panjang total hanya ~1,2%).
| Peringkat | Platform | Perusahaan | GMV 2025 | Pangsa | Positioning & kekuatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shopee | Sea Ltd | Asia Tenggara $83,2B; global $127,4B (+26,8%) | ~53% | Pasar massal+gamifikasi+logistik milik sendiri (SPX)+SeaMoney; pangsa Indonesia 54% |
| 2 | TikTok Shop (termasuk Tokopedia Indonesia) | ByteDance | Asia Tenggara $45,6B (sekitar 2×); global sekitar $64B | ~29% | Live/content commerce; setelah larangan Indonesia 2023, mengakuisisi ~75% Tokopedia seharga $1,5B dan mengintegrasikan operasi |
| 3 | Lazada | Alibaba | sekitar $26,9B (diturunkan: 98,8%×157,6−83,2−45,6) | ~17% | Unggulan Alibaba; logistik milik sendiri; disalip TikTok Shop ke ketiga; Vietnam Lazada+Tiki hanya tersisa 3% |
| 4 | Amazon.sg | Amazon | sekitar $1–2B (perkiraan) | <1,5% | Fokus Singapura; Prime Now/Fresh |
| 5 | Tiki | Tiki Corp | sekitar $0,5B (perkiraan) | <1% | Platform lokal Vietnam (elektronik/buku); pangsa menurun |
⚠️ Catatan definisi dan konflik: 1. Dua definisi ukuran total: GMV platform Momentum Works $157,6B (2025) vs e-commerce e-Conomy SEA $181B (termasuk non-platform) — sitir seri saat mengutip. 2. TikTok Shop SEA $45,6B (TNGlobal "~2x") berbeda dari sebagian media "+132%" dan hanya Indonesia $13,1B (MOCA) (yang terakhir mungkin meremehkan atau mengecualikan volume Tokopedia). 3. Jangan mencampur Shopee Asia Tenggara $83,2B dengan global $127,4B; GMV Lazada adalah perkiraan turunan (Alibaba tidak mengungkapkan). 4. "Platform Tiongkok sekitar 50% GMV SEA": TikTok Shop (~29%)+Lazada (~17%) ≈46%, plus Temu/Shein (tidak dalam seri GMV platform) mendekati 50% — didukung sebagian. 5. Divergensi negara: GMV platform Indonesia 2025 $57,7B (Shopee 54%), pertumbuhan melambat (Kementerian Perdagangan: e-commerce hanya +2,2%); penjualan platform Top4 Vietnam 429 triliun dong (+34,8%), pangsa TikTok Shop hingga ~41%; Thailand pertumbuhan tercepat (~+52%, tangan kedua).
Sumber (terpilih): Momentum Works — https://thelowdown.momentum.asia/new-report-southeast-asias-platform-ecommerce-reaches-us157-6b-in-2025-with-top-platforms-expanding-share-to-98-8/ ; TikTok Shop SEA — https://technode.global/2026/02/11/tiktoks-southeast-asia-doubles-gmv-year-on-year-to-45-6b-in-2025/ ; Shopee Indonesia — https://www.chwang.com/news/204507076900 ; pangsa TikTok Shop Vietnam — https://zxchuhai.com/202510/44968.html ; GMV Indonesia — https://zxchuhai.com/202604/46514.html
QApa yang patut dicermati?
- GMV TikTok Shop SEA berlipat ganda ke $45.6B, menyalip Lazada; pangsa Vietnam naik ke ~41%
- Divergensi negara: GMV platform Indonesia $57.7B (Shopee 54%) pertumbuhan melambat (ecommerce hanya +2,2%); Thailand tercepat (~+52%)
- Platform Tiongkok menyumbang ~46–50% GMV SEA (TikTok Shop ~29% + Lazada ~17%, plus Temu/Shein mendekati 50%)
- Jangan mencampur dua definisi: Momentum Works $157.6B (hanya platform) vs e-Conomy SEA $181B (termasuk non-platform)
QApa wawasan kuncinya?
- Top 3 menguasai 98,8%; jendela pendatang baru ada di vertikal, ecommerce konten, dan layanan terlokalkan
- TikTok Shop adalah platform dengan pertumbuhan tercepat di SEA (~2x)
- Ecommerce video/livestream adalah mesin pertumbuhan SEA (ecommerce ASEAN-6 2025 menembus $180B)
QDari mana bukti ini berasal?
Dokumen riset dasar untuk wilayah ini (dengan URL sumber lengkap):