Region Deep-Dive
Nhật Bản
Ngôn ngữ chính trong khu vực này: 日本語 · 한국어 · English · 中文 · Français
Các nền tảng liên quan được liệt kê trong Tình báo nền tảng. Mọi con số bên dưới có thể đối chiếu trong văn bản nguồn mở rộng. Tình báo nền tảng.
QThị trường thương mại điện tử Nhật Bản lớn đến mức nào, và đang tăng trưởng ra sao?
Ecommerce B2C 2024 ~¥26,1 nghìn tỷ (+5,1%, METI); tỷ lệ thâm nhập chỉ ~9,78%—thấp nhất trong các thị trường lớn
Một chữ số thấp (+5,1% năm 2024); thâm nhập thấp nghĩa là dư địa tăng trưởng cấu trúc lớn
Mở rộng: phần báo cáo toàn cầu gốc (chi tiết quốc gia/tiểu thị trường và nguồn)
5.2 Japan & South Korea
Nhật Bản: - Thương mại điện tử B2C 2024 khoảng 26,1 nghìn tỷ ¥ (+5,1%) (khảo sát METI); thâm nhập thương mại điện tử chỉ khoảng 9,78% — thấp nhất trong các thị trường lớn, còn nhiều dư địa tăng trưởng. - Nguồn: https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html ; https://en.jasec.or.jp/single-post/expansion-of-japan-s-e-commerce-market-size - Nền tảng: Amazon Japan, Rakuten, Yahoo! Shopping là bộ ba lớn; Mercari (C2C) và ZOZOTOWN (thời trang) là lãnh đạo dọc.
Hàn Quốc: - Giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến 2024 ₩242,3 nghìn tỷ (khoảng 165,9B $, +5,8%, kỷ lục); tỷ trọng thương mại điện tử di động cực cao (~80%+). - Nguồn: https://en.yna.co.kr/view/AEN20250204001900320 - Nền tảng: Coupang và Naver đang «tử chiến» (cả hai lập kỷ lục năm 2024); doanh số cộng lại của AliExpress và Temu tại Hàn Quốc tiến sát ₩4 nghìn tỷ. - Nguồn: https://www.kedglobal.com/us/e-commerce/newsView/ked202501210003 ; https://www.56ok.com/topic/detail-593930-temu-aliexpress-hit-3b-in-south-korea-rival-local-ecommerce.html
QĐâu là 5 nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Nhật Bản, và chúng xếp hạng thế nào?
Rakuten #1 theo GMV công bố (¥6,35 nghìn tỷ); Amazon Japan không có doanh thu chính thức, xếp #2 theo ước tính (thứ hạng tranh cãi); Yahoo Shopping (LY), Mercari (C2C) và ZOZOTOWN (thời trang) hoàn thiện top 5; Temu/AliExpress tăng nhanh xuyên biên giới nhưng chưa vào top 5.
Mở rộng: phần báo cáo Top-5 gốc (bảng GMV / doanh thu / người dùng / định vị)
5.1 Japan
Cơ sở xếp hạng: GMV công bố trước (chỉ Rakuten công bố GMV lớn), nếu không thì theo doanh thu; Amazon Japan theo ước tính bên thứ ba. Thứ tự #1/#2 đang tranh (xem ghi chú).
| Rank | Platform | Company | Key data | Positioning & strengths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakuten Ichiba | Rakuten Group | GMV thương mại điện tử nội địa ¥6.35T (FY2025 năm dương lịch, khoảng 41–42B $); doanh thu tập đoàn kỷ lục 29 năm liên tiếp | Marketplace lớn nhất Nhật Bản; vòng khép kín điểm Rakuten trên thương mại điện tử/tài chính (Card/Bank)/di động |
| 2 | Amazon Japan | Amazon | Doanh số 2025 +12% (ước tính); người bán Trung Quốc là lực lượng tăng trưởng chính | Full assortment+Prime next-day; mạnh ở điện tử/hàng ngày; ⚠️ một số truyền thông cho rằng đã đứng đầu Nhật Bản năm 2025 (đang tranh) |
| 3 | Yahoo! Shopping / LINE Yahoo | LY Corporation | Doanh thu tập đoàn FY2025 kỷ lục (khoảng ¥2.5T, Media & EC dẫn); GMV không công bố | Hệ sinh thái search+shopping+LINE+PayPay; mạnh ở thời trang/lifestyle |
| 4 | Mercari | Mercari Inc | Doanh thu FY2025 (đến th. 6/2025) ¥192.6B; GMV xuyên biên giới >¥90B | Lãnh đạo C2C đồ cũ; mở rộng xuyên biên giới và tài chính (Merpay) |
| 5 | ZOZOTOWN | ZOZO Inc | GMV và EBITDA FY2025 (đến th. 3/2025) kỷ lục; doanh thu khoảng ¥185–190B | Thương mại điện tử thời trang #1 Nhật Bản (D2C dẫn); công nghệ thử đồ ZOZOSUIT; năm 2026 mua nền tảng nước hoa COLORIA |
⚠️ Ghi chú định nghĩa: Rakuten được liệt #1 theo GMV công bố (¥6.35T là GMV nền tảng chính thức lớn nhất tìm được); Amazon Japan không có doanh thu Nhật Bản chính thức và được liệt #2 theo tăng trưởng ước tính — xếp hạng 2025 của họ đang tranh. Xuyên biên giới Temu/AliExpress tăng nhanh nhưng chưa vào top five. Định nghĩa năm tài chính khác nhau (Rakuten năm dương lịch / Mercari đến tháng 6 / ZOZO đến tháng 3 / LY đến tháng 3); không trộn.
Nguồn (chọn lọc): Rakuten FY25 — https://www.chwang.com/news/203124666073 ; KPI chính thức Rakuten — https://global.rakuten.com/corp/investors/assets/doc/documents/25Q2MAINPPT_S_E.pdf ; Mercari — https://www.wsj.com/market-data/quotes/JP/4385/financials/annual/income-statement ; ZOZO — https://za.investing.com/news/stock-market-news/earnings-call-transcript-zozos-q4-fy-2025-sees-record-gmv-ebitda-growth-93CH-4242673 ; METI chính thức — https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0826_003.html
QĐiều gì đáng theo dõi?
- Tranh cãi hạng #1/#2: một số truyền thông nói Amazon Japan thành #1 Nhật Bản năm 2025
- Temu/AliExpress tăng nhanh xuyên biên giới nhưng chưa vào top 5—cú sốc xuyên biên giới là biến số lớn nhất
- Thâm nhập chỉ ~9,78% (thấp nhất các thị trường lớn)—dư địa tăng trưởng cấu trúc
- Định nghĩa năm tài chính khác nhau (Rakuten năm dương lịch / Mercari đến tháng 6 / ZOZO đến tháng 3 / LY đến tháng 3); không trộn lẫn
QNhững insight then chốt là gì?
- Hệ thống điểm Rakuten là hào phân biệt (vòng khép ecommerce + tài chính + di động)
- Thứ hạng Amazon Japan đang tranh cãi (GMV công bố so với doanh thu ước tính)
- Tỷ lệ thâm nhập ecommerce Nhật Bản thấp nhất trong các thị trường lớn (~9,78%)
QBằng chứng này đến từ đâu?
Tài liệu nghiên cứu nền cho khu vực này (kèm URL nguồn đầy đủ):